12月20-22日，第十一屆中國IDC產業年度大典（IDCC2016）在北京國家會議中心隆重召開。本次大會由中國信息通信研究院、云計算發展與政策論壇、數據中心聯盟指導，中國IDC產業年度大典組委會主辦，中國IDC圈承辦，并受到諸多媒體的大力支持。
中國IDC產業年度大典作為國內云計算和數據中心領域規模最大、最具影響力的標志性盛會，之前已成功舉辦過十屆，在本屆大會無論是規格還是規模都"更上一層樓"，引來現場人員爆滿，影響力全面覆蓋數據中心、互聯網、云計算、大數據等多個領域。
會上，中科智道科技股份有限公司的總經理 黃超 出席本次大會并為當天的IDC上市企業大會做《數據中心及云計算產業投資機會分析》主題演講。
中科智道科技股份有限公司的總經理 黃超
以下是演講實錄：
各位尊敬的來賓，大家好！我是中科智道科技股份有限公司的總經理黃超，中國IDC圈的創始人。今天在座的大部分產業公司都是我們的老客戶、老朋友了，我們舉辦IDC產業大會已是第十一屆了，但舉辦這個產業的上市公司大會是首次。
首先非常感謝工信部信息通信發展司政策標準處張處長、信通院的何博士來為我們解讀政策，感謝阿里巴巴集團技術保障部研究員曲海峰、華三云計算拓展部部長王宏亮、華泰資管執行董事 司曉彬接下來為我們做精彩的分享，感謝辛巴達旅行網提供的海外私人定制旅行贊助，更要感謝我們的合作伙伴華泰證券研究所的鼎力支持，尤其感謝華泰證券研究所 計算機行業首席分析師高宏博和他的團隊，邀請來了很多新朋友，都是金融領域的精英，歡迎你們，希望在座的每位今天都有所收獲。
一、中國IDC圈
中國IDC圈成立于2006年，是數據中心及云計算行業權威的媒體平臺和咨詢機構，立足于TMT產業，專注于互聯網、數據中心及云計算領域的深度挖掘。
中國IDC圈的核心受眾群體為互聯網、數據中心及云計算的上下游企業，會員企業集中在基礎電信運營商、國內外民營數據中心、IDC服務商、云服務商、政府用戶和行業用戶。
二、數據中心概念
我們叫IDC圈，但這個圈到底是什么意思呢，我在這里簡單為大家解釋一下。數據中心是承載IT設備的核心基礎設施，一切企業都離不開數據中心。IDC是指由企業租用第三方的數據中心，或者自建數據中心由第三方提供運維服務。
IDC服務不僅僅是提供場地和安防等服務，還包括空調、電源、柴油發電機等風火水電的運維，也包括日常IT設備巡檢，部分專業的服務商還可以提供IT硬件、軟件和應用的代維代管，行業解決方案、咨詢等服務。所以IDC的上游是風火水電和IT設備供應商，IDC的下游是各行業客戶和云計算服務商。
三、IDC市場規模及增速
剛才何寶宏博士介紹了中國IDC市場過去幾年的情況，大家可以發現IDC市場現在已經進入了平穩增長期，那么通過IDC圈研究中心分析，我們發現有一個根本、兩個方向會保證IDC行業未來幾年高速增長。
一個根本是國家政策持續利好，行業標準更加規范。兩個方向一是經濟下行壓力巨大，傳統的地產、重工業中，資本大量轉向利潤率較高的新興領域，二是互聯網行業高速發展，拉動IDC行業發展。
2016-2018這三年，IDC市場增速將穩中有升，保持近40%的增速，最終達到1390.4億元的市場規模。所以說這三年，是IDC市場走向成熟期關鍵的三年，也是整個行業格局重構的三年，對資本市場來說，是機遇最大的三年。
四、新興互聯網和傳統行業是主要驅動力
說起IDC高速增長的原因，我們認為：行業客戶信息化和互聯網化帶動了IDC市場的發展，在前幾年，游戲和電商進入了爆發期，他們的快速發展拉動了IDC客戶的需求，在過去的一年，一方面移動互聯網、視頻的爆發式的發展成為IDC產業的主要驅動力。另一方面在互聯網＋政策的引導下，很多傳統行業也開始做電商、做線上營銷，他們的互聯網化也推動了IDC需求的增長。我們預測，移動互聯網、視頻和互聯網＋傳統行業這三個領域的增長勢頭剛剛起步，在未來兩年：他們仍將是促進IDC市場規模增長的主要驅動力。
