金融危機(jī)以來,人們更加清晰地認(rèn)識到資源的合理配置和信息的及時流通對經(jīng)濟(jì)活動和管理決策的重要性。進(jìn)入21世紀(jì),人類的生產(chǎn)力已經(jīng)加速提升并形成一次新的浪潮,社會已經(jīng)步入了知識經(jīng)濟(jì)的時代,知識經(jīng)濟(jì)的主要資產(chǎn)是“知本”(Know-How)。在行業(yè)競爭中,無論是銀行、保險、制藥、金融、能源還是零售行業(yè),如果不與“知本”恰當(dāng)結(jié)合,任何其他資產(chǎn)(資金、品牌、機(jī)器、土地等)都是無效資產(chǎn)或者根本發(fā)揮不了作用。在當(dāng)今知識經(jīng)濟(jì)的時代,那些能夠創(chuàng)造、應(yīng)用、獲取和分析智能的國家和企業(yè)才會成為勝利者,而商務(wù)智能讓這一切變?yōu)楝F(xiàn)實。
每天,企業(yè)都會得到大量的數(shù)據(jù),包括來自企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訂單、庫存、交易賬目、客戶、供應(yīng)商資料等,此外還有來自競爭對手的數(shù)據(jù)以及來自企業(yè)所依賴的外部環(huán)境中的各種數(shù)據(jù)。IBM估計,全球每天在線(包括數(shù)據(jù)庫、文件系統(tǒng)和PC中的)數(shù)據(jù)為1EB,而在脫機(jī)的媒體媒介中的數(shù)據(jù)則是在線的20倍之多。實際上平均每18個月企業(yè)的數(shù)據(jù)量就翻一番。Data Warehouse Institute2004年調(diào)查了796個使用數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶,并得到了關(guān)于用戶更新其數(shù)據(jù)的速度分布圖。但是,有些專家估計目前能被利用的數(shù)據(jù)卻只占到5%)10%。信息需求和給的指數(shù)增長使得要達(dá)到供需平衡顯得越來越困難。如此大量的數(shù)據(jù)冗余讓我們不得不思考如何才能高效的從這些繁雜的數(shù)據(jù)中提煉出有用的信息,為決策者的決策做出參考依據(jù)呢?商務(wù)智能就是為了解決這一問題而誕生的。
在中國,對于大多數(shù)人而言,商務(wù)智能可能比較陌生或有些遙遠(yuǎn),但在歐美等地商務(wù)智能已經(jīng)配置到普通用戶的電腦上。因此,在當(dāng)今知識經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)全球化的大環(huán)境下,在后危機(jī)時代研究商務(wù)智能對國內(nèi)的企業(yè),特別是大中型企業(yè)具有很大的實用價值。BI不再只是一種時尚,而是一種必須被實例化和普及化的科技手段。本文綜述了BI在企業(yè)應(yīng)用中的實踐和理論成果,首先對BI的概念和關(guān)鍵技術(shù)做了簡單介紹,然后詳細(xì)介紹了BI在企業(yè)中的應(yīng)用前景和發(fā)展現(xiàn)狀,提出了企業(yè)建立BI的各種具體建議,并對BI的未來發(fā)展做了展望,為下一步的研究奠定了基礎(chǔ)。
一、商務(wù)智能(BI)的概念及關(guān)鍵技術(shù)
1.商務(wù)智能的概念
商務(wù)智能(Business Intelligence,BI),最早于1989年由Gartner Group的Howard Dresner首次提出,它是一種利用信息技術(shù)來提高企業(yè)商業(yè)競爭力的建設(shè)方案。目前BI并沒有一個確定統(tǒng)一的定義。
