工業化國家約70％-80％的物質財富來自制造業，國家和地區的經濟騰飛，制造業功不可沒。當今市場產品更新換代速度加快及人們對產品多樣化的需求增加，使得制造業向多品種小批量生產方式發展，越來越多的制造企業意識到信息化是企業在競爭中求得生存機會和提升競爭力的有效手段。良好的信息化也是集中核心競爭力，加強信息溝通，與上下游企業構建供應鏈網的第一步。但據研究發現，有74％的企業實施信息化是失敗的，主要體現在以下幾個方面：
(1)中小企業對信息化缺乏了解就急于實施，盲目引入ERP系統，最終成為了無用的擺設；
(2)在實施ERP之前未對企業內部流程進行優化與整合；
(3)企業中各部門分別引入信息化系統，不能互聯，導致信息無法共享，最終形成信息孤島；
(4)在信息化過程中，缺乏以行為科學和社會心理學為基礎的規劃框架指導實施；
(5)企業各部門對信息化理解水平參差不齊，缺乏專業的第三方咨詢為企業量體裁衣；
(6)企業和軟件供應商的信息不對稱，最終導致企業耗費資金，軟件效率不高等。
1 理論背景
企業信息化不僅是一個技術過程，更是一個從組織層面開始，企業信息平臺與管理思想的兼容過程。這里我們把TOE(技術——組織——環境)模型與TAM(技術采納)模型引入到企業信息化規劃策略研究中，而對于制造業而言，此處的企業信息化就是實現以ERP為核心的應用系統平臺。
1.1 技術采納模型
技術接受模型(TAM)是在借鑒TPB與TRA理論的基礎上發展而來。TRA(理性行為理論)主要用以分析態度如何有意識地影響行為，其基本假設是認為人是理性的，個體的實際行為是由個體的行為意向決定，而行為意向又受到個體對特定行為的態度和主觀規范的影響。TPB(計劃行為理論)是TRA的擴展，認為特定行為受到行為意向直接影響，而行為意向由態度、主觀規范和感知行為控制三個因素共同影響。
TAM則主要用以分析和解釋個體對信息技術的接受行為，該模型從個體對技術的感知有用性和感知易用性兩個方面分析影響用戶接受信息技術的過程。它把易用認知定義為“使用者認為該技術容易使用的程度”，把有用認知定義為“使用者認為使用此技術對于完成工作的表現及未來的助益”。該模型有著堅實的理論基礎，能夠很好地解釋和理解IT／IS的使用行為，但忽略了社會、組織等外部環境對采用信息技術的影響。
1.2 組織采納模型
Tornatzky和Fleischer對創新擴散模型進行了擴展，認為組織對一項創新技術的采納受到T(技術)、O(組織)、E(環境)三方面因素的影響。TOE模型中技術一般是指企業的內外部技術，即包括現有技術，也包括市場上尚未被企業引進利用的技術；組織一般是指企業范圍及規模、管理結構特性、人力資源狀況等；環境有時也稱制度，指所在行業以及與合作者、競爭對手、政府的交易行為。TOE模型系統考察了組織內外因素和技術本身特點，具有較強的系統性，近年來被廣泛應用于不同信息系統領域內的組織技術的采納影響因素分析。
2 TOE-TAM綜合模型的建立
2.1 制造業ERP規劃TOE-TAM模型
從行為建模等角度的技術采納模型發展至今，在不同文化下將不同模型進行整合利用，相互彌補協調，已經成為發展趨勢。TOE模型正好從企業的三個方面擴充了TAM模型的外部變量，彌補了TAM模型強調個人采納行為而對組織采納行為解釋不充分的不足。
縱觀各成功實施ERP的行業，有很多共同特點。本文在已有研究基礎上，結合以上闡述的兩個模型來構建適合制造業的ERP采納模型，即以TOE模型的技術、組織和環境三個方面為依據，在傳統TAM模型中引入新的外部變量，提出一個如圖1所示的整合TOE—TAM的信息采納擴展模型。該模型將經典TAM模型中的“技術采納”進行細化，并融合到整個信息化規劃過程中，體現了信息化戰略與企業整體戰略匹配后企業“對技術的態度”，以及引入的第三方咨詢將給企業ERP等IT采納產生直接的影響。
圖1 TOE-TAM綜合信息采納模型
易用認知和有用認知與對技術的態度存在正相關，ERP用戶的認知不僅受系統可操作性的影響，還要認識到ERP對業務的有用之處，引入第三方咨詢會影響ERP的易用認知；同樣，有用認知對態度也存在正相關，當企業員工明顯認識到ERP能幫助自己工作時，應用ERP的意圖會顯著增強。
我們在傳統TAM模型中增加了相容性變量，實證分析發現，ERP與現有技術和價值系統的相容性越大，ERP系統采納就越易。如果公司管理層可以把ERP解決方案與公司實際情況和信念整合好，技術采納的效能也就會大大提高。事實證明，現有管理系統與ERP系統越相容，企業內部ERP擴散越廣泛。
