綜合成熟度理論及相應的評價指標體系，能有效解決ERP 在可行性研究、需求分析、選型決策、項目實施能力和實施效果評價方面所面臨的評估問題，為各階段的信息化決策提供科學的評價依據，通過定量化分析，提高決策的科學性，規避ERP 風險，提高成功率。管理成熟度和需求度可以判定ERP 項目的可能性與必要性；用戶成熟度可以判定用戶決策的理性度，上述成熟度可以判定企業內部環境的成熟度，從而判定ERP 項目是否可行，化解立項風險。規范的需求分析和軟件成熟度分析，可以判定某個ERP 系統與確定的企業需求吻合、匹配的程度，確保選型決策的科學性，化解選型風險。

    新理論得益于:（1）系統大系統理論、企業建模理論和辯證思想為綜合成熟度理論提供了系統科學思維；（2）對成熟度的經驗性理解和阿吉里斯的不成熟成熟理論提供了成熟度是能力度量的概念，該理論引入和發展了這一概念；（3）SEI 提出的軟件能力成熟度模型為綜合成熟度理論及評價體系提供了工作模式；（4）王蕙芬將CMM 引入ERP 實施能力評測，提出了ERP 實施成熟度概念和實施能力成熟度模型并定義了初始級、可重復級、已定義級、可管理級、優化級的初始框架；（5）在可行性研究和決策評價中，已形成初步的管理成熟度和需求度指標體系，為定量分析提供了參考依據；《ERP 軟件測評指標及評定細則》與管理軟件測評指標為軟件成熟度分析提供了工作基礎；一些已經形成的服務能力測評指標為實施成熟度分析和軟件選型提供了幫助；（6）系統提供商和咨詢機構形成的價方法。

    但上述研究都只是從單個側面或單個環節來思考問題，缺乏系統的分析、評價手段，對于一個由多個系統構成的大系統來說是不夠的。現在不僅缺少這樣一個體系，也缺少可操作的較完善的單個環節執行標準。對于影響各成熟度的因素沒有進行深入系統分析或重新思考；各成熟度指標體系沒有整合，合理性和可靠性未驗證；各成熟度指標未進行適應性評價，未確定數據來源和處理方式及指標取值區間；未確定合理的統計處理方法。

    基本思路是：（1）解析影響ERP 成功應用的各種因素，評估各因素的影響程度；（2）構建科學的評價指標體系，將所有因素納入評價系統，重點完善管理成熟度、管理需求度軟件成熟度評價指標，將軟件適應性和柔性納入軟件成熟度評價；構建實施成熟度、用戶成熟度和環境成熟度評價指標體系；（3）建立ERP評價數據庫并進行統計分析和適應性評價；（4）結合項目管理和流程變革，構建ERP 實施能力成熟度模型，促進實施標準化。

1 綜合成熟度理論的基本框架

    綜合成熟度理論是從系統和大系統的觀點出發對影響ERP 應用的各種因素系統進行系統思考、能力分析和定量評價。這個大系統包括了ERP 產品系統、企業系統、實施服務系統和環境系統。環境系統包括市場和行業環境、體制和政策環境。實施服務系統是由所有實施方所組成的復合系統。

    1.1 基本框架

    成熟度是對能力的度量，是一種能力指數；綜合成熟度是對ERP 應用各環節所需能力的度量，是大系統的綜合能力指數，它包括管理成熟度、管理需求度、實施成熟度、軟件成熟度、用戶成熟度和環境成熟度。

    綜合成熟度理論又稱為統一成熟度理論或大系統成熟度理論，它不僅包括基本概念闡述、體系結構定義和各成熟度測評指標設計，也包括因素分析系統、能力分析框架、指標體系應用評價。這一理論及評價體系的顯著特點是縱向動態地覆蓋ERP應用的全過程，橫向覆蓋各組成系統；綜合成熟度不僅是過程評價，更是ERP應用過程被明確地定義、管理、評價、控制和產生實效的程度；它適應ERP和其他信息化項目。

    將影響ERP的各成熟度要素看成一個集合，稱為ERP成熟度集，它包括管理成熟度、管理需求度、實施成熟度、軟件成熟度、用戶成熟度和環境成熟度。管理成熟度、管理需求度和用戶成熟度構成企業內部環境成熟度或企業系統成熟度，因此，綜合成熟度體系又可以概括為內部環境成熟度、實施成熟度、軟件成熟度和外部環境成熟度。管理成熟度衡量企業是否具備實施ERP的基本條件及程度，輔助可行性研究，反映可能性，管理需求度反映企業對信息化的需求程度，反映必要性；實施成熟度是一種覆蓋了基本系統的復合和關鍵成熟度；軟件成熟度也稱為ERP 系統成熟度，綜合反映軟件成熟性、適應性和柔性；用戶成熟度反映用戶決策理性程度和決策能力；環境成熟度是指企業邊界以外的社會環境成熟度，包括市場和ERP 產業鏈的成熟度，市場成熟度主要反映渠道體系、競爭程度、供應鏈等。

    1 .2 應用分析

    根據影響程度給成熟度排序形成成熟度優先級，其中起主導作用的成熟度稱為關鍵成熟度，如管理、實施和軟件成熟度；影響某成熟度的各種因素稱為成熟度影響因子，所有因素構成因素系統；將成熟度影響因子排序形成成熟度影響因子優先級；把通過考核得到的某成熟度評價值稱為成熟度值，各成熟度值構成成熟度評價指標，各成熟度值經過加權平均計算得到成熟度集值，它是用來評價ERP 成熟度的綜合指標值。考核成熟度時，不僅要看成熟度集值，更要看關鍵成熟度值。一定時期企業外部環境成熟度是相近的，軟件成熟度也是基本給定的。在軟件成熟度基本滿足的前提下，影響ERP 的關鍵因素是管理成熟度和實施成熟度，而在一定管理條件下，管理成熟度將趨近于一個常數，但可以通過整改來改善。

