商務(wù)智能在各個(gè)企業(yè)中的需求越來(lái)越大,特別是這幾年隨著企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、供應(yīng)鏈管理(SCM)和客戶關(guān)系管理(CRM)的實(shí)施,使得企業(yè)已經(jīng)積累了大量的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)存放在各種不同的系統(tǒng)、不同的地域、不同的分公司或者部門(mén),企業(yè)需要從數(shù)據(jù)中獲得報(bào)表、獲得信息,并不是一件容易的事情,其主要原因是數(shù)據(jù)分散在一個(gè)個(gè)信息孤島中,手工從各個(gè)系統(tǒng)中查詢有用的信息,然后通過(guò)手工再錄入到電子表格中,需要大量的人力物力,并且由于時(shí)間的延遲、信息獲得的時(shí)間和渠道不一致而導(dǎo)致各個(gè)部門(mén)的結(jié)果不一致,比如銷售部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)常統(tǒng)計(jì)的銷售額不同;如何能及時(shí)、透明、準(zhǔn)確的獲得信息,從而從信息中獲得知識(shí)、時(shí)刻了解企業(yè)的客戶、銷售、庫(kù)存、物流、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)的狀況,就需要商務(wù)智能來(lái)實(shí)現(xiàn)這樣的分析和決策,如何成功實(shí)現(xiàn)商務(wù)智能,也是人們,特別是領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心的話題之一。
首先,在立項(xiàng)前,企業(yè)就要明確知道立項(xiàng)的目的,要解決的問(wèn)題。而不是為了數(shù)據(jù)而數(shù)據(jù)。
其次,定好了項(xiàng)目的目標(biāo),成立項(xiàng)目小組,或者指定專人研究項(xiàng)目的可行性,研究為達(dá)到目標(biāo)所需要的人力物力以及項(xiàng)目的范圍。從企業(yè)的內(nèi)部了解企業(yè)內(nèi)部的系統(tǒng)分布:比如系統(tǒng)的應(yīng)用部門(mén),數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、運(yùn)行平臺(tái)、操作系統(tǒng)等。知道現(xiàn)在所能獲得的信息、方法和手段。從項(xiàng)目實(shí)施的外部了解這方面的咨詢廠商、產(chǎn)品供應(yīng)商、在本行業(yè)中成功的案例。了解實(shí)現(xiàn)商務(wù)智能的基本技術(shù)路線、工具和實(shí)施方法論。
接下來(lái),就是產(chǎn)品的選型、產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇、咨詢公司的定位等。在選型時(shí),一定要考慮行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、公司的綜合實(shí)力、產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢(shì)、方案的提供、項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、售后服務(wù)和產(chǎn)品咨詢的價(jià)格。
一旦選定了產(chǎn)品和服務(wù)商,下一步就是如何保證項(xiàng)目實(shí)施的成功。從應(yīng)用角度出發(fā):
第一是業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng),目標(biāo)導(dǎo)向:一定要結(jié)合公司的實(shí)際,了解企業(yè)急待解決的問(wèn)題,從老總最關(guān)心的業(yè)務(wù)主題開(kāi)始,比如應(yīng)收賬款和賬期、現(xiàn)金流、生產(chǎn)質(zhì)量、庫(kù)存或者是促銷結(jié)果等。選擇主題時(shí)要考慮能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn),比如在5個(gè)月或者半年讓相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能看到結(jié)果。不要一開(kāi)始就貪圖大而全,其結(jié)果導(dǎo)致兩三年看不到結(jié)果。是否能在短期實(shí)現(xiàn)取決與數(shù)據(jù)源的完整性和準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)范圍的大小,盡量先選取單一的、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性比較高的數(shù)據(jù)源,比如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或者生產(chǎn)采購(gòu)數(shù)據(jù);因?yàn)樯虅?wù)智能項(xiàng)目的基礎(chǔ)是正確的數(shù)據(jù),這樣才能保證項(xiàng)目的快速上線。其次就是業(yè)務(wù)目標(biāo)制定的范圍要盡量小。由于商務(wù)智能系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)在思維模式上完全不同,ERP是流程驅(qū)動(dòng),而商務(wù)智能是目標(biāo)驅(qū)動(dòng),從要達(dá)到的目標(biāo)出發(fā),考慮要解決的問(wèn)題,然后給問(wèn)題用公式或者描述下定義,比如客戶的流失分析,如何定義客戶流失,是客戶離開(kāi)了公司或者放棄了產(chǎn)品叫流失,還是客戶有了流失的跡象叫流失等。往往商務(wù)智能項(xiàng)目的需求分析和整體設(shè)計(jì)應(yīng)該占到整個(gè)項(xiàng)目的2/3時(shí)間。
