1 引言

    企業(yè)集團(tuán)是在現(xiàn)代企業(yè)制度高度發(fā)展基礎(chǔ)上形成的一種以母子公司為主體，通過(guò)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)作等多種方式，由眾多的企事業(yè)法人組織共同組成的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體[1]。ERP是一個(gè)面向供應(yīng)鏈的、綜合的、集成的經(jīng)營(yíng)信息系統(tǒng)，集團(tuán)版ERP是ERP的高端應(yīng)用。通過(guò)實(shí)施集團(tuán)版ERP系統(tǒng)是企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)管理信息化的重要途徑。
    相對(duì)于面向中小型企業(yè)的、關(guān)注單個(gè)企業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)化的ERP系統(tǒng)而言，集團(tuán)版ERP在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、功能模塊設(shè)置、業(yè)務(wù)流程可配置性、系統(tǒng)訪問(wèn)安全性等方面呈現(xiàn)出大量新需求，這給集團(tuán)版ERP的研發(fā)與系統(tǒng)演化帶來(lái)極大的復(fù)雜性。
    目前，國(guó)內(nèi)外對(duì)ERP系統(tǒng)實(shí)施方面的研究較多并取得了豐富的成果，對(duì)ERP產(chǎn)品本身方面的研究相對(duì)較少且多側(cè)重于技術(shù)層面[1,2]。對(duì)集團(tuán)ERP方面的研究則非常缺乏，該領(lǐng)域的典型研究如：文獻(xiàn)[3]結(jié)合某企業(yè)集團(tuán)管理實(shí)際，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上完成了針對(duì)該企業(yè)集團(tuán)的ERP系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)；文獻(xiàn)[4]針對(duì)企業(yè)集團(tuán)的管理特點(diǎn)，建立了企業(yè)集團(tuán)供應(yīng)鏈的平衡與配置模型。
    本文從企業(yè)集團(tuán)化管理的一般特點(diǎn)出發(fā)提煉出集團(tuán)版ERP系統(tǒng)的共性功能需求，進(jìn)而建立集團(tuán)版ERP功能組件框架，并進(jìn)一步對(duì)該框架中的各功能組件進(jìn)行了分析。本文研究對(duì)從體系架構(gòu)層面把握集團(tuán)版ERP系統(tǒng)的研發(fā)與演化具有借鑒意義。

    2 企業(yè)集團(tuán)化管理對(duì)ERP系統(tǒng)的功能要求

    企業(yè)集團(tuán)具有規(guī)模大型化、布局分散化、組織結(jié)構(gòu)層次化、組織結(jié)構(gòu)柔性化、市場(chǎng)國(guó)際化等特點(diǎn)[5,6]。企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的所有成員企業(yè)具有共同的經(jīng)濟(jì)利益，成員企業(yè)間有更緊密的業(yè)務(wù)協(xié)同需求，銷(xiāo)售渠道通常具有多層級(jí)、分布式特征，經(jīng)營(yíng)上也越來(lái)越多地呈現(xiàn)工商一體化特點(diǎn)。企業(yè)集團(tuán)的這些特點(diǎn)，對(duì)ERP系統(tǒng)提出了新的功能要求。表1中給出了集團(tuán)化管理特點(diǎn)對(duì)ERP系統(tǒng)的典型功能需求。

    3 面向企業(yè)集團(tuán)的ERP系統(tǒng)組件框架

    這里把面向企業(yè)集團(tuán)的ERP系統(tǒng)組件架構(gòu)從功能上進(jìn)一步分為集團(tuán)核心層功能組件、成員企業(yè)層功能組件、集團(tuán)ERP公共組件三部分，各部分的主要功能組件見(jiàn)圖1。這三部分在邏輯上是統(tǒng)一的，相互之間數(shù)據(jù)是集成的。

