0 引言

    “軟件工程監(jiān)理”是信息化工程監(jiān)理的內(nèi)容構(gòu)成之一，可以分解為ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理和ERP軟件開發(fā)實(shí)施監(jiān)理。ERP軟件產(chǎn)品在某些情況下是軟件開發(fā)實(shí)施的基礎(chǔ)，ERP軟件產(chǎn)品的質(zhì)量、ERP軟件產(chǎn)品安裝成功與否在很大程度上影響軟件開發(fā)實(shí)施的質(zhì)量。通常軟件工程監(jiān)理是指軟件開發(fā)實(shí)施監(jiān)理，在這方面的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也已成型，而在現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)教程中并沒有專門對ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理進(jìn)行介紹。因此，對ERP軟件產(chǎn)品的監(jiān)理工作進(jìn)行分析研究，對提高軟件工程監(jiān)理的質(zhì)量有重要意義。

1 ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理階段及要點(diǎn)分析

    1.1 總體規(guī)劃設(shè)計

    根據(jù)使用單位的建設(shè)需求和ERP軟件產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)境，如何使ERP軟件產(chǎn)品充分體現(xiàn)其使用價值，是ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理的重點(diǎn)內(nèi)容之一，也是體現(xiàn)監(jiān)理價值之處。不同的ERP軟件產(chǎn)品對安裝環(huán)境有不同的要求，現(xiàn)有環(huán)境資源能否滿足產(chǎn)品安裝的資源要求，產(chǎn)品安裝部署完成后應(yīng)達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)，以及如何實(shí)施監(jiān)理工作等問題，是進(jìn)行總體規(guī)劃時需重點(diǎn)考慮的內(nèi)容。

    考慮到以上問題，ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理的具體階段可劃分為4個階段：產(chǎn)品到貨階段、產(chǎn)品安裝部署階段、試運(yùn)行階段和竣工階段。ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理的具體流程如圖1所示。下面將詳細(xì)介紹每個階段的建設(shè)內(nèi)容、監(jiān)理工作內(nèi)容及要點(diǎn)、輸出成果(如監(jiān)理文檔、工程實(shí)施文檔等)、驗(yàn)收工作(如驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等)和注意事項(xiàng)等。

圖1 ERP軟件產(chǎn)品的監(jiān)理流程圖

    1.2 產(chǎn)品到貨階段

    承建單位將ERP軟件產(chǎn)品送達(dá)合同約定的地點(diǎn)，并提前3天通知業(yè)主方和監(jiān)理方。

    監(jiān)理方協(xié)助業(yè)主方做好ERP軟件產(chǎn)品到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備，如產(chǎn)品安放位置、產(chǎn)品清單及其他驗(yàn)收相關(guān)材料等。

    ERP軟件產(chǎn)品到貨驗(yàn)收的監(jiān)理內(nèi)容及要點(diǎn)：(1)檢查產(chǎn)品外包裝是否完好無損；(2)檢查產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品版本、產(chǎn)品序列號是否與購買清單一致，必要時通過官方查證；(3)檢查產(chǎn)品授權(quán)書、出廠證明及相關(guān)使用說明文件是否齊備；(4)驗(yàn)收合格后，監(jiān)理方出具驗(yàn)收報告，并作為付款依據(jù)。

    注意事項(xiàng)：(1)產(chǎn)品型號不一致，如果是產(chǎn)品升級導(dǎo)致，那么由承建單位出具官方證明，或者官方網(wǎng)站對該部分有說明；(2)檢查產(chǎn)品授權(quán)書中的內(nèi)容與合同是否一致。

    1.3 產(chǎn)品安裝部署階段

    ERP軟件產(chǎn)品到貨驗(yàn)收通過后進(jìn)行產(chǎn)品安裝部署調(diào)試，該階段的實(shí)施步驟可分為以下幾步。(1)在進(jìn)行安裝工作前，需要根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行產(chǎn)品安裝環(huán)境調(diào)研，包括軟件環(huán)境和硬件環(huán)境；(2)環(huán)境滿足要求后，進(jìn)行ERP軟件產(chǎn)品安裝部署調(diào)試；(3)安裝部署完成，由承建單位自測通過后，進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試(復(fù)測)；(4)聯(lián)調(diào)測試(復(fù)測)通過后，進(jìn)行產(chǎn)品安裝部署階段確認(rèn)驗(yàn)收。

    該階段的監(jiān)理內(nèi)容及要點(diǎn)：(1)審核承建單位關(guān)于安裝環(huán)境需求的合理性；(2)要求承建單位提交安裝部署實(shí)施方案，并審核論證方案的可行性，必要時借助專家的力量；(3)跟蹤ERP軟件產(chǎn)品安裝部署實(shí)施工作；(4)對于嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的工作點(diǎn)，采用承建單位郵件日匯報方式，匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況，便于各方實(shí)時了解項(xiàng)目情況，協(xié)調(diào)解決實(shí)施中遇到的問題；(5)協(xié)助業(yè)主方組織聯(lián)調(diào)測試小組進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試，跟蹤落實(shí)聯(lián)調(diào)測試小組意見，需要復(fù)測的進(jìn)行復(fù)測；(6)確定文檔驗(yàn)收清單，并據(jù)此對承建單位提交的文檔進(jìn)行驗(yàn)收；(7)協(xié)助業(yè)主方進(jìn)行ERP軟件產(chǎn)品安裝部署驗(yàn)收，出具驗(yàn)收報告，并作為付款依據(jù)。

