一、前言
在當今全球市場環境日益激烈競爭之下，企業如能獲得更多元化的信息，其形象及競爭力也將與日俱增。臺灣產業的企業經營人也意識到OEM（Original Equipment Manufacturing，簡稱委托代工）業務經營型態的缺點，如訂單來源不穩定，產品行銷、創新研發及設計能力（Know-How）均缺乏自主性且成本利潤亦無法掌握。相對的容易被取代之，因此許多OEM廠商隨著產品代工制造累積的經驗及新產品開發設計能力的投資，逐漸由OEM轉型為ODM（Own Designing&Manufacturing，簡稱設計加工）；部份廠商更嘗試建立自有品牌（OBM，Own Branding&Manufacturing）以削減成本，降低風險，使有競爭力的機會可直接經營市場，期許在此競爭的市場上也有優異勝出的表現亦能占有一席之地。
拜信息科技日新月異之賜，發展電子商務已成為時勢所趨。產品生命周期管理（Product Lifecycle Management，PLM）系統是一種新的電子商務解決方案，自早期單純的DM（Document Management）輔助文件管理工具，隨著產業型態的改變，少量多樣的客制化生產模式逐漸形成，產品的上、下游，舉凡客戶需求評估、規格、研發、設計、制造量產、銷售、服務與維護，在每一個階段所衍生之相關資料，都在PLM的管理范圍內。近年來，公司并購整合的行為盛行，光是靠軟件工具的引進并不足以保證企業的營運與獲利，以致企業主對產品質量先期規劃（Advanced Product Quality Planning，簡稱APQP）新產品研發項目管理，及研發過程之間的相關知識與流程更加重視，希望透過先進的信息技術（Information Technology，簡稱IT）工具管理平臺的各項流程，有效率的經由信息系統做儲存、控管與運作，以利在市場上占得先機。
二、PLM的意義：
PLM系統重要的組成元素包括人員、流程、產品資料。其可分為三個層面；最上層是人員層，中間層是產品生命周期管理應用系統層，底層是產品資料層。人員層包括所有產品資料的建立者與使用者；中間層包含產品生命周期中所需使用到的應用系統，而這些應用系統用來處理產品生命周期中與產品相關活動的所有流程；底層是貫穿整個產品生命周期的核心。人員層與產品生命周期管理應用系統層是透過協同平臺連結，而產品生命周期管理應用系統層與產品資料層則是以資料平臺來連結。
PLM是為提升產品所屬之項目、成份或物料的清單（Bill of Material，BOM）所建構相關流程效率所設計的軟件。制造商能透過材料表得知核心資訊，了解產品設計、制造及支援的方法。具體來說，PLM系統能讓制造商在產品的整個生命周期，從產品的誕生或推出開始，經過快速成長、爬上銷售量的高峰（成熟）而后銷售量減少終至退出市場為止的歷程，也就是產品引入到回收期的時間。（從構思到淘汰階段），將BOM的管理及演變流程最佳化。所有會影響、變更或認可BOM的活動都會牽動制造商的整體營運效率，也因此這些活動均屬于PLM的范疇。
三、PLM的特色與理論
歸納相關產品生命周期說法，Kotler認為產品生命周期有下列四個特性：
1、產品生命是有限的。
2、產品的銷售歷程有數個不同階段，并在每個階段都有其特殊的競爭環境及生產條件不同變化。
3、在不同的產品生命周期階段，明顯表現在銷售量及利潤的變化上。
4、在不同的產品生命周期階段，產品需要不同的營銷、財務、制造、采購及人事策略，以提升其競爭能力。
產品生命周期理論是最常用來預測產業演變軌跡的分析工具，其基本假設為產品都會歷經導入期、成長期、成熟期、衰退期四個階段。而造成產品成長或衰退的因素，即是來自于外在環境的變化，無法經由個別企業加以改變。在生命周期的各個階段中，產品皆會呈現出不同的特性，因此個別企業最好的選擇便是調整策略以適應環境的改變。根據Hill&Jones（1998）的界定，產業生命周期包括導入期、成長期、震蕩期、成熟期、衰退期等階段，此象征整個產業演化之過程，如圖1所示。
圖1 產業生命周期
1、導入期（Development Stage）：導入期是指產業才剛起步，因此大眾對此產業尚感到陌生并且企業尚未能獲得規模經濟來降低成本，因而采取較高的定價，所以在此階段的產業其成長是較緩慢。在此階段中的進入是在于產業能否取得關鍵性因素。
2、成長期（Growth Stage）：當產業的產品開始產生需求時，產業便會步入成長階段。在此階段中會有許多新買者者的進入，致使需求快速擴張。
3、震蕩期（Shock Stage）：由于需求不斷擴大，再加上新企業的加入，使得在此階段的競爭變得激烈。并且由于企業已習慣于成長階段的快速成長，因而會繼續以過去的成長速度比較來增加產能，但此階段的需求成長已不如成長階段，因而會產生過剩的產能。所以企業會紛紛采用降價策略，來解決產業消退與防止新企業加入的問題。
