2014年9月19日晚,全世界共同見證了阿里巴巴集團紐交所掛牌上市的歷程,刷新了華爾街股市的多項紀錄,股票代碼“BABA”發行價68美元,首日開盤價92.7美元,大漲36.3%,市值達到2383.32億美元,總股本246501萬。成為美國市場上有史以來規模最大的IPO交易,市值已經接近于百度+騰訊。至此,阿里巴巴執行主席馬云的身家也達到212.12億美元,超過王健林和馬化騰,成為中國新首富。
這些,看起來都與物流不相關,唯一有“半毛錢”關系的是,敲鐘的8人中有一位是物流人的代表,他是僅有小學文憑的40歲的申通快遞員:竇立國。馬云為何要選擇快遞員代表敲鐘?數據顯示,阿里巴巴集團投資的菜鳥合作的快遞企業有14家快遞,共有超過110萬的快遞員在為淘寶、天貓、聚劃算等交易平臺后提供配送服務,可以看出物流對于阿里的重要性。
一、從四個提問,洞察阿里融資后的商業布局:
1、阿里巴巴IPO中的商業定位是什么?
首先來看阿里IPO的業務定位,在上市提交的資料中,阿里巴巴的業務定位是:電商、金融、云計算、物流、互聯網增值服務等。從這一定位可以看出:商流、資金流、物流“三流合一”是馬云的核心商業基因,數據和互聯網增值服務是貫徹整個生態的商業內涵。我曾經做過這樣的對比,阿里和京東的差異,阿里玩的是生態,京東玩的是平臺(至少目前還是平臺)。
2、未來阿里巴巴將孵化什么?
這次阿里上市,主體內容是商流平臺,而支付寶、菜鳥,只字未提,聰明的人應該看出,不出意外,支付寶(金融)、菜鳥(物流),接下來很可能會提上IPO的進程,至于時間,咱們不用去猜測,拭目以待就是。當然菜鳥一定是最后一個,馬云說了從2013年開始10年的孵化,大家等吧。
3、阿里整體商業業態中最大的短板是什么?
問這個問題,當然都明白,快到談到關鍵點了。阿里的商業平臺,即商流部分已經成熟;資金流部分,支付寶、余額寶等金融也獨立成熟,當然最大的短板當然是物流了。用阿里內部的話來比喻:如果阿里巴巴是一個人體的話,上身已經成熟,而最缺的是兩條腿。阿里上身是成人的身體,而兩條腿還是剛孵化1年多的小朋友的腿,所以這是影響阿里發展的最大的短板。
當然在中國,過去的10年,物流一直是被互聯網商業推動著發展的,實體產業與互聯網產業本身就是兩種發展的速度。在互聯網時代,物流整合的時機油然而生,這也是馬云為何以整合的模式推動菜鳥的格局,當然過去一年菜鳥的整合,僅僅是初期1.0版的整合。
4、馬云這次融資額218億美元(約合為1339億人民幣)將用到什么地方?
