客戶關系管理系統(CRM System)在證券公司的應用,主要是以面向對象的思想,利用ASP.NET 開發的B/S模式的信息管理系統,它依托數據倉庫技術,通過分析客戶基本信息,了解客戶的忠誠度、風格喜好,對客戶進行回訪記錄和實時追蹤,查詢客戶進行的各項交易信息,在控制風險的前提下,給經紀人提供準確的分析和決策,增強營銷的精準性,提高客戶滿意度,提升公司的競爭力。
1 系統結構設計
我們使用Microsoft Visual Studio 2010作為開發平臺,以某證券公司子營業部的業務數據為數據源,用SQL Server 2005作為數據倉庫平臺,利用ASP.NET技術設計B/S的管理系統。系統采用三層體系架構實現,分別為數據訪問層、業務邏輯層、用戶界面表示層。
其中數據訪問層主要利用各種SQL命令完成對原始數據的增、刪、改、查等操作。業務邏輯層是中間層,它將數據訪問層的最基礎的存儲邏輯組合起來,形成一種業務規則,從而完成業務規則、數據訪問、合法性校驗等工作,實現將客戶端與數據庫分開不進行直接交互,當需要修改應用程序代碼時,只需要對中間層應用服務器進行修改,而不用修改成千上萬個客戶端應用程序。表示層主要以WEB方式來接受用戶的請求、返回數據分析,為客戶端提供應用程序的訪問。三層架構使整個項目結構更清晰、開發分工更明確,簡化了應用系統的開發、更新和升級工作。
2 證券CRM系統設計與實現
2.1 原始數據倉庫數據邏輯結構
(1)客戶基本信息,存儲客戶的詳細信息,主要包括客戶的身份信息、當前費率、風險承受能力級別、最近回訪日期、所屬經紀人等,這些基本數據體現客戶的最新狀態。
(2)客戶擴展信息,體現客戶的忠誠度、風格喜好、回訪周期以及維護策略等,是經紀人開展精準營銷進行分析的前提和基礎。
(3)客戶回訪信息,記錄對客戶進行回訪的日期、時間,回訪方式、回訪詳細內容,以及相關反饋。根據回訪日期,可計算下次回訪日期,以此自動提醒經紀人做好下次回訪準備。
(4)客戶交易情況,記錄客戶一個周期交易的成交日期、交易類別、證券名稱、成交數量、成交價格、成交金額以及實收傭金,可算出一個周期該客戶的交易成交筆數和資金周轉率等,在此基礎上,可進行一段時間內的交易量查詢和排名、傭金查詢和排名排名、資金周轉率查詢和排名等綜合查詢。
(5)客戶資金變動,主要來源于歷史資金流水賬目,記錄客戶資金變動的發生日期、業務科目、收支金額,以及本次資金余額。可進行資金變動查詢操作。
(6)客戶委托情況,記錄客戶進行委托交易的詳細信息,主要包括委托日期和時間、委托類別、委托證券、委托數量、委托價格等,可進行客戶委托查詢操作。
(7)客戶持倉情況,主要來源于一個周期的歷史持倉和歷史資金余額的相關信息,包括客戶證券數量、最新價、最新市值以及帳戶余額等。可計算歷史某天的客戶總資產= 最新市值+ 帳戶余額,從而進行資產排名。
2.2 系統實現的功能模塊
以某證券公司子營業部客戶關系管理系統提出的需求,設計并實現了五大功能模塊:
(1)客戶信息模塊,包括客戶基本信息和擴展信息的增刪改查操作、客戶持倉資產情況和客戶交易情況的查詢,其中客戶的交易情況提供成交量、傭金、委托、資金變動和資金周轉率的相關表述和查詢功能。
(2)回訪資料模塊,包括回訪客戶信息的增刪改查操作,并且提供明日回訪的自動提醒功能。
(3)綜合查詢模塊,包括資產、交易量、傭金、資金周轉率的排名,以此分析和決策出所占比例小、卻占據營業部主要銷售額的重要客戶,對其進行更貼切的營銷服務,持續提高客戶對營業部的滿意程度。
(4)數據維護模塊,包括對數據的導入、導出、備份、恢復以及打印等功能。其中數據的導入能夠智能化的實現將來自不同數據源,但可篩選出相關有用的、可進行分析的數據導入到CRM系統的數據倉庫中,大大減少了很多重復操作,提高運行效率。
(5)系統設置模塊,包括員工設置、權限設置、員工操作日志等功能。其中權限設置分為普通操作員、管理員、數據分析員三類,登錄進系統后會根據權限級別進行不同的功能操作,提高安全性。員工操作日志可記錄某員工在對應時段內做的具體操作,并實現相關的查詢功能,方便管理人員對員工進行監督管理以及經紀人之間的相互配合工作。
3 結束語
本系統經過不斷的調試和測試,目前已經在某證券公司子營業部正式運作,并進行定期升級和維護。在CRM系統平臺上,利用數據挖掘信息,通過客戶的交易習慣、資金變動行為以及回訪后做出的營銷策略進行分析,提煉出重要客戶,掌握他們的特征,充分地把握客戶動向,在推動營業部營銷上初見成效。在更新維護方面,其中對資金周轉率排名的運算效率上做了升級,從原來用List<> 泛型集合中的遍歷改為利用IEnumerable<> 公開枚舉數,使得在非泛型集合上進行簡單迭代的運算速度有了大大提高。
核心關注:拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理,全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域,是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/
本文標題:基于ASP.NET的CRM/ERP系統需求及設計分析
本文網址:http://www.guhuozai8.cn/html/consultation/10820611486.html