圖1 面向企業(yè)集團(tuán)的ERP系統(tǒng)功能組件框架

    （1）集團(tuán)核心層功能組件
    集團(tuán)核心層功能組件支持從企業(yè)集團(tuán)的全局出發(fā)，對(duì)宏觀層次上的集團(tuán)資源配置提供支持。收集匯總來(lái)自成員企業(yè)及外部業(yè)務(wù)伙伴的各類(lèi)業(yè)務(wù)需求，并從供應(yīng)鏈的角度對(duì)企業(yè)集團(tuán)各成員企業(yè)的生產(chǎn)任務(wù)、運(yùn)輸、采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行多目標(biāo)規(guī)劃；根據(jù)企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃進(jìn)行企業(yè)集團(tuán)的資金規(guī)劃和資金平衡；對(duì)各類(lèi)業(yè)務(wù)決策的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，支持預(yù)警管理和各業(yè)務(wù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析。與集團(tuán)核心層有關(guān)的主要功能組件有：
    1）需求管理。這里的需求指在一個(gè)特定的計(jì)劃周期內(nèi)用戶(hù)所認(rèn)可的獨(dú)立需求聲明，需求來(lái)源主要包括需求預(yù)測(cè)和各成員企業(yè)的要貨訂單。需求管理組件通過(guò)分離需求與供應(yīng)（生產(chǎn)），滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)復(fù)雜需求的管理需要。需求管理組件支持從各成員企業(yè)的多數(shù)據(jù)源（如：銷(xiāo)售、采購(gòu)、裝運(yùn)、機(jī)會(huì)及其它預(yù)測(cè)等）收集并匯總各類(lèi)需求信息，支持基于歷史需求、市場(chǎng)外部情報(bào)等運(yùn)用特定的預(yù)測(cè)模型對(duì)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)等。集團(tuán)需求驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃排程、采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)決策。
    2）生產(chǎn)計(jì)劃排程。企業(yè)集團(tuán)一般是緊密?chē)�繞其核心產(chǎn)品來(lái)組織生產(chǎn)的，核心成員企業(yè)之間存在著供貨鏈的依存關(guān)系。因此，從供應(yīng)鏈的角度出發(fā)，使企業(yè)集團(tuán)中各企業(yè)的生產(chǎn)保持全局最優(yōu)化的同時(shí)，盡量保持各成員企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的比例性及公平性。該功能組件主要以模擬的方式進(jìn)行有限資源約束的計(jì)劃預(yù)排程，基于生產(chǎn)需求在多個(gè)具有相同或相近能力的生產(chǎn)實(shí)體之間按照一定的分配規(guī)則輔助完成任務(wù)的分配，可支持多種分配規(guī)則，如按照產(chǎn)品類(lèi)型、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量信息、基于既定的分配優(yōu)先級(jí)等，同時(shí)維護(hù)整個(gè)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)外部供應(yīng)鏈上各協(xié)作實(shí)體的相關(guān)信息。經(jīng)確認(rèn)后的排程方案導(dǎo)入MRP功能組件，經(jīng)MRP運(yùn)算后得到各成員企業(yè)的具體生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃。
    3）集團(tuán)采購(gòu)管理。實(shí)施集團(tuán)集中采購(gòu)，可擴(kuò)大采購(gòu)批量，降低采購(gòu)成本。本組件在匯總各成員企業(yè)采購(gòu)需求的基礎(chǔ)上對(duì)集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)提供全方位支持。
    4）運(yùn)輸管理。市場(chǎng)的全球化以及集團(tuán)跨地域分布式經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，很多企業(yè)集團(tuán)成立了專(zhuān)門(mén)的商流本部進(jìn)行集團(tuán)物流管理。本組件主要完成運(yùn)輸方案的模擬、運(yùn)輸調(diào)度、運(yùn)輸任務(wù)跟蹤以及第三方物流管理等。