2.2外部變量
所謂外部變量，包括前文中提到的TOE模型中三個對技術采納產生影響的因素，以及同樣能給企業ERP規劃實施帶來重要作用的第三方咨詢因素。
(1)高層支持。企業中員工對ERP的態度即使用意圖主要受到有用認知和主觀規范的影響。除了良好的培訓，員工之間的溝通與互動、領導的支持顯著地影響員工的主觀規范乃至采納意愿。企業領導正確理解ERP，帶動員工實現企業的信息化目標，有助于消除員工的消極認知，從而增強其對ERP的有用認知。
(2)流程特征。企業實施信息化是為了利用信息增值，實施ERP之前對內部各流程進行梳理是消除組織部門壁壘，使企業組織與ERP思想更加吻合的必要措施。流程的特征將對相容性因素才生影響并影響員工對ERP的有用認知。
(3)組織特征。這是從TOE模型出發考慮的一個重要方面，信息化戰略需要和企業戰略高度一致，合理匹配信息化戰略與企業的發展戰略對實施信息化的成功起著關鍵作用，明確組織的特性將影響信息技術的采納及企業對信息系統的使用意圖。
(4)第三方咨詢。國外企業十分重視第三方咨詢在信息化建設中的紐帶作用，咨詢機構能為企業用戶與軟件供應商建起溝通的橋梁，咨詢人員的知識和經驗能增加企業員工對信息化的理解和決心，幫助企業在后期進行軟件選型，其對TAM模型中的感知易用和感知有用兩個因素均有著重要影響，直接影響信息化的成功率。
(5)技術背景。技術背景作為信息化的基礎，直接影響ERP系統與原有系統及組織的相容性�？紤]到員工對信息化的誤區，誤認為這是高層領導脫離實際的行動，技術背景將顯著影響ERP的易用認知。
3 基于TOE-TAM模型的制造業ERP規劃策略
無論何種行業的信息化，都不是一蹴而就的事。正如前面分析的，在信息化過程中，多達74％的企業實施信息化失敗的原因之一，是缺乏用科學的規劃框架指導信息化的實施。在圖1中，對應于左面的是TOE-TAM模型，右面給出了企業信息化規劃建設的完整過程。
3.1 明確信息化戰略與第三方咨詢的引入
企業在實施信息化之前，要有明確的信息化戰略及清晰的信息化目標。在對各成功案例的研究中發現，企業信息化離不開高層的支持，合理匹配信息化戰略與企業的發展戰略對實施信息化的成功起著關鍵作用，明確組織的特性將影響信息技術的采納及企業對信息系統的使用意圖。
在以往的采納模型研究中，極少涉及第三方咨詢的影響，而企業在進行大型系統應用，如ERP(企業資源計劃)、SCM(供應鏈管理)、CRM(客戶關系管理)或MES(制造執行管理系統)時，缺乏相關技術顧問的指導，面對紛紜的市場難以作出正確的判斷。第三方咨詢機構從信息化項目一開始，就可以深入企業，走訪各個部門，診斷企業問題，開展對不同層次員工及管理者的培訓，增強信息化意識，進行企業信息化需求分析，幫助推進企業流程優化并在新老系統的兼容性問題上做出指導，作為企業中引入的強大的技術支持，對技術采納模型中用戶對系統易用性和有用性感知產生正向影響。
3.2 ERP實施規劃中的技術采納
如前所述，圖1中的ERP實際采納模塊，是經典TAM模型中“技術采納”的細化，也可以理解為實現ERP采納的三個步驟：
(1)了解企業信息化現狀及需求�，F有企業一般已經有了一定的信息化基礎，對于制造業來講，生產管理、物資管理、成本管理以及物流系統是企業信息化管理的核心，而缺乏經驗的企業在匆忙實施了信息化管理系統之后，各個系統往往形成了彼此不通的“孤島”，達不到預期目的。找出企業現有癥結所在，明確需求，是正確實施信息化的第一步。
(2)進行流程優化。“先合理化，后信息化”是企業實施ERP所遵循的一條重要準則。所謂“合理化”指的就是對企業業務流程進行分析、規范、優化、重組和評價，即業務流程管理(BPM)。準備導人ERP的企業，有必要根據企業的戰略定位和經營目標，利用BPM方法對企業現有的流程進行診斷和優化，然后再利用ERP將手工信息流程轉變為信息技術流程，從而直接實現企業效率和管理水平的提高。
(3)實現業務流程與ERP功能的匹配。進行BPR(業務流程再造)或BPM(業務流程管理)時需與ERP目標一致，企業將BPM與ERP實施同時進行，提高ERP系統與流程的相容性，可保證ERP的思想融合在企業經營管理中，并直接影響ERP上線后的使用效率。這里的相容性，指的是企業自身業務流程與主流ERP軟件模塊功能的匹配程度。一個成熟的企業用戶需要做到“知理、知己、知彼、知用”，才能成功地實現ERP。
3.3 ERP采納效能的評價
