一些軟件上市公司的財報也反映了這一點。從產業層面來分析，有兩個非常重要的因素。
第一，定制型ERP軟件比例偏高。2004年中國ERP軟件銷售總額為83.6億元。但值得注意的是，其中定制型軟件為49.1億元，占58.7%的市場份額；而通用型ERP軟件市場規模為34.5億元人民幣，其所占比例為41.3%.可以看出，通用型ERP軟件比定制型ERP軟件的市場份額少17.4%，兩者的差距非常大（見圖）。這正是ERP軟件提供商利潤低的原因所在。定制型ERP軟件的毛利潤率會很高，但由于定制型ERP軟件通常都是采用項目制，提供商必須為此付出高昂的人力成本，包括定制開發費用、實施服務費用，這些費用占據了毛利潤的90%以上，有時甚至會超過100%.相反，通用型ERP軟件一般都是采用產品化銷售的模式，符合軟件產品邊際成本幾乎為零的產業規律，它的凈利潤率是非常高的。因此，促進定制型ERP軟件向通用型ERP軟件轉變，是ERP提供商提高凈利潤率的戰略抉擇。當通用型ERP軟件所占比例超過70%時，ERP軟件提供商的凈利潤率會有根本性的轉變。
第二，品牌集中度太低。在通用型ERP軟件中，2004年前十大ERP品牌所占的市場份額還不到一半（見附表）。一般情況下，品牌集中度低往往會導致惡性競爭，而惡性競爭必將導致利潤率的下降。目前ERP市場中，這種情況表現非常突出。一方面，參與的廠商非常多；另一方面，用戶在選擇ERP軟件時不夠成熟。這兩者的結合就給惡性競爭者以可乘之機。當前十大品牌的市場份額達到80%以上時，整個ERP市場環境會得到大幅改善，惡性競爭也將很難開展，利潤率也會大幅提高。
值得欣喜的是，ERP市場正朝好的方向發展。例如，通用型ERP軟件所占的比例越來越高，其增長率為34.2%，高于定制型ERP軟件的增長率；和2003年相比，品牌集中度雖變化不大，但還是有所提高。2005年和2006年，是我國ERP產業發展的關鍵兩年，整合的特征將會得到充分展現。
我們分析認為，安全軟件、管理軟件、中間件、協同軟件、軟件外包、開源軟件是2005年軟件市場中最值得關注的六大領域。
安全軟件：2005年，用戶對安全軟件的需求將呈現一個非常鮮明的特點，即用戶需要一個完整的信息安全框架，而不是一個單純的安全軟件產品。2005年信息安全軟件的增長動力來自于：用戶的信息安全意識越來越成熟，信息安全已被列入信息化建設中一個不可缺少的部分。
管理軟件：以ERP為代表的管理軟件是中國軟件產業中的最主要力量，2005年它在整個軟件市場所占的比例依然最大。用戶對管理軟件的需求將會有兩方面的特點：第一，對個性化要求越來越高。用戶自己對信息化的主控意識越來越強，這導致他們對系統的要求越來越高。他們有了更多自己的主張，也不會再像以前那樣輕易相信廠商的某個先進理念；第二，他們希望實施集成的套件產品。例如，他們不希望從A廠商選擇ERP軟件，從B廠商選擇CRM軟件。他們更希望廠商能有一個完整的產品線，省去集成的煩惱。
中間件：中間件軟件將會在2005年出現新的局面。在技術層面，業務基礎軟件平臺的表現會更為突出，也會有越來越多的軟件提供商開發出相應的產品。在用戶層面，2004年以前，用戶對中間件基本上處于概念接受階段。經過十多年的教育，用戶現在不僅從概念上接受了中間件，也在IT系統的建設中將中間件納入其中。用戶對中間件需求的最大特點是，越來越多的用戶在實施某個重要項目時，開始單獨進行中間件產品的招標。而中小用戶則不希望關注太多的技術細節，他們只希望自己所構建的IT系統具有非常好的可擴展性和靈活性。因此，對中小用戶而言，中間件和管理軟件等應用軟件的OEM會是一個比較好的選擇。
協同軟件：協同軟件是2004年非常熱門的詞匯，我們認為未來會有大發展的一個軟件領域。2005年，協同軟件還會處在產業的導入期。用戶對協同軟件的需求特點是，人們對協同的理念普遍認同，但用戶對協同理念具體體現在什么地方并不清楚。因此，他們希望看到一些更實在的、能充分體現協同理念、又能幫他們解決在管理軟件中所遇到問題的協同軟件產品。
軟件外包、開源軟件：軟件外包、開源軟件也將是2005年最亮的市場機會，尤其是軟件外包，在中國更有巨大的發展前景。我們預計，2005年軟件外包市場的增長率將達到52%，在與印度的競爭方面也會有更加出色的表現。
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本文標題：分析：ERP利潤低的兩大因素
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