五、中國IDC服務商
IDC市場的主體是IDC服務商，目前從規模上看已經超過2000家。其中收入規模超過一億元的企業約100家，占比約為3%； 收入增速達到50%以上的企業超過300家，占比為11.4%。
由此我們可以看出，IDC產業是一個資本密集型產業，市場格局呈金字塔結構。行業中業務發展增速快的一般為規模較大或有業務創新模式的企業，這些企業未來的生存空間更廣、發展勢頭更快。
但是，從趨勢上看現在IDC行業仍處于整合期，行業大格局尚未形成，未來會有更多的大資本，如保險資金、私募基金、傳統大型企業以及上市公司進入，IDC行業群雄角逐，投資并購頻發，市場將發生巨大變化。
從第二張圖中，我們可以看到，大部分企業的發展勢頭很好，僅有0.5%的企業出現了收入負增長現象，還有超過1/10的企業增速在50%以上。但仍有一部分企業的增長速度并不快，這是因為很多企業在這個行業中只是進行資源倒賣的業務，產品同質化嚴重，以致市場競爭激烈、企業收入增速不高。
根據我們對IDC產業的了解，對行業中增速較快的企業進行分析，今天來給大家分享一些我們認為IDC行業中未來的發展熱點。
六、上游熱點
我們先來看看IDC產業的上游，即為IDC服務商提供基礎設施的企業，包括空調、電力、機柜和IT硬件供應商。
目前上游業務中，IDC服務商對于高密空調、傳統IT設備的需求增速放緩，未來自然冷卻系統和模塊化數據中心將成為產業熱點，由此我們從以下兩方面進行關注：
1、提供自然冷卻系統的供應商。目前，數據中心的電費占IDC服務商運營成本的70-80%，而采用自然冷卻系統，如風冷、水冷系統可大幅降低數據中心耗電量。提供這類節能型服務的公司是我們應該重點關注的。
2、提供整機柜和微模塊的供應商。剛才何寶宏博士也提到過，預計到2016年中國微模塊部署量將以超過70%的增速達到1900套的市場規模。因為隨著互聯網企業業務量的快速增加，客戶對于數據中心的可拓展性、快速交付的需求不斷加大，所以未來這類公司將會有長足發展。
介紹完上游產業，接下來我們重點關注一下中游企業，即IDC服務商，據此我們總結了三個產業熱點向大家分享。
七、IDC熱點1：服務導向型企業
首先，是服務導向型企業，這類企業不只是賣資源，而是為客戶提供深度服務；其業務深入客戶應用層，覆蓋客戶全生命周期；不僅提供諸如托管、租賃等基礎服務，同時提供云、IDC咨詢、業務連續性等增值服務。
其中，我們看好以下兩種類型的服務商：
1、專注于垂直領域的企業。這類企業能夠深入行業，了解客戶需求并為其提供行業解決方案。目前為止，這個市場還遠遠沒有打開，行業市場存在很大的需求。如互聯網行業中的電商在"雙十一"等大型促銷節日期間，需要IDC能夠為其提供更多的資源保障、彈性擴容需求等服務；而金融客戶則在業務連續性、災備演練等方面具有更多需求。
2、一站式IDC解決方案企業。這類企業不僅提供IDC服務，還可以提供安全服務、混合云搭建、公有云等向上延伸的一站式服務。
目前，增值服務占行業總收入比重為41%左右，我們預測這一比重未來將繼續加大。
八、IDC熱點2：政策導向型企業
第二個產業熱點是政策導向型企業。
從左側的圖中我們可以看到中國目前IDC機房在區域上的分布現狀，北上廣地區信息產業發達，對數據中心的需求最大，機房在這些地區分布最為密集，這些地區為第一梯隊；第二梯隊以東南沿海地區為主，山東、江蘇、浙江為代表；第三梯隊是中等發達城市。