對于BI,比爾.蓋茨認(rèn)為,BI是通過搜集、整理和分析企業(yè)的數(shù)據(jù),從中獲取企業(yè)發(fā)展必需的信息;之后將獲取的信息用于商業(yè)決策過程中的過程。比爾.蓋茨的定義可以這樣理解,BI首先需對數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集整理和整合,然后再將得到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成信息,接著將其轉(zhuǎn)化為智能,最后把信息和智能用于商業(yè)決策的過程。
Business Objects公司CEO伯納德.利奧托德這樣定義BI:BI是在計算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)、通信和決策等多種技術(shù)的基礎(chǔ)上出現(xiàn)的用于處理海量數(shù)據(jù)的一項技術(shù),是一種基于大量信息基礎(chǔ)上的提煉和重新整合的過程,其基本的功能就是讓企業(yè)內(nèi)部員工以及企業(yè)外部客戶、供應(yīng)商和合作伙伴實現(xiàn)對信息的訪問、控制和共享。這個定義顯示了BI在“Know-How”中巨大作用,BI讓知識共享和知識創(chuàng)造真正成為現(xiàn)實。
2.BI關(guān)鍵技術(shù)及其框架
BI的核心用途就是將數(shù)據(jù)有效地轉(zhuǎn)化為信息、知識和智慧,進(jìn)而為企業(yè)決策做出依據(jù)。他涉及以下技術(shù):數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘、聯(lián)機(jī)分析處理。
國際上比較有影響的BI框架的方案有六個:恩門的企業(yè)信息工廠、扎克曼的企業(yè)框架、美國數(shù)據(jù)倉庫研究院的商務(wù)智能組件架構(gòu)、Gartner的商務(wù)智能框架、商務(wù)智能廠商BO的商務(wù)智能架構(gòu)、BI廠商MicroStrategy的商務(wù)智能架構(gòu)。
以上六個方案中最被推崇的是Gartner的商務(wù)智能框架,如下圖1所示。該圖形象地展示了商務(wù)智能的信息流動方向。業(yè)務(wù)層包括企業(yè)資源計劃(ERP)、客戶關(guān)系管理(CRM)、供應(yīng)鏈管理(SCM)、遺留系統(tǒng)(Legacy System)等,它是企業(yè)數(shù)據(jù)和問題的原始來源,商務(wù)智能軟件可以通過編程接口來訪問該層;技術(shù)層負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的ETL,即抽取、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)載等加工;功能層包括商務(wù)智能套件、商務(wù)智能平臺、報表查詢工具;組織層負(fù)責(zé)項目的實施,包括對最終信息比較和預(yù)測等。經(jīng)過以上四層的積累,最終商務(wù)層就能根據(jù)得到的信息進(jìn)行分析和決策。
引入門戶概念而形成的商務(wù)智能門戶(Business Intelligence Portal,簡稱BIP),對BI進(jìn)行了提升和補(bǔ)充。它使得BI的使用更加的方便和個性化,能夠根據(jù)職務(wù)的不同和工作需要設(shè)定不同的界面,并且能夠有力地整合企業(yè)內(nèi)外的信息。特別的是，BI只能處理結(jié)構(gòu)性資料,但是,存在于文件、電子表格、電子郵件、互聯(lián)網(wǎng)等環(huán)境中的非結(jié)構(gòu)性資料比例遠(yuǎn)高于結(jié)構(gòu)行資料,而且也是企業(yè)決策不可或缺的參考因素。
圖1.商務(wù)智能框架圖
二、企業(yè)BI的應(yīng)用領(lǐng)域
企業(yè)BI可以應(yīng)用于電信、銀行、保險、醫(yī)療、零售、政府等行業(yè)和部門,以及所有建立了數(shù)據(jù)倉庫的用戶。企業(yè)BI能提高ERP的價值。下面從職能上總結(jié)其應(yīng)用:
1.BI在客戶關(guān)系管理中的應(yīng)用
