洛陽軸承集團有限公司(以下簡稱“洛軸”)是我國“一五”期間建設的156項重點工程項目之一，也是目前我國規模最大的綜合性軸承制造廠家之一。現有總資產29．49億元，在職員工3．01萬人。為了加快企業管理創新的步伐，洛軸于1999年底開始實施ERP，經過兩年多的實踐，取得了明顯效果。
洛軸對ERP的需求分析
洛軸的計算機應用工作起步于 1981年。同國內其它大型企業一樣，洛軸的信息化管理也經歷了單項管理項目應用、部門信息管理系統的開發、企業信息網絡的建立等幾個階段。二十年來，我們在財務、人事、設備、生產、計劃、供應和銷售等部門開發出一批適合企業特點的信息管理系統。但由于受當時技術條件和管理水平的局限，造成各管理系統相對獨立，開發環境和應用平臺差異很大，信息代碼化沒有統一的標準，應用水平也參差不齊，各子系統形成一個個信息“孤島”，很難實現企業內部的信息共享。企業的信息資源無法得到合理利用，限制了企業的發展。
隨著企業運行機制的轉換，原有粗放式的管理模式已經無法滿足現代企業管理要求，這使得我們不得不考慮采用新的管理系統。目前國內機電行業已經出現供大于求的現象，市場競爭日趨激烈，隨著中國加入WTO，像洛軸這樣的傳統企業將直接面臨更為激烈的無國界的市場競爭，如果不能提高整體競爭能力，我們將處于“內憂外患”的境地。在這種情況下，洛軸決定實施ERP系統。
洛軸的ERP軟件選型
目前市場上提供的ERP產品很多，它們各有側重、各有所長。在選擇 ERP軟件的時候，我們重點考慮以下多方面問題：
1．明確需求。在選擇ERP軟件前，我們首先明確了企業的需求，即管理要達到的目標，實際管理中存在的問題，這些問題的急迫程度及解決的手段；其次要考慮企業內部主要管理人員對此項需求是否已形成共識，主要決策人是否能給予足夠的重視等。
2．軟件的功能。首先，商品化的軟件功能模塊很多，適用范圍較廣，這就要求我們必須從自身行業的特點出發，選擇不同的功能模塊來滿足當前和今后發展的需要；其次我們認為，軟件可用部分的比率取決于軟件對企業的適用程度，而不是以進口和國產來區分。另外，還要考慮系統的開放性，是否預留了各種接口。
3．開發工具。任何商品化軟件都不能完全適用企業的需求，都或多或少需要一個用戶化的過程和進行二次開發工作。所以，商品化軟件應提供必要的開發工具，并同時保證該開發工具簡單易學，適用方便。
4．軟件文檔。商品化軟件必須配備齊全的文檔，其全面詳細程度應達到用戶能夠自學使用，如：用戶手冊、不同層次的培訓教材以及實施指南等。
5．價格問題。價格方面要考慮軟件的性能、功能、技術平臺、質量、售后服務與支持等，同時還要做投資效益分析，包括資金利潤率、投資回收期。另外要考慮實施周期及難度，避免造成實施時間、二次開發或用戶化時間過長而影響效益的兌現。所以軟件的投資一般包括：軟件費用+服務支持費用+二次開發費用+因實施延誤而損失的收益。
另外，軟件商的信譽、穩定性、售后服務和技術支持也需要認真考慮。
經過對國內外數家ERP軟件商的考察、分析和比較，我們最終選擇了和佳公司的ERP軟件。其核心產品ERP軟件是國家886／CIMS主題辦和中國軟件行業協會力推的國產優秀軟件產品，能夠面對不同的行業提供成熟的解決方案，國內有相當穩定的用戶群，在業內有著很高的商譽。
我們按照“突破重點、逐步展開、先易后難、分步實施”的十六字原則，把洛軸ERP系統的建設分為三個階段：
第一階段以強化企業的市場競爭力為重點，構建以集團公司財務、銷售、物資供應為核心的ERP系統的基本框架，并通過遠程網絡系統對洛軸在全國各地的20多個子公司進行嚴格有效的管理。通過對集團公司內部物流、資金流、信息流的統一的綜合控制，進一步強化企業內部的管理，合理配置企業內部資源，降低經營成本。同時選擇一兩個管理基礎好的生產專業廠為試點，實施ERP的生產管理系統，以積累經驗，并在第二階段推廣。
第二階段以降低生產成本為重點，在集團公司內部的主要生產專業廠全面實施ERP的生產管理系統。同時和計算機輔助設計(CAD)、生產工藝 (CAPP)系統相結合，建立起一套完整的生產動態管理網絡系統，通過對生產過程的嚴密控制，降低物料消耗，控制實時成本，使整個企業的管理水平躍上一個新臺階。