    5）集團(tuán)財(cái)務(wù)控制，包括集團(tuán)資金管理及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，主要功能有：固定資金規(guī)劃、流動(dòng)資金規(guī)劃、資金平衡和效益分析、針對(duì)集團(tuán)管理的層次設(shè)置多層次賬套、對(duì)財(cái)務(wù)信息的匯總與分析、與外部銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)接口等。○6經(jīng)營(yíng)分析。借助數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，通過(guò)匯總、歸類(lèi)來(lái)自成員企業(yè)層的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，借助相關(guān)的數(shù)學(xué)模型，對(duì)企業(yè)的歷史經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以指導(dǎo)集團(tuán)的宏觀決策。
    （2）成員企業(yè)層功能組件
    該層對(duì)成員企業(yè)具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)運(yùn)作提供支持，這也是傳統(tǒng)的針對(duì)單體企業(yè)的ERP系統(tǒng)所重點(diǎn)關(guān)注的。根據(jù)各成員企業(yè)在集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)鏈上所處的位置及經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求，可靈活配置相關(guān)的功能組件形成可運(yùn)行的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，如：對(duì)于原料供應(yīng)公司，可選用SRM、采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)組件等；對(duì)于銷(xiāo)售公司，可選用銷(xiāo)售、CRM、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等組件；對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)，可選用采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、質(zhì)量、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等組件。
    對(duì)該層次中各典型功能組件而言，要充分考慮面向不同生產(chǎn)及管理模式的基于功能可定制的變型性設(shè)計(jì)及可裝配性設(shè)計(jì)，降低模塊間的數(shù)據(jù)及接口依賴(lài)，組件模塊的粒度應(yīng)與工作流系統(tǒng)的要求相匹配。
    （3）集團(tuán)ERP公共組件
    集團(tuán)ERP公共組件封裝了ERP運(yùn)行所需的公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。其中，企業(yè)結(jié)構(gòu)模型組件是實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)各層次數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)集成的保證，企業(yè)結(jié)構(gòu)模型將對(duì)企業(yè)集團(tuán)層次的業(yè)務(wù)規(guī)劃及任務(wù)分配、對(duì)成員企業(yè)的信息采集方式等產(chǎn)生影響。項(xiàng)目資料（ITEMS）、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表（BOM）、工藝路線（Routing）、加工中心（Work Center）等是企業(yè)制定主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）、物料需要量計(jì)劃（MRP）、流式生產(chǎn)計(jì)劃[7]以及能力計(jì)劃（RCCP/CRP）和能力平衡的基礎(chǔ)信息來(lái)源；供應(yīng)商、客戶(hù)、渠道資料是進(jìn)行外部業(yè)務(wù)協(xié)作與管理戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的重要信息源。
    1）企業(yè)結(jié)構(gòu)模型。對(duì)企業(yè)的結(jié)構(gòu)建模提供支持。例如，在Oracle應(yīng)用系統(tǒng)中的企業(yè)結(jié)構(gòu)模型可分為公司結(jié)構(gòu)層、運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)層、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)層、組織結(jié)構(gòu)層四個(gè)層次[8]。