一、和用戶一起確認項目的目標和范圍
針對基于項目管理的ERP軟件項目開發，初始步驟的主要目標是和用戶一起確認項目的目標和范圍。在初始步驟，項目成員需要建立的ERP軟件的范圍和邊界條件，包含軟件操作的遠景設想、用戶驗收條件以及在產品中包含和不包含的內容；區分出ERP系統的關鍵用例；初步估計整個項目的整體成本和進度安排；識別項目潛在風險；準備項目的支持環境。
要達到初始步驟的目標，項目人員需要開展下列活動：
闡明ERP軟件項目的范圍。項目的范圍包含兩層含義：ERP軟件的功能范圍和ERP軟件開發工作執行的范圍。項目成員需要捕獲環境、主要需求和約束，在此基礎上定義ERP軟件的功能范圍，根據功能范圍形成軟件開發工作執行的范圍。ERP軟件的功能范圍的確認以ERP軟件產品的驗收條件為準。
計劃和準備項目的商業理由。評估項目風險，從商業角度充分考慮項目的成本/效益，從而確定項目是否可以盈利；估計項目需要的資源，確定在現有條件下是否能完成項目；對各種備選方案進行評估選擇。
制定項目方案。擬訂項目計劃的可選方案，對人員、時間等進行初步規劃。考慮各種項目限定因素，以便可以估計成本、進度安排和資源。證明解決方案的可行性，以便在精化和構建期間實現該解決方案。
準備項目環境。當項目被證明可行，并且有了初步的方案以后，就可以正式準備開發項目的環境了。制定項目的流程，確定要改進流程的哪些部分，選擇開發中要使用的各種軟件硬件工具。
在初始步驟結束時，要對步驟成果進行評估。生命周期里程碑評估的依據是項目產生的工件，對于基于項目管理的ERP軟件項目開發來說，生命周期里程碑應包括ERP開發項目的風險列表、商業理由、軟件開發計劃、迭代計劃、迭代評估、開發流程、開發基礎結構、前景、針對ERP用戶的商業分析模型、針對ERP軟件需求的用例模型等工件。生命周期里程碑衡量的標準主要有：就ERP軟件開發項目的范圍和用戶達成一致；初步估計項目成本和進度，并取得用戶的理解和同意；和用戶就ERP軟件的功能需求達成一致；識別項目風險，并制定預防措施。
二、構造ERP軟件系統的架構
針對基于項目管理的ERP軟件項目開發細化步驟的主要目標是構造ERP軟件系統的架構，為后步驟的大量詳細設計和組件實施提供穩固基礎。要達到細化步驟的目標，項目人員需要開展下列活動：
建立足夠詳細的用例模型，進一步理解和驗證用戶對ERP軟件的需求，保證充分用戶需求已經足夠穩定。
構造ERP軟件的體系結構。在需求用例基本被識別的情況下，設計人員應盡可能快地定義ERP軟件的體系結構，驗證可行性，并為ERP軟件體系結構建立基線。
為ERP軟件的構建步驟制定詳細的迭代計劃，保證ERP軟件的實現。根據項目步驟的狀況，改進開發流程并放置到開發環境中，包括支持團隊在構建步驟開發所需的流程、工具和自動化支持。
三、依據體系結構澄清剩余的需求并完成ERP軟件系統的開發
針對基于項目管理的ERP軟件項目開發，構建步驟的主要目標依據細化步驟建立的ERP軟件體系結構，澄清剩余的需求并完成ERP軟件系統的開發。要達到構建步驟的目標，項目人員需要開展下列活動：
構建ERP軟件系統。項目的開發工作此時己經全面展開，這是最耗費時間、人力等資源的步驟。項目應做好資源的管理控制、優化開發流程。在構建過程中，往往要對設計模型進行修改和優化。
測試ERP軟件系統。根據用戶對ERP軟件的需求和系統設計，安排測試案例，并組織測試活動。對照用戶驗收條件來評估ERP產品發行版本。隨著構建步驟的進展，組成ERP軟件系統的各個單元被開發出來，需要依照在項目初始步驟和用戶協商好的驗收條件檢驗產品。
在構建步驟結束時，要對步驟成果進行評估。RUP把本步驟的里程碑稱為初始操作能力里程碑。對于基于項目管理的ERP軟件項目開發來說，初始操作能力里程碑依據的工件應包括風險列表、軟件開發計劃、迭代計劃、ERP軟件的部署方案、測試案例、測試評估、企業用戶的支持材料、ERP軟件設計模型、ERP軟件數據模型和ERP產品的部署單元。初始操作能力里程碑衡量的標準主要有：開發的ERP產品發行版是否滿足用戶要求；開發的ERP產品發行版是否己足夠穩定和成熟到可以交付ERP實施項目組和用戶使用；實際資源耗費與計劃相比，是否仍可接受。
四、確保ERP軟件可以滿足企業用戶的要求
針對基于項目管理的ERP軟件項目開發，移交步驟的主要目標是確保ERP軟件可以滿足企業用戶或者ERP實施項目組的要求。項目人員需要開展下列活動：
到企業環境中，部署ERP軟件；為企業用戶提供支持材料，如用戶手冊、培訓資料等；現場測試可交付的ERP產品；為新的ERP軟件創建產品發行版；獲得用戶反饋，根據反饋調整產品。
在移交步驟結束時，要對步驟成果進行評估。產品發行里程碑最主要的工件是產品和用戶支持材料。產品發行里程碑衡量的標準主要有：企業用戶和ERP實施項目組對ERP軟件系統的評價和滿意度；開發項目實際資源耗費與計劃的耗費相比，是否可接受。
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本文標題：ERP軟件項目管理開發對策
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