企業(yè)在適當(dāng)?shù)臅r候,以適中的價格,通過合適的渠道提供和促銷客戶所需要的產(chǎn)品是客戶關(guān)系管理(CRM)的最理想和最高的境界。CRM使企業(yè)全面觀察客戶,全面利用客戶信息,從而成為推動企業(yè)騰飛的根本動力。CRM中經(jīng)典的2/8原則,即企業(yè)80%的利潤來自20%的客戶,而且調(diào)查發(fā)現(xiàn),大部分企業(yè)每年20%)50%的客戶是變動的。留住老顧客、發(fā)展新顧客、鎖定利潤率最高的顧客是CRM重點(diǎn)研究的問題。要實現(xiàn)這個目標(biāo),企業(yè)需要盡可能地搜集顧客的信息,通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),找出內(nèi)在的知識和規(guī)律,建立數(shù)學(xué)模型,進(jìn)而對未來做出預(yù)測。
一個企業(yè)要想成為CRM型企業(yè),BI是它重要的工具和方法。CRM要求企業(yè)關(guān)注每個客戶的需求,與客戶互動,并把這些信息應(yīng)用于決策。商務(wù)智能可利用數(shù)據(jù)中的信息來回答企業(yè)的商業(yè)問題并為企業(yè)決策提供科學(xué)依據(jù)。
2.BI在企業(yè)績效管理中的作用
企業(yè)績效管理(CPM)主要包括六個方面:企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計、商務(wù)贏利建模、全面預(yù)算規(guī)劃、活動執(zhí)行監(jiān)控、運(yùn)營分析決策、結(jié)果報告展現(xiàn)。這六個部分幾乎每個部分都會包括BI的內(nèi)容。CPM更加偏重戰(zhàn)略目標(biāo)的制定,預(yù)算編制和實現(xiàn),以及操作層的執(zhí)行操作。CPM監(jiān)控企業(yè)績效好壞的方法一是同去年同期比,或者連續(xù)幾個季度業(yè)績完成的情況(和歷史相比);二是超額完成任務(wù)多少(和預(yù)算相比);三是市場占有率提高了多少(和競爭對手相比)。CPM能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的精細(xì)化管理,從數(shù)據(jù)中看出企業(yè)的效益,對企業(yè)的預(yù)算和規(guī)劃意義巨大,而BI能讓數(shù)據(jù)分析和管理更加透徹和科學(xué)。
3.BI在人力資源管理中的應(yīng)用
加特納公司曾預(yù)測,到2004年全球2000家大企業(yè)中還會有超過一半的企業(yè)因不能適當(dāng)利用商務(wù)智能,而將市場份額拱手讓人。而實際情況是至今被淘汰的企業(yè)所占比例已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了50%。這些企業(yè)的共同特點(diǎn)是,缺乏商務(wù)智能方面的人才以及對這些人才的有效管理。在BI時代,企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作主要呈現(xiàn)以下特征:信息化程度高、協(xié)作性強(qiáng)、創(chuàng)新性和個性化要求高。這些新的特征對傳統(tǒng)的人力資源管理(HRM)提出了新的挑戰(zhàn)。企業(yè)的HRM已經(jīng)由傳統(tǒng)的追求人與人之間關(guān)系的協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)變?yōu)橐约ぐl(fā)人性知識創(chuàng)新為目標(biāo)的創(chuàng)新性管理,其本質(zhì)是以知識為本的管理思想在企業(yè)組織中的應(yīng)用。
