北京時間9月19日晚,全球矚目的阿里巴巴終于敲響紐交所的開市鐘。按照其68美元/ADS的發行價計算,其融資額超越VISA上市時的197億美元,刷新了美國市場的IPO交易紀錄。OAt: none; color: rgb(53,53,53); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">首日大幅上漲38.07%收于93.89美元,市值為2314億美元,超越Facebook成為僅此于谷歌的第二大互聯網公司。
無論是上市前路演時投資者的排隊盛況,還是上市后近2000億美元的高估值,均將阿里巴巴推向了巔峰。
阿里的股票是該買還是不該買?這個問題一直困擾著很多散戶投資者。甚至有媒體通過微信展開民意調查,了解人們的投資意愿。而要解答這個問題,無疑繞不開一個問題——阿里未來的成長性。
淘寶、天貓和聚劃算,阿里巴巴給資本市場講的故事其實并不新。毋庸置疑的是,從其披露的各項數據來看,阿里的電商業務依然遙遙領先,這種格局恐怕短時間內也不可能發生改變。
但不可忽視的是,電商市場正在發生變化。京東、唯品會、聚美優品等平臺的崛起,正在打破阿里巴巴在PC端一統電商江湖的格局。同時,移動互聯網則將電商帶入一個新的時代,在移動電商這個生態中,各個物種正在發生變化,而這個變化,是否還足夠支撐阿里一如既往的高速增長和一統江湖的霸主地位?
商家的微妙變化
商派主管銷售的副總裁蔡鵬告訴21世紀經濟報道記者,近兩年,公司的高端產品Commerce系列銷售每年以翻倍的速度增長,2013年同比增長甚至達到180%。商派目前已是國內最大的電商第三方服務商之一,其Commerce系列是一套完整的電商解決方案,幫助商家在不同的網絡渠道開展電子商務,對線上銷售渠道統一管控,建立更統一的網絡銷售布局。
一些大型商家開始全網大規模布局其電商業務。蔡鵬表示,購買此服務的商家的電商渠道均呈現多元化,天貓、京東、唯品會,以及自建的獨立網絡商城、移動端等均有覆蓋。
代運營公司悅緯互動副總裁王濤透露,他剛簽約了一家國外品牌,今年入駐天貓,明年將上線京東。他稱,目前很少有品牌將雞蛋放在一個籃子里。從代運營商的發展來看,商家選擇多個平臺早已是趨勢。
一家民間聯盟——電商夢工廠的秘書長王劍平介紹說,從去年開始,代運營行業開始出現一些新的變化,一些代運營公司不再什么客戶都接,而是聚焦于某個或幾個垂直類目運營。據了解,由此帶來的結果是,代運營商必須橫向發展多個電商平臺才能實現業績增長。
蔡鵬表示,成規模的傳統企業經過多年的互聯網實踐,已經開始重新思考其業務模式,試圖通過電商的方式打通其前端需求鏈和后端供應鏈,建立自己的業務閉環,因此會尋找更多的互聯網觸點,除了天貓、京東外,還有微信、微博、App、獨立官網等,由此也改變了之前以平臺為中心的模式,企業成為主體,各大電商平臺反而成為其整個業務模式中的一個環節。
值得注意的是,部分企業開始重新重視其獨立官網。背后的原因在于,通過天貓淘寶、京東等平臺,只能完成簡單的銷售,而無法進行會員管理,因為由平臺帶來的用戶依然歸屬于平臺,無法與商家已有的會員體系打通。因此,部分大企業試圖通過自建商城的方式搭建自己的電商閉環。
企業拓展電商平臺的驅動力在增強,但顯然,多平臺的運營將導致商家在天貓淘寶投入的比例有所下降。一家大型服裝品牌商負責人表示,之前其電商的投入大部分都在天貓平臺,目前雖然還在投入,但在整體投入預算中,也會分一定比例的資金在其它電商平臺。至于具體比例,他并未透露。
廣州一家銷售皮包的中型企業創始人也稱,去年其電商的預算100%投入到天貓和淘寶店中,今年開通京東、亞馬遜等店鋪后,會分流部分投入。
據21世紀經濟報道記者了解,盡管商家每年在電商方面的預算不斷增加,但鮮有成倍增長的,而投入到天貓淘寶之外平臺上的資金比例卻在逐步增加。