    該階段的驗(yàn)收工作分為產(chǎn)品安裝部署驗(yàn)收和文檔驗(yàn)收兩部分。其中，產(chǎn)品安裝部署驗(yàn)收部分，可以軟件聯(lián)調(diào)測試報告(或復(fù)測報告)為依據(jù)進(jìn)行；文檔驗(yàn)收部分，以文檔驗(yàn)收清單為依據(jù)，檢查文檔的完整性和符合性。文檔驗(yàn)收清單如表1所示。

表1 ERP軟件產(chǎn)品安裝部署階段驗(yàn)收文檔清單(參考)

    注意事項(xiàng)：(1)安裝環(huán)境如果涉及軟件開發(fā)實(shí)施項(xiàng)目，應(yīng)與開發(fā)實(shí)施項(xiàng)目組一起協(xié)商，共同達(dá)成一致意見；(2)如果ERP軟件產(chǎn)品在限定環(huán)境中的安裝部署工作屬于首例，可先提交安裝部署實(shí)施方案規(guī)劃；(3)如果ERP軟件產(chǎn)品安裝是在特定環(huán)境中進(jìn)行，應(yīng)考慮到安裝實(shí)施工作受制于他人的風(fēng)險，在制定實(shí)施計劃時，留出一定的冗余時間；(4)承建單位提交的文檔一般以Word和Excel可以編輯的文檔為主，不建議提交PDF文檔。

    該階段的輸出成果為監(jiān)理文檔和項(xiàng)目實(shí)施文檔。監(jiān)理文檔包括：審核報告、專項(xiàng)報告、驗(yàn)收報告、工程備忘錄、會議紀(jì)要、聯(lián)調(diào)測試(復(fù)測)報告、監(jiān)理通知等；項(xiàng)目實(shí)施文檔除表1中所列之外，還包括階段工作報告、各類軟件安裝部署的詳細(xì)計劃、服務(wù)人天確認(rèn)單等。

    1.4 試運(yùn)行階段

    ERP軟件產(chǎn)品安裝部署驗(yàn)收通過后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時間一般為12個月。

    該階段的監(jiān)理內(nèi)容及要點(diǎn)：(1)要求承建單位為ERP軟件產(chǎn)品試運(yùn)行過程的實(shí)施提交詳細(xì)計劃；(2)協(xié)助承建單位和業(yè)主方按照計劃實(shí)施試運(yùn)行活動；(3)要求承建單位配合業(yè)主單位試運(yùn)行過程中的測試，測試的結(jié)果應(yīng)形成文檔；(4)統(tǒng)計分析試運(yùn)行期間出現(xiàn)問題的類型、頻率，為竣工驗(yàn)收提供依據(jù)；(5)監(jiān)督承建單位解決試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，包括解決問題是否及時，問題解決的程度。

    該階段的輸出成果為：試運(yùn)行報告、用戶使用報告等。

    1.5 竣工階段

    試運(yùn)行結(jié)束后，進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段，如項(xiàng)目文檔移交。

    該階段的監(jiān)理內(nèi)容及要點(diǎn)：(1)審核是否達(dá)到合同規(guī)定的驗(yàn)收條件，包括試運(yùn)行正�；蛘叱霈F(xiàn)的問題已經(jīng)得到解決；(2)協(xié)助業(yè)主方根據(jù)已確定的驗(yàn)收策略準(zhǔn)備驗(yàn)收，并確定承建單位參與的程度；(3)監(jiān)督承建單位解決產(chǎn)品終驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項(xiàng)，并提出監(jiān)理意見；(4)協(xié)助業(yè)主方進(jìn)行工程決算及處理相關(guān)事宜；(5)協(xié)助項(xiàng)目參與各方完成對項(xiàng)目的總結(jié)；(6)完成項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)，整理完成與工程有關(guān)的全部監(jiān)理文檔，并移交。

    該階段的驗(yàn)收工作：(1)承建單位的實(shí)施工作；(2)監(jiān)理單位的監(jiān)理工作。

    該階段的輸出成果為：實(shí)施工作總結(jié)(承建單位)、監(jiān)理工作總結(jié)、項(xiàng)目監(jiān)理文檔等。

2 IBM云平臺環(huán)境下OracleERP軟件產(chǎn)品安裝部署監(jiān)理要點(diǎn)分析

    將OracleERP軟件產(chǎn)品(主要包括Oracle BIEE、Oracle EBS、Oracle DIM、Oracle CRM、Oracle iLearning、Oracle OAS和Oracle Database)安裝部署在IBM云平臺基礎(chǔ)架構(gòu)上。其中，前6種安裝部署在云平臺的服務(wù)器上，Oracle Database內(nèi)置在云平臺中，即達(dá)到云平臺內(nèi)置軟件集成效果，出現(xiàn)在虛擬機(jī)的軟件列表中。將Oracle軟件內(nèi)置在IBM云平臺上，屬于國內(nèi)首例，在進(jìn)行OracleERP軟件產(chǎn)品的安裝過程中，很多工作并沒有其他成型的項(xiàng)目可做參考，部分問題無法提前預(yù)知，這給承建單位的實(shí)施工作和監(jiān)理單位的監(jiān)理工作提出了很大的挑戰(zhàn)。