BI的實施,為企業(yè)的HRM帶來了新的發(fā)展方向。它迫使企業(yè)員工積極參與到日常的經(jīng)營管理中來,直接對企業(yè)的效益負(fù)責(zé),容易形成扁平化的組織。BI使得企業(yè)員工不得不進(jìn)行頻繁的交流和學(xué)習(xí),打破了部門的限制,化“競爭”為“競合”。對于企業(yè)的高管而言,BI系統(tǒng)使他們能夠及時地了解企業(yè)員工的動態(tài),有利于實現(xiàn)對人力資源的高效配置。
三、企業(yè)BI的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
BI是當(dāng)前企業(yè)管理中最為前沿的實踐應(yīng)用,很多專家和企業(yè)高管都認(rèn)為BI是繼ERP后最具發(fā)展?jié)摿Φ男畔⒓夹g(shù),IBM、Microsoft、Oracle、Sybase等軟件巨頭都將BI作為未來企業(yè)極為重要的戰(zhàn)略增長點(diǎn),并投入了巨額資金和人力物力進(jìn)行BI項目的研究和開發(fā)。
著名的咨詢公司Gartner在2006年1月23日公布的對1400位CIO的訪談結(jié)果顯示,BI是大多數(shù)公司主要的技術(shù)首選。另外的一個調(diào)查是由商務(wù)周刊(Business Week)發(fā)起,委托Knight birdge Solutions進(jìn)行的對BI價值的調(diào)查,結(jié)果顯示絕大多數(shù)的公司都認(rèn)為其大規(guī)模的或戰(zhàn)略性的BI實施正在為公司帶來預(yù)期的回報。
目前,國內(nèi)的大型企業(yè)都充分享受到了商業(yè)智能帶來的巨大利益。例如通過商業(yè)智能軟件,聯(lián)想集團(tuán)成功地將平均庫存從72天減少到22天,海爾集團(tuán)的采購成本年也節(jié)省了8000萬人民幣。但是,我國的BI應(yīng)用目前仍舊處于起步階段,僅在信息化程度偏高的大中型企業(yè)有少量應(yīng)用。不高的原因一是缺乏數(shù)據(jù)積累,二是缺乏BI方面的人才。
據(jù)China BI(中國商業(yè)智能網(wǎng))統(tǒng)計,2007年中國大陸地區(qū)(不含港、澳、臺)的商業(yè)智能市場份額約為20億元人民幣,比2006年增長35%,其中商業(yè)智能產(chǎn)品金額約為9億元人民幣;商業(yè)智能系統(tǒng)集成(不包括許可證)約為11億元人民幣。52008中國商業(yè)智能市場發(fā)展報告6顯示:金融、電信、保險領(lǐng)域的BI應(yīng)用達(dá)20%左右,而能源、制造、政府等行業(yè)的市場增長率已突破30%。
四、如何建立BI
商務(wù)智能已經(jīng)成為企業(yè)管理中最前沿的技術(shù)應(yīng)用,但是,要成功實施難度也相當(dāng)巨大。有統(tǒng)計數(shù)字顯示,在國外,投資建設(shè)商業(yè)智能的企業(yè)有60%)70%以失敗告終[6],在中國,這個數(shù)字可能更大。建立BI的難度主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):多行業(yè)導(dǎo)致系統(tǒng)需求不明確,甚至與業(yè)務(wù)割裂、多應(yīng)用導(dǎo)致系統(tǒng)貪大求全、多工具導(dǎo)致系統(tǒng)的針對性難以定位。
那么,企業(yè)如何才能高效實現(xiàn)BI呢? BI咨詢公司吉貝克信息技術(shù)(北京)有限公司董事長劉世平博士認(rèn)為“BI項目80%的工夫在前期”,需求的提煉算是BI項目前期一項非常重要的工作,還有兩點(diǎn)則分別是前期的項目整體規(guī)劃和數(shù)據(jù)來源及其質(zhì)量控制,這三點(diǎn)都是直接決定BI項目成敗的關(guān)鍵因素。通過總結(jié),本文把BI的建立分為三個階段:準(zhǔn)備階段、建設(shè)階段和運(yùn)行階段。