接受21世紀經濟報記者采訪的幾位商家均表示,電商最大的投入是營銷。因此,對于以廣告和傭金為主要盈利模式的天貓、淘寶和聚劃算而言,京東、唯品會等平臺的崛起顯然分流了一部分阿里電商的收入。同時,從目前幾家電商上市公司披露的公開數據看,其營業收入均實現大幅增長。
移動打破流量壟斷
王劍平近期走訪了數家銷售額千萬級的電商企業,發現其銷量的50%-70%均來自移動端;蔡鵬也表示,每天來咨詢業務的客戶,其中一半會提出移動端的需求;殼殼果公司是詹氏集團旗下的互聯網品牌,其CEO胡松稱,殼殼果移動端的銷量已達到60%。
移動電商已經由概念成為現實。目前,在移動電商領域,阿里依然遙遙領先。據其招股書披露,二季度,阿里巴巴移動電商平臺的交易額超過1640億元,同比增長約3倍,占比達到32.8%;移動端的收入達到24.54億元,同比增長923%,占比達19.4%,比2013年同期上升16.6%,較2014年第一季度高出7%。第三方機構發布的數據顯示,手機淘寶+手機天貓占據了手機購物市場交易份額的85%。
但蔡鵬指出,移動互聯網時代,最大改變在于打破了PC時代流量壟斷的格局,移動流量是碎片化的。因此,對于商家而言,不再被某幾家巨頭的流量所控制。
這一變化已在手機淘寶中有所體現。胡松表示,在移動端,殼殼果的流量主要來自于自媒體、QQ空間和微博等,而手機淘寶則只是一個完成交易的地方,未來其他渠道引流的比例會越來越高。
在移動互聯網時代,商家的流量來源也開始多元化,這對于手機淘寶來說,意味著挑戰。
目前的手機淘寶包含了淘寶、天貓、聚劃算等業務模塊,其業務和盈利模式基本是PC端的復制:淘寶主要依靠廣告收入,天貓收入則由傭金和廣告組成,聚劃算同樣以傭金和廣告(坑位)為主。因此,一旦手機淘寶的商家開始在“淘外”尋找流量,勢必減少在“淘內”的廣告投入。
與此同時,受限于手機屏幕過小,無論是廣告位還是搜索,相比PC端,原有的廣告模式將大打折扣。
蔡鵬表示,移動互聯網是基于社交和分享聚集流量的,獲取流量的方式不同直接導致誰抓住流量誰就可能得到發展。因此,在流量碎片化的移動互聯網時代,社會化營銷開始普及,改變了簡單的廣告導流模式。
商家在手機端出現的微妙變化也正逐步改變著移動電商的生態,阿里需要在移動端探索新的模式。
O2O之戰
阿里巴巴的招股書顯示,淘寶+天貓+聚劃算三大電商業務依然是其主要收入來源,但對于資本市場而言,未來更大的想象力或許還有O2O。
接受21世紀經濟報道記者采訪的幾家傳統商家均表示,目前在O2O方面依然處于嘗試,但肯定是一個趨勢,工具方面主要通過微信和支付寶錢包。
目前,阿里系的支付寶錢包已在O2O領域攻城略地,涉足醫院、公交、零售、餐飲等多個行業。但不同于PC時代的獨步天下,基于移動互聯網的O2O時代,騰訊旗下的微信成為阿里最強大的對手。盡管目前微信在O2O領域還未形成“霸權”,但在戰略上,阿里不得不重視這個對手。
同時,值得注意的是,支付寶錢包屬于阿里小微金融服務集團,并非此次阿里巴巴上市的資產。
上市公司阿里巴巴的O2O概念只能依靠淘點點以及全資收購的高德地圖和UC。但從目前的情況來看,無論接入的商家數量,還是貢獻的收入,淘點點依然處于起步期,即使內部對比,也無法與支付寶錢包相提并論。
近兩年來,地圖和搜索被視為O2O的兩大入口。目前高德地圖與快的聯手進入打的領域;同時與UC旗下的神馬搜索開始整合,將形成基于LBS和搜索的O2O模式。據了解,未來支付寶錢包的商家數據將逐步整合至神馬搜索,用戶通過移動搜索,結合高德地圖的定位和導航,由線上尋找到線下的商品和服務。
但在這個新領域,阿里還面臨著百度、騰訊和搜狗在地圖、搜索方面的挑戰。
無論是傳統電商對線下零售的滲透率,移動互聯網商業化的探索,還是新興的O2O對線下商業改造,目前均處于低水平,未來市場空間巨大。
但對于巔峰上市的阿里巴巴而言,舊時代已經終結,一個硝煙彌漫的新時代已然展開。(
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