制造業是國民經濟最重要的支柱產業。在工業化國家，約有四分之一的人口從事制造業，約70-80％的物質財富來自制造業。我國GDP的一半是制造業創造的，其產值占整個工業的80％。中國是一個制造業大國，但還不是一個制造業強國。要加快從制造業大國向制造業強國的轉變，推動信息化工程的建設、提升核心競爭力是重要措施。

    信息化系統的建設及有效應用，極大地拓展了制造活動的深度和廣度，改變現代制造業的設計方法、產品結構、生產方式、工藝、設備及組織結構，產生了新的制造和制造模式。同時，信息化廣泛用于制造業企業，使得企業從知識、技術到應用的時間縮短，技術發展加快，具有很強的時效性和技術的獨有性。目前，制造業企業信息系統一般包括人力資源、財務、銷售、制造、分銷以及供應鏈管理等方面的內容。這些方面的信息系統建設能使企業多方受益。對競爭壓力和市場機會的迅速反應、靈活的產品裝配、減少庫存以及更加有效地供應鏈管理等等。由于牽扯到的因素比較多，決定了制造業企業信息化項目建設的投入風險比較大。為了避免風險，保證用戶的利益，越來越多的信息化實施了信息工程監理制度。本文從制造業企業信息化項目監理的實際出發，結合相關國家標準，提煉出監理工作的關鍵策略，以期服務于這些企業的信息化建設。

1 信息系統工程監理

    在討論制造業企業信息化項目監理策略前，先簡單介紹信息系統工程監理。

    2002年，信息產業部頒布的《信息系統工程監理暫行規定》(以下簡稱“規定”)對信息系統工程監理工作做出了規定。信息系統工程監理是指依法設立且具備相應資質的信息系統工程監理單位(以下簡稱監理單位)，受業主單位委托，依據國家有關法律法規、技術標準和信息系統工程監理合同，對信息系統工程項目實施的監督管理。監理的主要內容是對信息系統工程的質量、進度和投資進行監督，對項目合同和文檔資料進行管理，協調有關單位間的工作關系。

    2004年6月，信息產業部授予了八家企業“信息系統工程監理臨時資質”，監理單位認證逐步走向正規化。2005年4月，《信息化工程監理規范第一部分：總則》(GB/T19668.1-2005)發布，信息系統工程監理的實施有了標準依據。

2 制造業企業信息系統工程監理實施方法

    從信息化工程前期監理、實施過程監理、后期監理三個階段來論述如何進行制造業企業信息化工程監理工作。

    2.1 前期監理工作內容

    一般來說，信息化項目建設前期工作包括如下幾部分。(1)成立籌備小組。由企業信息化項目的分管領導、熟悉企業業務管理人員及熟悉信息技術的人員組成；(2)企業信息化知識培訓，通過培訓，可以讓企業更多人員接觸本企業擬實施的信息化項目內容；(3)可行性分析及立項，通過對企業信息化必要知識的分析，籌備小組要根據企業的現狀提出可行性分析報告；經過企業領導決策批準后，正式立項，作出項目各種預算，并由籌備小組對有關的資源需求計劃進行落實，同時啟動各項計劃；(4)需求分析，主要考慮各個部門需要處理的業務需求、使用權限設置、業務報表需求及數據接口的開放性；(5)選型，通過考察等方式選擇合適的軟件及實施服務商。

    在這個階段，項目實施監理的任務首先是要幫助企業建立二個概念，一是制造業企業信息系統能夠實現什么，二是怎么去實現一個制造業企業信息系統。具體來說，信息工程監理在這一階段的任務是：

    (1)確保項目得到企業高層領導充分支持。信息化工程是“一把手工程”，它不僅牽涉到企業內部各部門、各子公司、各分廠的產供銷及人財物等經營管理的各個方面，甚至還需將供應商、客戶、分銷商、運輸商等外部資源納入到企業的供需鏈管理系統中，所以需要企業高層的協調、支持。

    (2)協助企業對擬實施的信息化項目建立合理的預期。期望直接影響到項目實施的效果，期望過高是項目失敗的重要原因。所以，要讓企業對信息化項目有充分的認識，任何軟件都只是輔助的工具。尤其是在進行可行性分析時不僅要分析項目的可行性，也一定要分析項目的不可性，盡早發現風險，及時規避。

    (3)協助企業充分分析自己的業務需求。需求是項目實施的基礎，需求不清也是項目失敗的重要原因。企業信息化項目復雜，而實施時間又相對較短，所以，監理本階段的一項重要任務就是協助企業全面了解自己的需要。

    (4)協助企業選擇臺適的軟件及實施廠商。合適的才是最好的，監理一定要協助企業根據自己的實際選擇合適的軟件，有一個好的實施商對項目成功也至關重要。所以，監理為了保證項目以后順利進展，需要協助企業選擇合適的軟件及實施廠商。

    2.2 項目實施過程中的監理工作內容

    企業信息化項目實施過程中的主要步驟如圖1所示。項目準備階段主要是實施廠商制定詳細的實施計劃，并根據實施計劃進行詳細的需求調研、培訓等工作，為實施開始做準備。設計藍圖階段主要是根據當前的業務需求進行業務流程重組和再造，設計出適合企業的軟件流程。實施階段是根據設計的業務藍圖進行系統配置及必要的系統開發和報表的開發，準備上線階段的主要工作，是完成上線前的系統測試、基礎數據和主數據準備等工作。切換運行階段，根據切換策略完成系統上線，并修改遺留問題。