注:在阿里執行超額配售計劃前,發行的3.2億股里只有1.97億股為公司增發,剩余股份為雅虎、馬云和蔡崇信三人出售的老股。因此218億美元并非全為阿里所得。
看了前面1、2、3的提問,想必大家會問到第4個問題,這次218億美元(約合為1339億人民幣),這些錢將用到什么地方?金融方面,阿里還需要錢嗎?其他的產業收購還會收購那些企業,或者布局整合那些資源呢?當然,不用質疑,物流一定是馬云重點投資打造的方向。2013年5月28日馬云菜鳥成立之時,馬云宣布的投資3000億打造中國智能物流骨干網(CSN),到今天已經一年有余,所以接下來這218億美元(約合為1339億人民幣)的資本很可能要重點投向菜鳥這個大物流平臺。去年馬云在宣布菜鳥成立的時候說過一句話:國家沒有干好的事,他來干。
當然,不會是1339億人民幣全部投入物流,如果我們按照800億(60%)的投入,這將對物流行業帶來巨大的推力。
從行業角度看,大量的社會資本注入物流,是好事,也是壞事。
好事是:資本的注入,對互聯網時代的物流帶來更快的發展步伐和商機,促進行業整合,平臺化升級,技術創新等。
壞事是:物流是一個慢行業,資本的快速推動,會讓一部分企業變得浮躁,物流行業是資源密集型、人員密集型、運營實體網絡化為核心的產業,且投資回報周期長,如果按照互聯網企業的投資發展,快速求回報,一定會害了這個行業的。
如果馬云用800億來整合這個行業,按照互聯網企業的思維來整合物流行業,這將對物流行業引爆很大的變局。究竟會涉及到那些方面呢?下面我從8個角度去細細解讀。先說明,這8個方面不是我今天拍腦子出來的,因為作為行業中一位了解各大企業最新動態的角色(也可以叫做中國物流領域的信息HUB),早就獲取了相關的動態了。
二、如果阿里巴巴IPO融資中有800億人民幣投向物流,會對物流行業引爆怎樣的變局?8個方面:
1、物流地產與“云倉”整合成為下一個變局
過去兩年,中國的物流地產繼續泡沫化發展,業界數據顯示有300億的資金在過去兩年攝入物流地產。特別要澄清一下,這里說的中國物流地產的泡沫化,與菜鳥布局的物流地產沒直接的關系。當今的物流地產泡沫主要是一些非物流行業實體,借物流噱頭進行的圈地行為,不僅在一線城市,在二三線,縣級城市滿地皆是。
接下來菜鳥究竟將做什么呢?
如果你是單一的個體的新物流園區,這當然不會菜鳥整合的對象,菜鳥不差錢,也不差與政府的談判能力。菜鳥將整合的現在具有存貨的單一的或相對單一的倉庫,即沒有成為全國大網的倉庫,最終形成菜鳥的“云倉”。特別是存儲本地化品牌的倉庫,因為現在商品已經在全網、全渠道、O2O的模式布局全國了,亟需一張大網覆蓋全國。
菜鳥會看起這些倉庫的價值嗎?錯!這些倉庫當然不具備太多商業價值,價值在貨,通過整合后,菜鳥將這些商品納入現有的菜鳥園區,把過去菜鳥倉一直空缺業務的狀態得到快速補充。一方面滿足政府的承諾,另一方面快速落地園區運營實體。
所以,有商品的云倉整合,這將是下一步菜鳥花錢的一個重要方向。
2、最后一公里的收購整合
2014年最后一公里之爭,一直是行業熱點,一方面是O2O的商業發展的趨勢,另一方面最后一公里具有重要的占據用戶的商業價值。京東、順豐、阿里其實都在布局最后一公里之爭。
目前最后一公里的模式百花齊放,貓屋、嘿客、速遞易、寶盒、城市100、社區001、萬科幸福驛站、圓通媽媽店、京東自提柜等等,切入方式很多,但最終商業模式升級與盈利是關鍵。
誰都清楚,未來的商業競爭在是社區+社群之爭,線下是社區、線上是社群。
京東和順豐已經全面下手了,很容易想到的是阿里接下來可能會下手,具體從哪里下?投入多少?拭目以待!