4、成熟期（Maturity Stage）：產業經過震蕩階段后，便會邁入成熟階段。在此階段中，市場已完全飽和，需求僅限于替換（replacement）需求。成長階段中其成長率是很低的，甚至于沒有成長。并且此時的進入障礙會提高，但其潛在競爭者的威脅會降低。
5、衰退期（Decline Stage）：最終，大部的產業會進入衰退階段，由于許多因素會使得成長率開始呈現負的成長，這些因素包括了技術的替代、人口統計的變化、社會的改變、國際化的競爭等等。在此階段中，其競爭程度仍然會增加，并且有嚴重的產能過剩問題，因此企業便會采取削價競爭而引發價格戰。
由于各國文化風俗、政治理念及經濟發展條件等狀況有所差異，因此各學者對于產業的定義有所不同，整理如下是相關研究者對于產業之定義，如表1所示。
表1 相關研究者對于產業之定義
四、PLM系統起源與發展
事實上，產品資料管理系統（Product Data management，PDM）就是PLM的基礎元件。PDM技術歷經數年的發展，目前已成為企業信息中最重要的應用軟件技術之一，并逐漸顯示出其獨特且無法替代的重要性。PDM以軟件技術為基礎，以產品為核心，將產品相關的資料，流程以及資源集中管理。由于PLM與PDM密不可分的淵源關系得知，PLM完全含蓋了PDM的全部內容，亦即PDM功能是PLM中的一個子集。但是PLM又強調了對產品生命周期內，跨越供應鍊的所有信息進行管理和利用的概念，這是與PDM本質最大的區別。大多數的PLM廠商仍來自PDM的廠商。有一些原PDM的廠商甚至已經開發了成體系的PLM解決方案，成功地實現了向PLM廠商的轉化，如UGS、IBM。
五、PLM的評估與應用
紀佳雄（2005）提出生命周期管理應用可減少產品生命周期之負面環境沖擊，可為組織、使用者、顧客及利害關系者帶來下列益處：
（1）由于采用最佳化使用物料和能源、更有效的制程或減少廢棄物的處置，可進而降低成本。
（2）符合或超越顧客的期待。
（3）組織形象的增進。
（4）顧客忠誠度的改善。
（5）融資和投資的吸引，尤其是針對具有環保意識的投資者。
（6）員工干勁的增強。
（7）關于產品知識的增加。
（8）經由減少環境沖擊，進而滅少法律責任。
（9）風險的降低。
（10）與執法者關系的改善。
（11）內部和外部溝通的改善。
六、項目管理理論
1、項目管理的定義
項目管理（Project Management），簡稱PM，Karen Tate定義項目管理，是有助于改善項目結果的技術、工具，以及知識的組合；Barkley &Saylor進一步解釋，項目管理是一種方法論、管理哲學、指導原則，是一種產品與服務開發過程的管理技術與工具；美國項目管理學會（PMI）的定義為應用知識、技能、工具與技術來規劃活動，以達成項目預定的范圍、成本、時間、質量與成員滿意等需求。簡單來講，項目管理就是運用技術（知識、技能、工具和技術）與流程（控管流程），透過與人員（利害關系人）的溝通協調，來達成項目的目標與需求。
所謂項目管理就是「將管理知識、技術、工具和方法綜合運用到一個項目活動上，使其能符合項目的需求。項目管理是經由項目起始、計劃、執行、控制及結案等五大程序的運作，方得以完成。簡言之，「項目管理」是一既有效率又有效能地將項目成功完成的一種程序與方法；而其所關切的是如何將一項任務能「如期」、「如質」、「如預算」的達成并充分滿足需求目標（毛格民（2004）」。
中華項目管理協會（National ProjectManagement Association，NPMA）的定義：「『項目』系指一個特殊而有一定限度的任務，或由一群相互關連性的工作所共同組合起來的任務，而該任務是以獲得特殊結果或圓滿達成某種成就為目標」。
美國項目管理協會（Project Management Institute，PMI）的定義：「『項目』是為創造特定產品或服務的一項有時限的任務。其中：『時限』是指每一個項目都有明確的起點和終點；『特定』是指一個項目所形成的產品或服務在關鍵特性上不同于其他的產品和服務」。
2、項目管理的特性
根據美國項目管理協會（Project ManagementInstitute，PMI）所編訂「項目管理知識體系模板（PMBOK Guide）」，項目管理特性如下：
（1）『項目管理』具有『暫時性』：項目從啟動到結案就結束管理活動，故項目管理只是針對該項目暫時存在所執行的管理方法。
（2）獨特性：「項目管理」具特殊性與時程及有限資源使用的獨特性。
（3）變動性：「項目管理」面對項目執行過程中充滿變動性的環境與需求須作快速的反應。
（4）項目管理者的思維較為宏觀及多元。
七、研究方法之定義
1、個案研究方法