在公司結(jié)構(gòu)層中通過(guò)安全組實(shí)現(xiàn)對(duì)單一數(shù)據(jù)庫(kù)的分割以應(yīng)用于多個(gè)企業(yè)，業(yè)務(wù)組及財(cái)務(wù)組能模擬公司分布及在各國(guó)的總部，法人實(shí)體則模擬向一國(guó)總部報(bào)告的公司；運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)層中引入運(yùn)營(yíng)單位模擬一個(gè)法人實(shí)體內(nèi)的一個(gè)業(yè)務(wù)單位；供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)層引入庫(kù)存組織來(lái)模擬生產(chǎn)廠和分銷(xiāo)中心，一個(gè)運(yùn)營(yíng)單位可包括多個(gè)庫(kù)存組織；在組織結(jié)構(gòu)層可設(shè)置若干子庫(kù)存和庫(kù)存點(diǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)庫(kù)存組織的進(jìn)一步細(xì)化。
    2）在ITEMS組件中，除了目前商品化的通用ERP軟件中所具備的屬性組（如：一般屬性、計(jì)劃屬性、庫(kù)存屬性、檢驗(yàn)屬性、成本屬性）以外，由于不同行業(yè)中還會(huì)涉及到一些行業(yè)特有的屬性，因此，該組件設(shè)計(jì)中要提供對(duì)物料自定義屬性的支持。
    3）集團(tuán)企業(yè)中往往涉及到多生產(chǎn)類(lèi)型并存的情形，相應(yīng)地，BOM組件的功能應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)，除了支持A型BOM外，還要支持V、X型的BOM構(gòu)建；支持產(chǎn)品族BOM的構(gòu)建以及基于產(chǎn)品族BOM快速創(chuàng)建新產(chǎn)品BOM的功能；BOM構(gòu)建要考慮對(duì)產(chǎn)品多特性的管理支持（如：服飾產(chǎn)品的多尺碼、多配色、多規(guī)格等特性）；加強(qiáng)對(duì)BOM的結(jié)構(gòu)替代功能，除了在設(shè)計(jì)層的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)替代功能外，要支持在計(jì)劃層和工藝層的結(jié)構(gòu)替代；支持BOM的動(dòng)態(tài)修改及動(dòng)態(tài)配置功能；支持BOM層次間的復(fù)雜物料數(shù)量配比關(guān)系，如固定比例的物料消耗量、基于經(jīng)驗(yàn)的參照表式物料配比關(guān)系、分段線性函數(shù)關(guān)系等。
    4）工藝路線（ROUTING）。對(duì)工藝路線的管理功能進(jìn)行增強(qiáng)以滿(mǎn)足集團(tuán)企業(yè)中常有的多生產(chǎn)類(lèi)型情形；支持對(duì)工藝動(dòng)態(tài)調(diào)整功能，支持對(duì)個(gè)別工藝子過(guò)程在計(jì)劃層和執(zhí)行層進(jìn)行選擇及調(diào)度，提供備選工藝方案；支持產(chǎn)品族工藝路線管理，以簡(jiǎn)化對(duì)連續(xù)或準(zhǔn)連續(xù)生產(chǎn)類(lèi)型的不同產(chǎn)品的相似工藝路線管理，提高工藝路線的復(fù)用率；支持對(duì)工藝路線定義與工作中心定義的關(guān)聯(lián)功能，輔助在計(jì)劃層的多任務(wù)藝路線的分配決策；支持直接從BOM模塊生成工藝路線，對(duì)于具有連續(xù)生產(chǎn)特征產(chǎn)品，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)反映了生產(chǎn)工藝路線信息，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息直接生成初步的工藝路線可大大簡(jiǎn)化對(duì)某些產(chǎn)品工藝路線的創(chuàng)建工作。
    5）加工中心（WC）。集團(tuán)企業(yè)中的生產(chǎn)設(shè)備常常同時(shí)存在多種組織形式，如：以工藝為中心的機(jī)群式布置、以產(chǎn)品為中心的生產(chǎn)線組織、同時(shí)兼顧產(chǎn)品及工藝特點(diǎn)的成組生產(chǎn)單元形式等，因此，對(duì)工作中心的定義與維護(hù)要考慮對(duì)設(shè)備的多種組織形式提供良好支持。
    6）其它公共組件：供應(yīng)商組件、客戶(hù)組件、渠道管理組件等。對(duì)企業(yè)集團(tuán)而言，要考慮企業(yè)集的資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，從全局供應(yīng)鏈管理的視角，需要集成各種外部資源，包括企業(yè)集團(tuán)相關(guān)的現(xiàn)有供應(yīng)商、潛在的合作伙伴以及國(guó)內(nèi)外與集團(tuán)相關(guān)的各種資源（如設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)體及合作水平、外協(xié)企業(yè)生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、分銷(xiāo)渠道、第三方物流資源等），供應(yīng)商組件、客戶(hù)組件、渠道管理組件為此提供相應(yīng)支持。