但實際上現在IDC市場處于供求不均衡的狀態，需求端與供應端資源均很大，但服務與需求不匹配，有需求的客戶找不到相應符合需求的資源，有資源的企業找不到合適的客戶。未來隨著客戶對成本和數據中心可擴展性的要求，綠色數據中心將成為行業趨勢，所以能夠提供大型、高等級、綠色數據中心的IDC服務商將受到客戶青睞。
因此，我們應關注政策導向型企業，即符合國家政策的擁有綠色、 大型、 高等級數據中心的IDC服務商。2013年，工信部發布《關于數據中心建設布局的指導意見》，引導數據中心建設向能源豐富地區轉移；在2015年，工信部、國管局、能源局聯合開展綠色數據中心試點工作；2016年，《綠色數據中心先進適用技術目錄》也已經公示。這些政策的發布極大促進了企業綠色數據中心的建設。在這些政策導向下，我們應該關注兩類區域型服務商：
1、第一類是在北上廣等發達地區擁有PUE<1.5的大型數據中心的企業，目前北京地區城六區禁止新建和擴建數據中心，六環內高能耗數據中心也被限制，未來該政策適用范圍將很可能擴大，因此在電力緊缺的區域，擁有綠色數據中心的企業會發展很快。
2、第二類是在內蒙、貴州、寧夏等電價低、人力成本具有優勢的西部地區建設大型數據中心的企業。我們看到，隨著寬帶戰略的推動，很多西部地區網絡狀況有所改善，一些服務商已經開始布局西部。我們認為，未來西部地區是數據中心發展的熱點地區，先行布局的企業將在市場中占據先機。
九、IDC熱點3：行業龍頭企業和新進入者
最后，行業龍頭企業和市場新進入者是需要我們特別關注的。
其中，第一類企業在各區域占據較大市場份額，處于市場領先地位，如鵬博士、世紀互聯、光環新網和睿江科技等。
第二類是一般是指具有傳統企業背景的市場新進入者。如中興、美利等傳統IT、地產、能源、制造等行業轉型進入IDC領域的大型企業。
這兩類企業都具有強大的資本實力做支撐，在組建專業團隊、提供客戶及服務保障上更具優勢，且具備更強的融資能力來推動業務擴張。
十、IDC下游（云計算）
接下來，我們看一下IDC產業的下游，在云計算出現后，IDC產業的下游發生了巨大的變化。在此之前，IDC服務商是直接面對行業客戶的，而云計算的出現正在逐漸改變這種格局。首先越來越多的中小企業開始減少IDC和IT設備的采購，轉而直接采購云服務；其次大型企業向云遷移的速度也開始加速。而云服務商逐漸成為IDC服務商的大客戶。可以預見到， 云計算將顛覆IDC產業的下游格局。
十一、全球云服務商
從全球的云計算市場我們可以看到，微軟、亞馬遜、IBM三個產業巨頭的云計算收入已經達到百億美元規模。2015財年中，亞馬遜的云服務收入已達到近80億美元，在全球公有云服務中占據龍頭地位，而IBM和微軟則在混合云上占據更多優勢。目前全球的云服務市場格局已初步確定，市場即將進入成熟期。
十二、中國云計算市場格局初步形成
但與全球云計算市場不同，中國的云計算市場還在高速發展期，產業格局遠沒有成熟。
為了更為清晰的展現當前中國公有云市場格局，中國IDC圈基于市場表現、產品能力、企業戰略這三方面因素評估，給出了中國云計算市場的產業格局。
大家可以從這張圖中看出：目前中國公有云市場的領先者是阿里云和AWS，雖然AWS在全球格局中已占據絕對的龍頭地位，但在中國，阿里云的綜合表現力要優于AWS。而以騰訊云、微軟、華為云、UCloud等企業為代表的云服務商，也表現的非常搶眼。
目前中國的云服務商中有很多年收入增速在100%左右，未來的的產業格局還存在很多不確定因素。還有很多新興云服務商可能會對現有產業格局產生巨大影響。
十三、未來更多企業選擇云服務
下面我們看一下需求端，通過對上千家行業用戶的調研和訪談，中國IDC圈研究中心發現用戶對公有云的接受程度越來越高：
