給一家外資金融公司做BA,協助開展商業智能項目的籌備與招標,包括內部業務需求調研與整理、內部方案建議、項目招標RFP文件撰寫以及后繼的項目監理等工作。剛開始接手工作,就接到一堆所謂的“BI報表”,其實是來自高管、市場、銷售、運營、財務、風險等部門的報表和分析需求,包括報表、多維分析、圖形、儀表盤、打印標簽等等,唯一被單獨列出的是風險數據挖掘那部分需求。
總部要求立刻將報表按照復雜度進行分類,要有標準化的評判依據。目的是想讓讓BI供應商根據“報表”復雜度,按“報表”數量給出一攬子的報價方案,也就是直接說明實現簡單的、中等的、復雜的報表各需多少錢,而不是按照實施工作計劃報價。
可是,什么是“標準化的評判依據”呢?老外沒說,也沒什么公認的標準。于是杜撰了一份英文版的“Report Complexity Classification Standard”所謂“報表復雜度分類標準”,其實純屬亂彈。
內容大致如下:
報表的復雜度受到四個方面的因素影響,包括報表模板類型、報表數據來源、報表操作及交互要求、報表管理及發布要求。我們用這幾個方面的影響因素制定評判標準,綜合各項評分從而得出每張報表的復雜度歸屬。(為了簡化,可以選取復雜度影響因素得分最高者,代表該報表的復雜水平)。
1、報表模板類型
A、簡單
1)列表(Tabular)——報表內容是簡單的明細列表;
2)圖形(Solo Chart)——僅用圖形對數據進行簡單的可視化;
3)打印標簽(Printable Label)——簡單排布的格式化內容,用于客戶等往來郵件標簽打印等。
B、中等
1)主從報表(Master-detail Report)——報表數據區之間有明顯的主從依賴關系;
2)分組報表(Grouping Report)——報表按照主從特性,按照某些主要屬性分組,并按照一定順序依次循環顯示各分組;
3)交叉報表(Cross Tab Report)——同時具有行頭和列頭,列表數據的關鍵列被旋轉到行頭上,便于逐行瀏覽關鍵列內數據項(一般是重要屬性的枚舉值或離散化后的枚舉值)的業務發生情況。
C、復雜
1)嵌套報表(Nested Report)——由于報表內的數據來源不同或計算邏輯無法統一等原因,該報表由多個子報表拼接構成。
2)多欄報表(Multiple Column Report)——報表由多個欄目構成,即具有多個行頭或多個列頭,類似于報紙的排版,如資產負債表、其他綜合管理報表。
2、報表數據來源
該BI項目中,數據源包括財務(總賬、往來明細賬、出納賬等)、核心業務系統(包括批發和零售兩個信貸系統)、其他系統(內部風險數據庫、外部風險數據庫、消費信貸產品供應商對接系統、CallCenter等)、手工維護數據(計劃、預算、業務參數、市場數據、行業數據等)。
A、簡單
報表僅從以上一個系統的獲取數據,并且大部分指標不需要除聚合之外的其他復雜計算;
B、中等
報表需要聯合兩個以上系統的數據,并且大部分指標不需要除聚合之外的其他復雜計算;
C、復雜
報表必須通過導入或錄入外部維護的手工數據才能形成,或者報表的計算邏輯較為復雜,大部分指標要經過復雜或多步運算才能形成。
3、報表操作及交互要求
需求中對報表操作、報表交互性等特性的要求,包括生成圖形以及排序、過濾、分組統計、旋轉、鉆取、查看明細、鎖定行列、單元格批注、格式化、條件格式等操作,因為業務用戶要求這些特性在所有報表中都必須提供,因此作為基本需求考察,不用來區分報表復雜度。
4、報表管理及發布要求
需求中對報表權限控制、共享、導出到Excel/PDF等格式、通過郵件發送、打印、按周期調度運行、版本管理、歸檔等方面的要求。這些特性也是需要考察的基本需求,不用來區分報表復雜度。
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本文標題:商業智能項目之報表復雜度評判標準亂彈
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