1 ERP 項目實施前評價階段

    1.1 項目實施前評價的意義

    企業(yè)診斷評價是 ERP 實施績效的評價的第一個階段。企業(yè)要準備實施ERP，首先要對于企業(yè)內部的資源進行診斷評價，然后根據評價的結果進行管理的改善以及資源的優(yōu)化整合，這樣就能夠實施ERP 的標準，并且根據本企業(yè)的情況設計、選擇最優(yōu)的ERP 系統(tǒng)。

    企業(yè)要想贏得市場競爭的發(fā)展生存優(yōu)勢，就必須要借助各種先進的管理工具來提高管理的水平，從而能夠起到降低成本并且提高勞動生產率的效果。ERP 就是目前先進的管理思想和工具，并且在多年在發(fā)達國家一些企業(yè)的運用中也證明了能夠為企業(yè)帶來豐厚的回報。然而，ERP 的實施并不是一項簡單的工程，選擇什么樣的ERP 系統(tǒng)解決方案，必須要警醒周密仔細的研究論證，要通過對企業(yè)內部資源進行仔細的論證要就、綜合評價，然后根據評價的結果來設計并選擇適合本企業(yè)的ERP 系統(tǒng)。如果企業(yè)在實施ERP 之前做深入的分析，只是在盲目從眾的心理下選擇錯誤的系統(tǒng)，在系統(tǒng)實施了一段時間后，一定會發(fā)現管理需求不能夠得到滿足，這樣大量的資金、時間、種種資源只能算是浪費。

    因此，要想成功實施ERP 就必須在實施前對企業(yè)進行診斷評價，根據評價結果中較低的關鍵指標進行改進，在設計系統(tǒng)時，也要對此進行針對性設計，這樣才能夠達到運用ERP系統(tǒng)的運行對企業(yè)業(yè)績進行改善的目的。進行企業(yè)診斷評價，企業(yè)還能夠根據宏觀環(huán)境以及行業(yè)內的領頭企業(yè)不斷的調整和完善本企業(yè)的關鍵評價指標，不斷的調整評價標準和期望值，形成一個動態(tài)反饋的評價體系，從而使得ERP 系統(tǒng)能夠更加適合企業(yè)所在行業(yè)的變化，從而保障ERP 的成功率。

    因此，對企業(yè)進行診斷評價，不盡能夠幫助企業(yè)認清本企業(yè)狀況選擇適合企業(yè)的ERP系統(tǒng)，也是ERP 實施這一階段階段績效評價的前提和標準。

    實施前評價的維度主要有：企業(yè)診斷評價、ERP 系統(tǒng)評價兩個維度。

    1.2 項目實施前評價的維度及指標體系

    實施前評價的維度主要有：企業(yè)診斷評價、ERP 系統(tǒng)評價兩個維度。

    1.企業(yè)診斷評價維度

    （1）基礎水平

    企業(yè)基礎水平，主要就是考察企業(yè)的人力以及財力水平。

    人力水平：在企業(yè)的所有資源中，人力資源是最重要的內部資源，人力水平也決定了企業(yè)信息化建設的進程。這一維度的診斷，重要就是要診斷企業(yè)現階段人員的綜合素質的高低以及管理層素質和對ERP 認識的情況。特別是企業(yè)高層管理者對ERP 的項目的重視程度是決定ERP 成功還是失敗的及其重要的因素。

    財力水平：要實施ERP 就必須花費大量的資金在系統(tǒng)的軟硬件、網絡、培訓、聘請顧問上，因此這是一項昂貴的信息建設投資。企業(yè)也就需要有一定程度充裕的預算資金。對此維度的評價主要是評價企業(yè)的資金狀況、財務管理水平、企業(yè)未來的資金水平。

    （2）管理水平

    企業(yè)的管理水平是企業(yè)能夠有效利用各種資源從而來實現企業(yè)的經營目標的保證，同時也是企業(yè)是否能夠成功實施ERP 的最關鍵因素之一。對這一維度的評價主要評價的是企業(yè)組織體系的完善性、企業(yè)規(guī)章制度建立及完善的程度、企業(yè)戰(zhàn)略落實的順暢性、企業(yè)資金管理和控制的能力等。

    （3）技術水平

    評價企業(yè)的技術水平主要就是考察企業(yè)現有的生產設備與工藝水平、新產品開發(fā)能力以及計算機信息技術水平。要實施ERP 評價企業(yè)的計算機應用及網絡水平是這個維度考察的重點內容。主要考察IT 部門整體水平狀況、基礎數據水平、數據格式的統(tǒng)一性科學性等。

    （4）流程水平

    流程水平主要考察企業(yè)的業(yè)務流程以及信息流程情況。

    業(yè)務流程：從根本上來說，企業(yè)應用ERP 的目的就是要改善經營管理，提高經營效益。這就需要企業(yè)能夠利用ERP 系統(tǒng)不斷的優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務流程，從而使得企業(yè)對經營活動的管理更加的科學。這就需要企業(yè)能夠對企業(yè)現有的業(yè)務流程進行如實的描述，然后進一步提出理想的流程，再通過分析ERP 能夠起到的作用，對ERP 提出要求。

    信息流程：在業(yè)務流程分析的基礎上，要對每一個校流程的輸入、處理和輸出進行信息流程分析。通過檢查每一項信息的定義及用途，對定義不清，用詞多樣的信息要規(guī)范化。還要超出信息之間的關系，借助信息系統(tǒng)消除重復作業(yè)。對信息流程的分析與評價能夠總結出信息的構成、關系等，有助于在對軟件進行選擇時，對軟件的相關報表格式是否滿足企業(yè)需要作出評價。