根據葉重新（2001），個案研究是指對特別的個人或團體，搜集完整的資料之后，再對其問題的前因后果做深入的剖析；并歸納，個案研究依其所具備之探索性（exploratory）、描述性（descriptive）與解釋性（explanatory）的目標，而可以區分成探索性個案研究、描述性個案研究，以及解釋性個案研究。立基于Yin（1994）的觀點，其認為不論是實驗法、調查法、歷史法、個案研究法或檔案分析法（archival analysis）都可運用于探索性、描述性或解釋性的研究，其區別的判準是依據「研究問題的性質」、「研究者對研究現象可掌控的程度」、及「研究現象是同時期或非同時期的事物」（contemporary events）來進行研究方法之選擇。一般而言，當研究者對于同時期的社會現象提出「為什么（why）」及「如何（how）」的研究問題，并對研究現象只有一些或沒有控制性時，多數傾向采用個案研究法；而若是對于同時期的社會現象提出「who（是誰）」、「where（何處）」、「what（是什么）」的問題時，則多采用調查法；個案研究是為了決定導致個人、團體，或機構之狀態或行為的因素，或諸因素之間的關系，而對此研究對象，做深入而縝密的研究，廣泛地搜集個案的資料，徹底的了解個案之現況及發展歷程，并予以研究分析，以確定問題癥結，進而提出矯正的建議，其首重在個案發展的資料分析，同時，一般的研究者皆以具有代表性的個別團體為對象，經由仔細分析樣本的資料，務期從中獲致結論，以概括所屬的母群體（葉重新，2001）。
于實際進行個案研究時，其主要目的可歸納包含：
（1）找出問題的原因，并提出問題解決的對策。
（2）深入探討問題或議題，并歸結出重大發現，以為接下來行動之依據。
（3）發現個案的潛在能力，協助個案適性發展。
（4）當個案研究以組織為研究對象時，可藉由研究診斷其經營管理上的缺失，進而提出改進方案，提振組織的績效與競爭力。
2、研究設計的定義
研究設計是一系列的邏輯，將『完全只根據觀察或實驗而來的資料』與『初始的研究問題』相互聯系，最后產生研究結論。也是一個求證的邏輯模式，研究設計能在收集、分析、和解釋所觀察現象的過程中引導研究者推論出有因果關系的結論。
3、研究設計的類型
（1）單一個案設計：
單一個案設計的第一個原因：呈現一個重要理論的關鍵性測試：單一與多重個案設計是設計個案研究時的主要差異。研究者在資料收集之前就需要先決定要利用單一或多重個案研究，來回答研究的問題。單一個案設計的第二個原因：是該個案代表一種極端或獨立的個案。單一個案設計的第三個原因→揭露式個案：研究者可以接觸到一些之科學觀察所無法探究的情境，僅僅描述性的資料就已經具有揭露性了。
（2）嵌入式的個案研究：
同樣的個案可能包含一個以上的分析單元。如果單一個案中也注意到子分析單位時就會發生這種情形。透過抽樣或是群集技術來選擇嵌入式的單位，無論這些單位被挑選出來了而最后的設計可以稱為一種嵌入式的個案研究設計。反之，個案研究只檢查一個計劃或組織整體的本質，那么就是使用整體性的設計
（3）多重個案設計：
多重個案研究可分為整體性的或是嵌入式，相對于單一個案設計是復現而非抽樣邏輯，在研究多重個案研究的時候，每個個案研究都必須要小心地選擇。而適用多重個案研究的目的有二：
（1）預測類似的結果（一種原樣復現a literal replication）
（2）由可預測的理由產生不同的結果（一種理論原樣復現a theoretical replication）上述個案研究的設計，如圖2所示：
圖2 個案研究方法的設計
綜上所述，多重個案研究設計已經越來越普遍，但是價格比較昂貴，所用時間也較多。它所遵循的是復現而不是抽樣的邏輯。相對的，復現的設計并不會限制每一個個案一定要是整體性或是嵌入式的在多重個案研究中的個別個案有可能是這兩種其中之一。當我們使用嵌入式設計時，每一個個別的個案研究可能包括了數量資料的收集與分析，其中也包括了在一個個案中使用調查研究。
總而言之，個案研究的意涵為透過針對單一或若干個案進行研究，藉由多元資料的搜集及多重的比較分析，以期找出規律性的東西，故是一種邏輯性的導向思考過程，以尋求解決問題的方法或途徑。運用個案研究的目的在于徹底地檢視存在于個案當中許多不同的特性，研究人員長期地經由會談、相關次級資料的搜尋以及觀察等方式搜集資料，而和經驗法的不同點在于研究者所需的相關資料部分是從客觀的觀察中取得，而非全然來自于主觀的參與者手中，因此，個案研究一般被認為是一個比較客觀的方式，可深入地研究整個事件情境、了解意見或態度的形成并于過程找出問題的原因，提出問題解決的對策，同時彈性也較大，相對資源花費也較小。
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