進行企業信息采納效能的定量評估，能為制定ERP規劃策略提供重要依據。這里結合一個制造企業實際案例，對制造業的ERP采納效能的評價體系及具體效果作如下探討。
CG公司是地處四川成都的一個以工程機械制造為主的企業，企業為實施信息化建設而引入的第三方咨詢機構深入實地走訪調研后，了解到該企業自上世紀80年代以來，陸續引入了生產管理信息系統、PDM(產品數據管理)系統、物資管理信息系統、成本管理軟件等，但各個系統并未達到預期效果，生產工藝中仍舊存在工序脫節、組織內信息不暢通、編碼混亂等問題。
(1)評價指標體系。以圖1中的信息技術采納模型為基礎，結合國家信息化測評中心提出的補充指標，對以TOE-TAM整合模型為指導的信息采納進行效能評價。根據CG公司發展現狀，篩選出如表1的指標體系。
表l 企業信息技術采納效能評價指標體系
指標C1—C4都是測度信息采納的適宜度，其中資源匹配適宜度和戰略適宜度影響的是TOE模型中的組織因素；而組織文化適宜度和應用適宜度對應的是TOE模型中的技術因素，體現信息技術采納的合理性；而靈敏度指標是測度信息化最重要的指標，通過該指標來體現所采納的信息系統對企業的貢獻。
(2)CG公司采納效能模糊綜合評估。咨詢人員通過對CG公司中層及高層管理人員的走訪、調查問卷，對CG公司的生產系統、管理流程等各方面進行了調查，利用專家打分及與500強企業信息化成功因素的對比分析，得到如表2所示的指標權重，其中：A1—A5分別代表表1中C1—C5五個二級指標所占權重，Ai中各元素對應Ci中相應二級指標權重，即A=(0.17，0.2，0.18，0.15，0.3)。
表2 一級指標的權重
類似地，得到各三級指標對應權重為：A1=(0.6，0.4)，A2=(0.3，0.35，0.35)，A3=(0.35，0.65)，A4=(0.5，0.5)，A5=(0.3，0.35，0.35)。對被評價對象可能有的集中評語的集合，這里取三個等級，即V={v1,v2,v3}分別對應“好／強”，“一般”，“差／弱”�？紤]由結果結合企業實際提出具體的信息化規劃，在問卷調查時，企業員工對信息化認識參差不齊，為避免不準確，故只采用了三個等級。
在調研報告和專家評分基礎上，得到各二級指標的單因素評判，數據不再贅述，對第二級因素(C1，C2，C3，C4，C5)作綜合評判，用模型M(?，+)計算，得：
根據最大隸屬度原則，CG公司的信息技術采納效能為“好／強”，可以得出其信息技術采納效能改進依次為：靈敏度，資源匹配適宜度，戰略適宜度，組織文化適宜度，應用適宜度。
3.4 ERP規劃策略選擇
在進行企業信息化實施，對信息化采納效能進行評價后，可以將企業組織分為四種類型。并可大致地歸入如圖2所示矩陣不同區域。對于進取型企業未來的建議是進一步推進組織協同商務，建立合作伙伴間乃至供應鏈上的信息系統。對于信息采納效能較差而信息化又不占重要地位的保守型企業，建議將組織轉變為學習型組織，e化業務流程，縮減生產提前期。對介于二者之間的，可以選擇改良型或競爭型的信息化戰略規劃，逐步向進取型靠攏，簡化信息傳遞環節，團隊信息共享，實現網絡化等。根據實際還可提出進一步建議。
從案例評價結果來看，企業在第三方機構的協助規劃下，改變了公司的信息化背景，對企業的戰略和信息化戰略進行了很好的匹配，使得信息技術采納對組織層面的效能提高較大，而其技術背景相對較弱，改變現有網絡不夠聯通的問題，除對現有系統進行升級外，優化物料編碼、利用ERP解決信息孤島、進行數據庫整合是向進取型組織邁出的第一步。而信息技術采納對企業最大的影響是靈敏度的提高，加快了收集外部信息以及虛擬財務結算速度，提高企業定制化水平等，在數據挖掘狀況、企業運行智能和速度水平方面的提高，對企業取得競爭優勢是不可或缺的。
圖2 信息化策略選擇矩陣
4 結論
企業信息化是一個長期的過程，決定信息系統成功與否，更重要的是用戶對于技術的態度。由于每個部門對信息化的認識各有千秋，因此企業需要強化企業業務流程所有環節對ERP的采納態度，組建一個高效的部門來負責信息化及后續工作，如開展電子商務，實現合作伙伴之間的協同。
TAM模型在中國企業中的跨文化研究近年來較少，至此，文章整合了TAM和TOE模型，并在原模型基礎上進行了拓展，加深對ERP影響因素的理解。提出的模型適用于為ERP在制造業中的采納行為提供信息化的理論依據與規劃過程，為制造業信息技術采納提供思路，提高ERP在企業采納中的成功率。
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