    2.ERP 系統(tǒng)評價維度

    對ERP 系統(tǒng)評價，主要評價兩方面內容，一是ERP 系統(tǒng)目標設定的是否合理，一是ERP 軟件選型是否成功。

    （1）ERP 系統(tǒng)目標

    做任何的事情都要有目標，否則就會迷失了方向。企業(yè)開展經營需要有目標，就實施ERP 這樣一個信息化建設系統(tǒng)來說，也必須有具體的目標。ERP系統(tǒng)在我國的成功率不高，很大程度上就是由于系統(tǒng)實施的盲目性。因此，在實施ERP 系統(tǒng)之前，就必須對ERP 的目標進行設定，只有目標明確才能夠在對項目實施成效進行評價時有據可依。因此，評價ERP 系統(tǒng)目標設定的科學性也就具有相當重要的意義。

    在評價ERP 系統(tǒng)的目標是主要評價以下：

    項目目標是否能實現企業(yè)戰(zhàn)略。信息化的戰(zhàn)略是為企業(yè)經營戰(zhàn)略來服務的。那么企業(yè)就必須把企業(yè)的經營戰(zhàn)略轉化為信息化戰(zhàn)略，涉及到ERP 系統(tǒng)，也就是說，企業(yè)的經營戰(zhàn)略必須轉化為ERP 的目標。評價ERP 項目的目標是否能體現戰(zhàn)略，首先要考察ERP項目目標制定的時候是不是從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略這個高度得來的，而不是為了某個部門或個人的要求制定的，并且具體的目標盡量要量化。例如，企業(yè)的戰(zhàn)略目標是要在三年內銷售利潤率提高30%，要達到這個目標需要采取很多措施比如要降低庫存、降低成本等等，那么要降低庫存需要的ERP 系統(tǒng)支持能夠實現銷售利潤率提高10%，降低成本需要ERP系統(tǒng)能夠實現銷售利潤率提高15%等等。

    項目目標是否長遠性、是否高標準。在評價ERP 系統(tǒng)目標時，應該考察所設定的目標是不是一個企業(yè)未來長期的規(guī)劃。企業(yè)的信息化的規(guī)劃應該是由競爭環(huán)境決定的，企業(yè)應該把自己置身于全球競爭這樣一個大環(huán)境下，同競爭對手比，同本行業(yè)在全球的行業(yè)領頭者比。因此，這就需要企業(yè)有一個長期的規(guī)劃，并且這個規(guī)劃是高標準定位的。

    項目目標是否具有主次性。企業(yè)制定了高標準長遠性的規(guī)劃，就應該分步實施。這一維度就要考察企業(yè)是否能夠夠按照目標的主次和輕重緩急，從現實出發(fā)，按照“一期工程”，“二期工程”步驟來分步實現總體戰(zhàn)略目標。

    項目目標是夠深入人心。 這一維度就要考察企業(yè)的目標是夠明確，不僅要考察高層管理者對于項目目標的明確了解性，還要考察全體員工是否知曉接受項目的目標。因為只有深入人心的目標才能夠得到企業(yè)上下一致齊心的行動。

    （2）軟件選型評價

    評價軟件的功能。評價軟件能否正確描述企業(yè)物流：不同行業(yè)的企業(yè)的產品結構一定是不相同的。產品結構是集成物料的模型，軟件必須可以正確的描述產品的結構。例如裝配型的產品結構是A 型的，定制型產品的產品結構是X 型的，冶金產品的產品結構是T 型的。

    評價軟件能否正確描述企業(yè)資金流：在資金流這個問題上，不同的企業(yè)有不同的處理方案。例如在企業(yè)對外的交易這個環(huán)節(jié)上，貨已發(fā)出，貨款未到的登記方法，貨到發(fā)票未到的登記方法，出現差價代理商補償方法等等，因此，評價軟件的資金流方面功能，必須要研究軟件是否能合理的按照企業(yè)需求處理。

    評價軟件是否能夠正確描述企業(yè)組織機構之間相互關系：企業(yè)不同的組織機構對于軟件的要求肯定要不盡相同。不同企業(yè)有不同組織結構層次，有的企業(yè)設立不同的工廠，多個工廠生產同一產品或多個工廠生產不同產品。不同組織機構的企業(yè)在報表合并、稅率計算上都有不同的要求，因此，要評價軟件是否具有這樣的功能。

    評價軟件技術。在評價軟件的技術時，還是本著企業(yè)實際需要的原則，如果缺少必要的技術，企業(yè)的經營活動就無法順利進行，企業(yè)也不能盲目的添加不需要的技術，這不僅浪費企業(yè)項目資金，還給系統(tǒng)帶來不必要的壓力。評價是主要有以下方面：能否支持電子商務和供應鏈管理，能夠支持在線分析處理、能否支持業(yè)務流程的優(yōu)化、權限設置技術是否可靠。

    評價軟件商的服務。評價軟件商的服務主要要考察軟件商的研發(fā)實力、客戶成功的案例、軟件商的管理文化等，看軟件商提供的用戶手冊、培訓教材、學習光盤等是否能買足企業(yè)的需要。是否能夠真正落實到具體的人員來支持服務。咨詢公司選擇評價。就ERP 項目而言，選擇咨詢公司主要評價是否能夠提供如下服務：是否能夠對信息技術做出需求分析撰寫報告、是否能夠診斷企業(yè)問題、是否能夠指導企業(yè)進行業(yè)務流程重組。

    綜上，實施前評價指標如圖所示。

表1 實施前評價指標

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本文標題：ERP系統(tǒng)實施分階段評價指標的構建（上）

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