第三階段以全面提高企業素質為目標，將計算機輔助設計CAD系統、生產工藝CAPP系統、技術文件檔案系統、輔助制造系統集成到ERP系統中，形成洛軸集團完整的信息網絡。
洛軸ERP項目從1999年12月開始實施，在其后的一年多的時間中，我們先后實施了和佳ERP的系統控制、產品管理、客戶管理、庫存管理、銷售業務管理、應收帳款管理、帳務及報表等子系統管理。根據企業的實際情況和企業生產經營的需要，我們又與和佳公司合作，共同開發了銷售門市零售、駐外銷售公司管理、進出口業務管理及制單系統等模塊，并在集團公司的多個單位進行了實施。同時又以一個生產專業廠為試點，獨立開發了生產計劃管理、物料需求管理、車間作業計劃管理、成本核算、質量管理等模塊。
洛軸ERP系統的特點
經過一年多的努力，我們初步建立起了具有洛軸特色的、并符合企業經營需求的ERP系統。該系統以和佳 ERP軟件為核心，充分吸收和佳ERP先進的管理理念、思想和方法，結合企業生產經營的特點和實際需求，成功進行了客戶化設計，既具先進性又有實用性。
1．適合國內大中型企業生產經營的特點。洛軸作為國內最大的綜合性軸承制造廠家之一，擁有國內外眾多的客戶，產品品種有數千種。管理業務的數據量非常龐大，業務流程也非常復雜。從企業內部看，企業面臨著從計劃經濟向市場經濟的轉換過程，經營管理還帶有許多計劃經濟的烙印，還存在許多不適應市場經濟的管理行為。從企業外部看，國內的經濟環境還存在許多不規范的現象，諸如三角債之類的問題嚴重困擾著企業。買方市場的形成迫使企業改變營銷策略，以最大限度滿足客戶的需求，爭取更大的市場份額。這些都增加了企業管理的難度。ERP系統必須適應企業所面對的錯綜復雜的經營形勢，滿足企業日益發展的管理需求，才有自身的生存空間。洛軸ERP系統實施過程中，在對業務流程進行規范、重組的同時，增加了企業必需的管理功能。如為解決企業間以帳抵帳、以物抵帳的問題，在應收帳管理中增加了難帳處理；為解決重點客戶隨時用貨的要求而建立的異地倉庫的管理問題，在庫存管理中增加了零庫存管理；針對企業數據流量大的特點，系統對許多業務增強了成批處理的功能；針對集團公司的特點，增加了內部核算的功能；為滿足企業銷售網絡的發展，開發了駐外公司管理子系統等等。洛軸ERP系統的這些客戶化和二次開發工作對國內其它大中型企業也具有借鑒作用。
2．業務流程重組。洛軸ERP系統是在和佳ERP軟件的基礎上進行客戶化和二次開發的，繼承了和佳ERP先進的管理理念、思想和辦法。我們在實施過程中，按照和佳ERP軟件的要求，對業務流程進行了必要的重組。
ERP系統是面向整個企業的管理信息系統。它強調把整個企業看作一個系統，按系統的觀點去分析和處理生產經營活動產生的物資流、資金流、信息流。整個系統是一個各子系統緊密聯系、聯動有序、相互制約、數據共享的高度集成的系統。我們在實施過程中，我們對相關的子系統的功能進行綜合分析，將各子系統相關的操作進行梳理、組合。從主要業務流程入手，按規定的條件和時序產生相關的信息。這樣充分實現了系統的數據共享，保證了數據一致性和可靠性。如在庫存管理、產成品管理和發票管理和統計管理中，我們對庫存操作原因進行規范，將倉庫操作的數據按條件和時序產生相關的產成品臺帳、統計臺帳和財務憑證等數據；在銷售業務流程中，我們以提貨單數據為主線，由此產生后續的出庫單或移庫單、運輸單、發票和客戶的應收帳款等數據，后續各環節只須對提貨單進行選擇或組合，不需要重復錄入數據。
3．嚴格的安全控制。ERP系統內部設置了嚴密的安全控制。每個登錄者都有明確的操作權限，任何登錄者無法越權限操作。操作權限由系統管理員統一管理。每個登錄者都有登錄的口令和密碼。重要的數據結構有外鍵約束，避免誤操作和非法刪除數據。系統中對確認過的數據不允許刪除，每一筆操作記錄都可以追溯到原始操作記錄。
4．先進的系統應用平臺。洛軸ERP系統的計算機軟、硬件平臺采用了 IBM公司的產品。主機使用了AS／400e720系列的服務器、系統軟件使用了OS／400和DB2數據庫管理系統。應用軟件使用了和佳ERP軟件，前臺開發工具采用了當前比較先進和流行的 Powerbuild6.5，系統的用戶界面全部采用圖形界面。
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