    2.1 環(huán)境調(diào)研階段

    上述前6種Oracle軟件屬于應(yīng)用軟件，安裝部署成功之后需要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行二次配置開發(fā)。在安裝部署實(shí)施之前需要對云平臺資源進(jìn)行調(diào)研，確認(rèn)是否滿足安裝的環(huán)境要求。環(huán)境調(diào)研工作包含兩部分，一部分是針對二次開發(fā)軟件的環(huán)境調(diào)研，需要與二次開發(fā)項(xiàng)目組聯(lián)合進(jìn)行；一部分是對Oracle Database軟件內(nèi)置環(huán)境的調(diào)研，需要云平臺管理員的配合進(jìn)行。

    該階段的監(jiān)理內(nèi)容及要點(diǎn)：(1)核實(shí)承建單位提出的軟件安裝資源要求是否合理可行，必要時協(xié)調(diào)IBM技術(shù)人員和相關(guān)專家一起論證；(2)協(xié)調(diào)承建單位與二次開發(fā)項(xiàng)目組，協(xié)商確定最合理的前6種軟件的安裝環(huán)境資源，包括軟件資源和硬件資源；(3)協(xié)調(diào)承建單位與云平臺管理員，協(xié)商確定Oracle Database軟件內(nèi)置的環(huán)境資源要求；(4)環(huán)境滿足要求，安裝實(shí)施計劃審核通過后，簽發(fā)軟件安裝實(shí)施開工通知。

    2.2 安裝實(shí)施階段

    軟件安裝部署實(shí)施工作，可以通過VPN遠(yuǎn)程實(shí)施，也可以現(xiàn)場實(shí)施，這期間需要云平臺管理員的大力支持。其中，Oracle Database軟件內(nèi)置在云平臺中，分兩步進(jìn)行，第一步編寫靜默安裝腳本，第二步云平臺內(nèi)置效果實(shí)現(xiàn)。

    該階段的監(jiān)理內(nèi)容及要點(diǎn)：(1)協(xié)調(diào)承建單位、云平臺管理員、IBM技術(shù)人員，一起解決安裝過程中遇到的問題；(2)跟蹤軟件安裝部署實(shí)施進(jìn)展，與安裝實(shí)施計劃作比對，進(jìn)行實(shí)時調(diào)度；(3)軟件安裝部署完成，并通過承建單位的自測后，考慮到Oracle軟件與IBM軟硬件的兼容性問題，協(xié)助業(yè)主方進(jìn)行Oracle軟件聯(lián)調(diào)測試，跟蹤落實(shí)聯(lián)調(diào)測試結(jié)果，需要復(fù)測的，進(jìn)行復(fù)測；(4)協(xié)助業(yè)主方進(jìn)行OracleERP軟件產(chǎn)品安裝部署驗(yàn)收工作。

3 信息化工程監(jiān)理中的溝通

    信息系統(tǒng)監(jiān)理的工作內(nèi)容是“四控、三管、一協(xié)調(diào)”，其中，協(xié)調(diào)工作貫穿整個信息系統(tǒng)建設(shè)過程。協(xié)調(diào)的方式有很多種，溝通是其中一種，也是很重要的一種。

    信息化工程監(jiān)理中的溝通，包括會議溝通、私下交流和匯報。會議溝通，要明確會議主題，并就會議內(nèi)容及監(jiān)理方建議，會前取得業(yè)主方的同意和支持；私下交流，要帶著目的溝通，盡量在會前達(dá)成一致意見；定期向業(yè)主方高層領(lǐng)導(dǎo)匯報，站在領(lǐng)導(dǎo)角度考慮問題，突出監(jiān)理方的工作和價值。

4 結(jié)束語

    通過東營軟件園甲骨文公共技術(shù)服務(wù)平臺項(xiàng)目監(jiān)理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，本文認(rèn)為軟件工程監(jiān)理可細(xì)分為ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理和軟件開發(fā)實(shí)施監(jiān)理，并對ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理的工作內(nèi)容及要點(diǎn)進(jìn)行了分析研究。ERP軟件產(chǎn)品的安裝部署環(huán)境不同，與之對應(yīng)的ERP實(shí)施工作和監(jiān)理工作的難易程度也不同。本文的分析研究將對軟件工程監(jiān)理中的ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理起到一定指導(dǎo)作用。

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本文標(biāo)題：ERP軟件產(chǎn)品監(jiān)理要點(diǎn)分析研究

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