    4 集團(tuán)化管理對(duì)ERP系統(tǒng)框架的技術(shù)要求

    集團(tuán)化管理在技術(shù)上對(duì)ERP系統(tǒng)框架提出了一系列新的要求，主要表現(xiàn)為：
    （1）滿(mǎn)足數(shù)據(jù)共享、靈活的分布式訪問(wèn)控制、系統(tǒng)安全性和可靠性高的需求。允許集團(tuán)企業(yè)獲取全局決策所需的需求匯總、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總、全局庫(kù)存分布情況等信息，同時(shí)允許成員企業(yè)借助ERP系統(tǒng)輔助完成生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤、質(zhì)量控制、庫(kù)存日常事務(wù)處理等業(yè)務(wù)，支持成員企業(yè)之間的信息訪問(wèn)需求（如共享某類(lèi)庫(kù)存信息用于內(nèi)部采購(gòu)與存貨調(diào)撥等），對(duì)外部伙伴的信息共享與訪問(wèn)控制（如用于VMI等）。
    （2）系統(tǒng)要具備良好的可重構(gòu)、可伸縮性。由于企業(yè)集團(tuán)中的成員企業(yè)間具有差異性及互補(bǔ)性，企業(yè)集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)具有柔性及可重組性，要求適應(yīng)于企業(yè)集團(tuán)的ERP系統(tǒng)各功能組件能夠按需快速重組。由于企業(yè)的兼并重組及基于產(chǎn)業(yè)群的靈活協(xié)作方式，要求ERP系統(tǒng)能夠規(guī)�？缮炜s、功能可裁減、流程可調(diào)整。
    （3）集團(tuán)ERP系統(tǒng)及組件的版本可演化性。集團(tuán)內(nèi)各成員企業(yè)間有著密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系，資源互補(bǔ)，利益共享，并常常發(fā)生著各種重組與業(yè)務(wù)流程的調(diào)整，相應(yīng)地，集團(tuán)ERP系統(tǒng)也必須進(jìn)行及時(shí)的版本演化以滿(mǎn)足不斷出現(xiàn)的新的需求。集團(tuán)ERP系統(tǒng)的版本演化包括新功能模塊的添加及調(diào)整，基于已有功能組件的系統(tǒng)重構(gòu)，以及對(duì)已有功能組件的基于版本兼容性的適應(yīng)性演化等多方面的內(nèi)容。
    （4）集團(tuán)ERP系統(tǒng)（至少一些子系統(tǒng)，如CRM）必須采用B/S架構(gòu)。B/S架構(gòu)的應(yīng)用訪問(wèn)不受地域限制，且系統(tǒng)維護(hù)工作在服務(wù)器端完成，具有客戶(hù)端零維護(hù)、系統(tǒng)升級(jí)對(duì)終端用戶(hù)透明性等特點(diǎn)。
    （5）系統(tǒng)具有良好的開(kāi)放性，提供訪問(wèn)系統(tǒng)內(nèi)部服務(wù)的API接口以及采集外部數(shù)據(jù)的接口設(shè)施，方便與其它應(yīng)用（如：產(chǎn)品創(chuàng)新系統(tǒng)、制造系統(tǒng)等）的數(shù)據(jù)交換，以及與第三方系統(tǒng)銜接以支持業(yè)務(wù)協(xié)同。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    本文分析了集團(tuán)化管理對(duì)ERP系統(tǒng)的功能需求，進(jìn)而提出了一個(gè)面向集團(tuán)版ERP系統(tǒng)的組件框架。本文還存在一些不足之處，如：對(duì)集團(tuán)層面管理特點(diǎn)的分析尚不夠深入，所提出的組件框架也比較簡(jiǎn)單，對(duì)集團(tuán)層ERP與成員企業(yè)層ERP功能組件之間的關(guān)系也有待進(jìn)一步明確等，這也是我們后續(xù)研究的方向。
   
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本文標(biāo)題：集團(tuán)企業(yè)ERP系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用方案

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