圖1 企業信息化項目實施步驟

    實施過程監理的作用主要是通過監督和控制，使實施工作按計劃進行并達到預期的目標。具體來說，監理的主要工作如下：

    (1)實施計劃合理性的審核。計劃的不合理導致項目一開始就是不可行的，而計劃不合理的根源在于根本就沒有認識到計劃的重要性，投有真正把計劃的制定作為一件重要的事情來做。監理在本階段一開始就要讓各方認識到計劃的嚴肅性，以及明確計劃變更的復雜的、嚴肅流程。同時，一定要注意制定實施計劃時對人力資源的需求及實施的整個組織架構，這將關系到計劃的可行性。在制定實施計劃時，監理可以協助項目組進行風險分析，風險分析應貫穿整個信息化項目中，但此階段尤為重要；完整全面的風險分析可以使項目提前預知風險并規避風險，使計劃順利執行。事實上，拖期對信息化工程的效果非常有影響，可能直接導致項目的失敗。所以，監理本階段一定要把握好實施計劃的審核。

    (2)項目的整體把關。企業信息化項目中所用到的軟件產品一般按照模塊來實施，隨著這些產品的逐步成熟，模塊內部功能已經比較完善。但是，模塊之間的關聯存在一定的隱患，加上項目實施的組織方式一般以模塊為分組，更加深了此隱患。所以，監理一定要在實施過程中對項目進行整體把關。如在計劃階段關注整體計劃中各模塊是否安排合理，是否考慮到了銜接問題；在業務藍圖審核時，著重審核業務流程中模塊配合流程的設計，以保證其統一性；在數據要求方面。從整體上統一要求，保證各模塊的一致性；在測試階段。關注測試內部接口之間的集成銜接程度。

    (3)關鍵文檔的審核。關鍵文檔如藍圖設計報告、上線切換方案等對項目能否成功影響很大，而在關鍵文檔的審核確認上，實施方、企業等各有自己的優缺點，也有一定的片面性。這時，監理就應發揮他的業務經驗、管理經驗和技術經驗，對文檔進行審核和建議。例如：可以從如下幾個方面重點審核業務藍圖設計報告：與需求的符合性、各模塊的配合性、整體數據的一致性、業務流程的整體一致性、對性能的考慮、對接口的考慮等。

    (4)測試的監督管理。測試環節也是某些信息工程中經常忽略的。可以說，測試不是萬能的，但測試是質量的重要的評價手段。尤其是企業信息化項目投資巨大。更應做好測試工作，以免上線后帶來損失。當前，企業信息化項目一般采用成熟軟件，但由于實施過程中開發的模塊以及報表的開發都要通過編程實現，必然帶來很大的質量隱患。所以，監理本階最要認真審核實施方的測試計劃及測試結果，監督錯誤的更改情況，并協助用戶組織好上線前的用戶確認測試。

    (5)文檔變更的控制。文檔管理是監理的一項重要工作。在信息化的許多項目中。文檔一直是被實施方或業主忽略的部分。但文檔卻是信息化建設的重要成果之一，而且，文檔的好環影響到項目目標的驗證以及企業以后的系統維護。對文檔變更要建立嚴格的流程，如需求文檔、業務設計文檔等重要文檔變更時都要走標準的變更流程。文檔管理和變更流程的建立才能使企業及監理真正把項目控制起來。

    (6)培訓效果的評價。對于一般的信息化項目，培訓都是在項目后期進行的，但對于企業信息化項目，情況卻不同。由于項目是實施專家指導用戶共同來完成的，也就是說，工程的很大一部分工作是需要用戶通過培訓來完成的，所以培訓的效果直接影響到實施質量。同時，不同階段有不同的培訓，即使是同一類型的培訓，分幾次逐步完成。所以，本階段監理的又一項重要工作是跟蹤培訓的效果。

    (7)上線準備的跟蹤。由于企業信息化項目的特殊性，使其并不像一般的信息化項且，完全上一個新系統。項目上線時要保證企業的正常運作，所以運行時系統內就有很多基礎數據。基礎數據準備是上線準備的一項重要工作，關系到上線后數據的準確性。所以，監理本階段要做好上線準備工作的跟蹤工作，確保上線的順利進行。

    2.3 項目后期監理工作內容

    項目后期的主要工作是指項目實施完成后對整個實施過程進行回顧、分折和評判以及缺陷的修改。這個階段監理主要側重于協助用戶對整個項目進行評價，并總結經驗。具體說，主要內容如下：

    (1)對項目的總體評價。協助企業對項目進行效益分析和總體評價也是監理的一項重要工作，通過此項工作，可以對項目的效果進行量化分析，分析系統的實施效果，促進項目的有效使用。

    (2)總結大型管理系統的實施方法。通過一個項目的實施，監理應在最后階段協助準備和完善整個項目實施的所有文檔資料，總結大型管理系統的實施方法，為企業留下一份寶貴的實施經驗。

    企業信息化項目是一類典型的信息系統項目，擁有鮮明的特點，與其他信息系統項目有很大不同，其對項目前期準備工作、過程中的培訓、后期的實施效果等方面的要求與一般信息化項目差異較大，對項目監理人員的要求也較高。

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本文標題：制造業企業信息化ERP項目監理策略分析

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