2 綜合評價指標體系的設計

    綜合成熟度理論以可度量可分解方式從縱向和橫向構成了一個綜合評價體系。各成熟度的重要程度分析如表1所示。

    2 .1 管理成熟度和需求度測評指標設計

    管理成熟度衡量企業是否具備實施ERP 的基本條件以及達到的程度，反映企業應用ERP的可行性，用來支持可行性研究；管理需求度能反映企業應用ERP 的需求程度和原動力。只有同時有需求也有可能的情況下，ERP 的應用才具備了基本的條件。測評指標設計就是在企業因素系統分析的基礎上，通過對因素分析法和關鍵成功因素法，對影響企業ERP 應用的基礎因素和影響信息化需求的基礎因素進行科學分析，并設計成定量指標體系，便于測評，管理成熟度、管理需求度可實現度量，其度量取值格式見表2、表3，其計算方法如下。

    2 .2 軟件成熟度測評

    ERP軟件成熟度可以參照OSA-CIM/ CIM 體系結構、《ERP 軟件測評指標及評定細則》和管理軟件測評表進行整合設計。

    2 .3 實施成熟度測評

    實施成熟度是復合成熟度，其它成熟度會給實施成熟度帶來影響，給實施成熟度造成影響的程度依次是管理成熟度、管理需求度、軟件成熟度、用戶成熟度和環境成熟度。目前僅完成了服務能力測評，包括服務商的知名度、實力、成功案例、服務質量響應、顧問水平影響力、實施資料齊全、市場份額、持續發展、對軟件的理解、客戶口碑、IT 規劃能力、供方的市場定位與本企業的符合程度、行業經驗。需要全面的構建與設計指標。

3 評價指標體系的統計分析與適應性評價

    為保證評價的合理性、可靠性，保證每個指標可行，除了按重要程度進行指標結構設計，保證結構合理以外，還需要考慮每個指標能否量化，數據是否容易獲得，數據如何進行統計處理，相關性和適應性如何。

    對于難量化或不易獲取的數據，需要尋找替代指標。對于不易獲取的數據，可考慮挖掘歷史數據并對其進行處理，如果沒有相關數據也可以采用專家或咨詢機構評估方式獲得。這些數據可能還需要根據地區類別做進一步的修正和調整，以確保合理取值區間。對在用指標項需進一步完善，使每個一級和二級指標更科學、更合理、更具有考核價值，同時要完善相關數據采集、計算和統計檢驗方法，如回歸分析，使計算結果更具有決策價值，可考慮開發專用統計分析軟件包或利用已有的SPSS 統計軟件包對數據進行加工處理。

    在統計處理的基礎上，要對所有評價指標進行統計檢驗和適應性評價，利用回歸分析方法考察相關系數，分析應用成功率與各指標因素之間的線性相關程度及相關方向；同時要進行回歸效果的顯著性檢驗與方差分析及回歸參數的假設檢驗與區間估計，判定回歸方程的實用價值和這些影響因素對應用成功率的影響程度；還要對線性回歸模型的理論假設進行檢驗，即適應性評價，進一步判斷回歸模型是否準確、有效。

4 綜合成熟度理論及指標評價體系應用的可行性研究

    已建立基本的能力分析框架和因素分析系統，初步建立了管理成熟度、管理需求度和軟件成熟度評價指標體系，有一定的理論和實踐基礎，通過優化設計能完善這些指標體系。通過整合OSA - CIM/ CIM 體系結構、《ERP軟件測評指標及評定細則》和管理軟件測評指標建立軟件成熟度評價指標。王惠芬提出ERP實施能力成熟度模型并初步完成五個級別的定義。指標方面已初步完成供應商“服務能力測評”，有了一定的實踐基礎。其他系統提供商和咨詢機構形也成了個性化的評價方法。實施成熟度評價指標及能力模型需要做深入的工作，進一步完善使之具有操作性。由于實施超越企業邊界，覆蓋整個實施體系，指標及能力模型的建立和采用都將面臨困難。用戶成熟度和環境成熟度需要全新構建評價指標體系。

    創建綜合成熟度理論及評價體系對于推動ERP 應用，提高ERP 成功率是必要的和可行的。綜合成熟度理論提供了信息化能力的分析框架，評價指標體系則提供了理論的應用平臺，兩者共同為企業信息化部署提供了解決方案。它們不僅適應ERP，也同樣適應CIMS、PDM、PLM、SCM 和CRM 等系統的應用部署。

    這一理論的應用有賴于對影響因素系統進行完全分析，根據因素分析設計科學的評價指標體系和統計分析方法，其難點在于實施能力成熟度模型的構建與應用。隨著研究和實踐的發展，這一理論及指標體系將進一步發展和完善。當這一理論及評價體系被實踐證明趨于完善的時候，應該納入行業標準體系，促進ERP及企業其他信息化應用的標準化、規范化，讓更多的企業因科學評價體系的推廣而受益。相信在這一理論及評價體系的指導下，ERP和企業的其他信息化應用將會取得更大成功。

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本文標題：ERP系統應用成熟度及其評價體系

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