3、骨干網的布局將加速
菜鳥的本質叫“中國智能物流骨干網”,骨干的網絡中快物流是重要通路,特別是阿里已經布局淘工廠,已經嘗試買斷代工企業的生產線后,打通整個供應鏈前端,實現C2B的新型供應鏈模式將是阿里的下一個重點。目前能夠被阿里控制的骨干網絡,還不具備。
1)卡行天下,馬云背后投資的物流骨干網絡企業,目前尚處于發展初期,還不具備支撐阿里的運營需求。
2)高鐵快遞,今年已經快速鋪向電商核心城市,今年雙11,阿里一定會開出多趟電商專列(這個你不用細問我,我早就獲取了相關行業信息)。但阿里和高鐵只是合作,頂多是戰略合作,不可能控制。
3)其他與馬云有關系的物流骨干網絡的企業,目前也僅僅是業務的合作。
不難看出,真正的骨干快速物流網絡的孵化,將未來C2B全面啟動之前,馬云需要布局的戰略。因此,不排除IPO過后,這將是馬云整合的重點之一。
4、傳統倉配一體化服務企業將面臨整合與變革
分析到這個問題主要是從行業趨勢看,未來是產業基地互聯網化時代,快遞的整合變革是必然趨勢,這個方面或許“三通一達”還沒有重視,但順豐已經早明白這個趨勢了。未來的快物流,不是通過快遞的一張網覆蓋全國的訂單的,未來是基地直接快運到末端社區倉,再從社區倉最后一公里到用戶。如此,傳統的快遞模式將面臨變革。
據悉,菜鳥將投入布局的“驛站”計劃,這是未來的投入方向。
傳統的倉配一體化同樣將面臨變革,今年雙11的一個重要動向,菜鳥將推動倉配整包一個價策略,很有可能倉儲不要錢,或者打包一個超低的價格。這個低價手段的目的是吸引更多的商品入倉。以大額的物流補貼的形式引流商家,很可能是今年的一個方向。點到為止,此處迫于了解背后的信息太多,不便詳細闡述。
5、智能物流信息平臺將是重點布局
菜鳥是以整合模式打造的天網+地網,特別是地網的管理,核心在信息平臺,這將是連接天網+地網的核心,所以接下來阿里一定會花巨資推動菜鳥打造專業的物流平臺,智能物流骨干網的“智能”其實在信息化+數據。
具體將投資多大,這里不好說,據悉國內的物流信息平臺,菜鳥已經全部考察過了,貌似都不滿意,個別整合的也是做一個跳板而已。所以阿里IPO過后,很有可能重金投入打造智能物流平臺。
有沒有這個動作,大家留意菜鳥最近的招聘信息就明白。
6、三四線城市與農村物流的布局是核心戰略
近期馬云有這樣一句話:一線核心城市效率高不叫高,三四線城市效率高才是真的價值。馬云對日日順的投資、與郵政的戰略合作,重點就是在三四線城市和農村市場的布局。
如果阿里IPO后真正要推動菜鳥的物流布局,很有可能在三四線城市和農村市場投入重金,按照馬云的習慣肯定不會自建,收購整合是必然趨勢。
所以,這些網絡后區域的物流企業,你們要注意了!
7、跨境物流的深度布局
2014年中國電商的布局是兩頭延伸的,分別是:走出去(跨境)、走進去(三四線城市和農村市場),過去半年多的時間,阿里牽手中國郵政、澳大利亞郵政、巴西郵政,入股新加坡郵政,與意大利、法國政府簽署合作協議…同時全資收購一達通。不難看出跨境物流的布局,將是阿里未來投資的核心。
阿里IPO融資后,跨境物流的投資將成為重點方向之一。
8、擁有互聯網思維的物流供應鏈人才將成為搶手貨
前面7個方面的布局和投入,必將是阿里重點業務方向。但大家有沒有想到,這樣的布局,人才是最大的挑戰,真正要干好這樣的事,需要一大幫有經驗的人才,而中國物流行業,互聯網基因的物流人才已經成為最大的短板。這不僅僅是阿里,京東、順豐、1號店、寶供、安能、卡行、傳化、中鐵等企業都亟需這樣的人才。所以,行業之爭,一定是人才之爭。接下來一年,將是物流中高級人才跳槽的好機會,特別是具有互聯網思維,在傳統物流行業干過5年以上的人才。
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本文標題:阿里上市后,中國物流業可能引爆的8大變局