一、確定階段計劃
在調研前，我們要確定ERP調研階段的詳細計劃和時間表。表4.4是某企業的調研計劃表（沒有考慮節假日）。在這個計劃中，對每個業務部門的調研基本只花一天的時間，能把問題都問清楚嗎？這個問題也是許多企業會提出來的。的確，花一天時間顧問是不可能非常明白地理解企業的業務。在ERP實施過程中，調研有初步調研和詳細調研之分。在ERP總體業務需求調研階段的調研屬于初步調研，主要目的是通過顧問和業務部門的交流，讓顧問對企業業務和需求有一個總括的認識，同時在交流中顧問可以回答客戶提出的問題，讓業務部門對ERP有一定了解。調查完一個部門，就布置該部門寫業務現狀報告。
二、調研前的動員和培訓
確定了階段計劃后，要組織一次調研動員和培訓大會。參加會議的應該有企業的項目組成員和所有的部門經理和主要業務骨干。會議主要議題有：
業務現狀調研在ERP實施中的重要性。
調研工作的主要內容，也就是要了解哪些情況。
被調查對象要注意哪些事項，要事先做哪些準備工作。
業務流程描述的培訓。
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用圖表的方式來描述企業的業務流程是一個非常好的方法，然而如果要企業業務部門自己來做這項工作，他們往往就會發現很困難，畫出來的流程圖也比較亂，線繞來繞去，別人很難看懂。解決方法有兩種，一種方法是通過調研，顧問來畫業務流程，然后與業務部門討論，看顧問畫出來的流程是否真實地反映了企業的業務；另一種方法是顧問教會客戶如何畫業務流程，然后由客戶先寫業務現狀報告，畫流程，最后顧問修改定稿。比較而言，第一種方法比較省事；第二種方法業務部門一開始會感到比較困難，但顧問一般傾向這樣做，因為這樣會促使業務部門去思考他們的業務，發現一些業務流程改善的機會。
俗話說，磨刀不誤砍材工，調研動員和培訓大會一定要組織好，達到預期目的，否則，由于被調查對象對業務調研的重要性認識不清，或者事先沒有經過充分準備和思考，導致在調研時遇到一些阻力或者不能達到預期目標。
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