第二是商務(wù)智能項(xiàng)目應(yīng)該是全員使用的“業(yè)務(wù)系統(tǒng)”:應(yīng)該成為按照角色劃分的應(yīng)用系統(tǒng),高層需要了解公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題,也就是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的預(yù)警;管理層需要了解為什么發(fā)生,找到原因,調(diào)整執(zhí)行的戰(zhàn)略,對(duì)高層提出建議;分析層需要對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析和跟蹤,從而對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)提出建議;執(zhí)行層需要了解具體執(zhí)行的情況,了解自己所完成任務(wù)的狀況。只有將系統(tǒng)在整個(gè)企業(yè)使用,慢慢將其變成一個(gè)“運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)”,才會(huì)有生命力。
第三是系統(tǒng)應(yīng)用的簡(jiǎn)易性:由于商務(wù)智能系統(tǒng)是為業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)用的,業(yè)務(wù)部門(mén)的需求也在不斷的變化,所以該系統(tǒng)不是設(shè)計(jì)好固定的界面而讓業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)應(yīng)用就可以了,而是一定要讓?xiě)?yīng)用部門(mén)學(xué)會(huì)自己使用“傻瓜照相機(jī)”,不要所有的應(yīng)用都讓IT部門(mén)開(kāi)發(fā),就像使用WORD一樣,會(huì)進(jìn)行分析、查詢和問(wèn)題跟蹤。
從行政角度來(lái)出發(fā):
第一是業(yè)務(wù)部門(mén)和IT部門(mén)齊心協(xié)力:業(yè)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)提出需求,而不是IT部門(mén)問(wèn)業(yè)務(wù)部門(mén)有什么需求,這樣一般業(yè)務(wù)部門(mén)的重視度不夠,導(dǎo)致到系統(tǒng)上線了,業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)為項(xiàng)目不能滿足他們的要求,需要重新修改內(nèi)容,商務(wù)智能項(xiàng)目返工的工作量相當(dāng)大,因?yàn)閿?shù)據(jù)的整合需要大量的工作量。一旦需求發(fā)生變化,可能會(huì)直接影響到數(shù)據(jù)模型的改變。一般情況下,IT部門(mén)驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目經(jīng)常是以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),所以多將項(xiàng)目取名為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或者決策支持系統(tǒng),目標(biāo)是先將企業(yè)的數(shù)據(jù)整合起來(lái),然后任何應(yīng)用都可以從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中獲得,這樣也就自然會(huì)想到企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)模型。企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)模型居然重要,但是一定要考慮到可行性和現(xiàn)實(shí)。在一般情況下,企業(yè)特別是大型企業(yè)的數(shù)據(jù)整合需要三、四年的時(shí)間,等數(shù)據(jù)整合完了,業(yè)務(wù)系統(tǒng)又發(fā)生了變化,或者需求完全發(fā)生了變化,IT界人員流動(dòng)非常頻繁,沒(méi)等項(xiàng)目上線,做項(xiàng)目的人已經(jīng)離開(kāi)了公司或者項(xiàng)目組,如果文檔寫(xiě)得不到位,這樣數(shù)據(jù)的接口也不知道,其結(jié)果就成為一個(gè)好看而不能實(shí)用的企業(yè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)。如果是業(yè)務(wù)部門(mén)驅(qū)動(dòng),往往是以業(yè)務(wù)應(yīng)用為主,但是往往會(huì)只考慮到自己部門(mén)的應(yīng)用而忽視了整體架構(gòu)的設(shè)計(jì),從而當(dāng)這應(yīng)用做完后,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不能擴(kuò)展成企業(yè)級(jí)的應(yīng)用,為了消滅信息孤島而人為的又產(chǎn)生了新的信息孤島。