2014年，有29.1%的企業在使用云計算服務，這一比例在2015年達到37%，同時，希望嘗試公有云的企業也從46.2%上升到48.6%。
從客戶群體上看，以前云計算的使用者多為中小型企業，現在有很多大型機構也成為云計算的客戶。從我們在2016年對云計算市場的跟蹤來看，各行業客戶的上云進程加快，特別是政府、醫療和很多大型企業在政策的驅動下，有長足的發展。
基于我們對云計算市場的研究，下面我們將分享三個未來云計算行業內的發展熱點。
十四、云熱點1：專注于垂直行業的云服務商
盡管目前阿里云等大型公有云服務商已經占據了一定的市場份額，但在一些垂直行業還有很大的市場發展空間，市場格局還可能發生較大的變化，所以我們認為，云計算產業第一個值得關注的熱點就是專注于垂直行業的云服務商。其中，有兩類尤其值得關注。
第一類就是互聯網細分領域，首先視頻云、游戲云及移動互聯網云將是未來幾年極具前景的領域，目前游戲云的市場中包括騰訊云、阿里云、UCloud和金山云都有很好的表現。在視頻云市場，競爭才剛剛開始，未來市場格局將在2-3年內形成。而移動互聯網客戶的高速增長和云生態的構建，也是其中很值得我們關注的一個領域。
第二類就是專注于傳統行業的云服務商，在國家政策及"互聯網+"的推動下，很多傳統企業正在加快與云計算相融合的進程。近幾年，政務云、醫療云及大企業云均呈現快速發展態勢，相比于互聯網客戶，傳統政企客戶上云的進程稍慢了一點，但發展潛力巨大。而這個市場，無論是那些大型云服務商，還是傳統的IT企業，都很難通吃，因此能夠根據不同的行業類型，為客戶提供專業云計算解決方案的企業未來發展空間巨大。
十五、云熱點2：云生態企業
第二個熱點，就是圍繞著這些大型云服務商，能夠補齊他們能力，為客戶提供全生命周期服務的企業。
我們前面提到的大型云服務商更多專注在提供IaaS，PaaS和SaaS云服務，而類似上云咨詢、云應用的開發和遷移，云端的代運維等服務，則需要其他企業完成。對比傳統IT市場，我們可以發現不僅僅有華為、浪潮、IBM，HP、Dell這些大型的IT設備和服務供應商，圍繞他們還有數以萬計的生態企業；同樣的道理，在云逐漸顛覆傳統IT的過程中，云生態中也會涌現數以萬計的企業，這是一個巨大的市場，這里面也會出現很多的上市企業。所以從長遠來看，能夠補齊現有云服務商能力的云生態企業具有十份巨大的投資價值。
十六、云熱點3：云平臺管理軟件及虛擬化軟件供應商
除了前面兩個熱點，還有圍繞為私有云客戶提供云平臺管理軟件及虛擬化軟件的企業值得我們關注，這類專注于私有云服務的企業盈利性較好，利潤率較高，例如我們比較熟知的EasyStack等公司，在近年來也成為資本市場的焦點。
從目前國內現狀來看，這個領域專業的企業只有幾十家，而市場需求巨大，整個市場還遠遠沒有開發。因此提供私有云搭建、遷移的企業還有很大的發展空間。我們可以看到，很多項目都達到千萬到上億級規模。特別是政府和大型企業等對私有云的需求非常大。例如近年來比較著名的海關總署項目，廣電總局項目等。
十七、IDC企業密集上市
我們可以看到，IDC產業中的上市公司和獲得投融資的企業越來越多，特別是2015－2016年，IDC產業進入到第二輪密集的投融資時期，這也說明這個行業的價值越來越被資本市場所認可。但這只是一個開始，我們相信隨著市場的高速發展，產業鏈上下游的企業加速創新，未來還會有更多的企業走向成功，我們中國IDC圈也會利用我們的咨詢、媒體、技術等平臺，連接產業與資本市場，推動產業上下游的企業發展，助力圈里企業實現更大的共贏，謝謝大家！
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