第二是商務(wù)智能項(xiàng)目是一把手工程:在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,如果部門(mén)相互獨(dú)立,相互協(xié)作得不到保證。如果是IT部牽頭,業(yè)務(wù)部應(yīng)該有專人介入。否則,由于業(yè)務(wù)繁忙,業(yè)務(wù)部門(mén)的人員往往對(duì)項(xiàng)目的重視程度不夠,很少發(fā)表意見(jiàn)或者參與項(xiàng)目決策,導(dǎo)致到項(xiàng)目的失敗,所以一定要企業(yè)的一把手出面,各個(gè)相關(guān)部門(mén)有專人參加,參加的人對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)比較熟悉,而且能領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的意圖。
第三是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn):商務(wù)智能項(xiàng)目也分為三個(gè)階段:一是前期的培訓(xùn)洗腦,讓相關(guān)人員理解為什么要做該項(xiàng)目,能解決什么問(wèn)題,讓相關(guān)人員進(jìn)入自己的角色,二是中期的咨詢:通過(guò)對(duì)公司業(yè)務(wù)問(wèn)題的診斷、調(diào)研,了解企業(yè)需要解決的首要問(wèn)題,然后了解企業(yè)IT建設(shè)的現(xiàn)狀,設(shè)計(jì)整體的架構(gòu);三是項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目前期需要需求引導(dǎo)培訓(xùn),項(xiàng)目中間需要對(duì)項(xiàng)目組人員進(jìn)行技術(shù)工具培訓(xùn),以便項(xiàng)目上線后,公司會(huì)有專人維護(hù),因?yàn)樯虅?wù)智能項(xiàng)目是一個(gè)過(guò)程,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,實(shí)時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目上線后要對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn),特別是教會(huì)業(yè)務(wù)人員學(xué)會(huì)工具的利用,對(duì)自己的需求自行開(kāi)發(fā)。
從技術(shù)的角度出發(fā):
第一是“想大做小”:要對(duì)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、技術(shù)架構(gòu)、分步實(shí)施進(jìn)行規(guī)劃,是否需要ODS,數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的邏輯架構(gòu)和物理架構(gòu)的設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)集市的結(jié)構(gòu)等都要進(jìn)行認(rèn)真的設(shè)計(jì)。對(duì)于業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)容易出現(xiàn)的問(wèn)題是初期的數(shù)據(jù)整合很難拓展為企業(yè)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),所以在設(shè)計(jì)時(shí),要對(duì)系統(tǒng)的整體架構(gòu)加以認(rèn)真的設(shè)計(jì)。
第二是數(shù)據(jù)質(zhì)量的控制: “垃圾進(jìn)垃圾出”,商務(wù)智能項(xiàng)目最重要的還是數(shù)據(jù),如果在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或者數(shù)據(jù)集市中的數(shù)據(jù)有問(wèn)題,其結(jié)果也難以保證期真實(shí)性,這樣就要求數(shù)據(jù)質(zhì)量的完整和準(zhǔn)確。如何保證數(shù)據(jù)的高質(zhì)量,就需要有一個(gè)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制的工具,而不僅僅是通過(guò)ETL(數(shù)據(jù)的抽取、遷移和加載),而還需要數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制。
第三是“三分段的設(shè)計(jì)思想”:在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)時(shí),要考慮將數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)隔離,將數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和分析應(yīng)用相對(duì)隔離,因?yàn)楫?dāng)前的業(yè)務(wù)系統(tǒng)經(jīng)常會(huì)升級(jí)或者更新,不要因?yàn)榉治鰬?yīng)用需求的變化或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)的變化,將原來(lái)建立的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)推到重建,一定要保護(hù)企業(yè)的投資回報(bào)。
要想成功實(shí)施商務(wù)智能項(xiàng)目,是一個(gè)一把手工程,需要業(yè)務(wù)部門(mén)和IT部門(mén)的配合,大處著想,小處著手,盡量做到簡(jiǎn)單易用,讓業(yè)務(wù)部門(mén)學(xué)會(huì)分析應(yīng)用。
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