在準(zhǔn)備階段,為了保證后序工作的順利進(jìn)行,應(yīng)做到以下幾點(diǎn):¹BI建設(shè)是一把手工程,需要管理者支持。º有明確的分析和智能運(yùn)營管理的需求。有實施經(jīng)驗的專家。有大量的數(shù)據(jù)積累。有簡單易用的工具。
在建設(shè)階段,浪潮集團(tuán)通軟公司副總裁魏代森提出了建立BI的四種模式:已有的管理軟件與BI軟件屬于同一軟件廠商,利用自主BI軟件將管理軟件拓展到BI平臺。º已有的管理軟件且采用外部BI軟件的建設(shè)模式,可以考慮同像BO等國外著名的BI軟件開發(fā)商進(jìn)行合作。已實施管理軟件且自主開發(fā)BI軟件的建設(shè)模式,比較適合采用國內(nèi)自主的BI軟件進(jìn)行集成和整合�；讵�(dú)立BI工具進(jìn)行建設(shè)的模式,可以探討直接基于商務(wù)工具開發(fā)應(yīng)用集團(tuán)企業(yè)專用的BI平臺。
在運(yùn)行維護(hù)階段,首先要檢驗系統(tǒng)建立的價值,更重要的是要找出不完善的地方,進(jìn)而通過更深入的數(shù)據(jù)存取、控制和分析解決出現(xiàn)的問題,另外還要根據(jù)實際情況進(jìn)行相關(guān)的決策,或者合作實施,并對產(chǎn)生的效果進(jìn)行評估,從而進(jìn)行調(diào)整。
無論采用哪一種方法,企業(yè)要建立自己的商務(wù)智能系統(tǒng)都需要經(jīng)歷商務(wù)智能系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計和系統(tǒng)維護(hù)與管理3個階段。
最后,筆者根據(jù)自己在云南白藥集團(tuán)實施BI項目的經(jīng)驗,總結(jié)了企業(yè)建立BI系統(tǒng)的幾點(diǎn)建議:
(1)在建立BI系統(tǒng)之前,應(yīng)該深入地進(jìn)行調(diào)查研究,進(jìn)行詳盡的可行性分析,要根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)和需求決定是否應(yīng)用BI技術(shù)以及構(gòu)建什么樣的BI系統(tǒng)。
(2)樹立BI技術(shù)應(yīng)用的成本收益觀,不能偏執(zhí)地認(rèn)為只要建立了BI系統(tǒng),就會一本萬利。構(gòu)建BI系統(tǒng)需要消耗大量的人力、物力,另外,BI系統(tǒng)的收益也可能是漸進(jìn)的、隱蔽的和不可預(yù)測的。企業(yè)管理人員在實施BI時要有長遠(yuǎn)的目光,不能急功近利而因噎廢食。
(3)注重企業(yè)文化培育。企業(yè)文化是影響企業(yè)發(fā)展的軟實力,在構(gòu)建BI系統(tǒng)時,既要考慮技術(shù)的因素,也要注重相應(yīng)企業(yè)文化及理念的培育。
(4)建立完善的企業(yè)信息系統(tǒng),做好實施BI的基礎(chǔ)性工作。對于信息化建設(shè)起步較晚的企業(yè),首先踏踏實實地做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)更為重要,為進(jìn)一步的BI打下基礎(chǔ)。
此外,在BI的實施過程中,公司應(yīng)該縮小BI解決方案的規(guī)模。BI的分析工具和分析引擎并不是越多越好,而是應(yīng)該篩選對公司最適用的模塊并加以定制化。同時,公司在BI的實施過程中,應(yīng)該推動BI使其更貼近日常運(yùn)營。BI不應(yīng)該只是對歷史的分析與挖掘,也應(yīng)該能夠預(yù)測未來。最后,在實施的過程中,開發(fā)和維護(hù)人員應(yīng)該將BI朝WEB服務(wù)和OA等功能的方向進(jìn)行拓展,使BI能夠在更加廣泛的領(lǐng)域發(fā)揮作用。
五、BI未來展望
企業(yè)要實現(xiàn)業(yè)務(wù)的增長,關(guān)注BI當(dāng)前趨勢以及這些趨勢與企業(yè)決策過程的關(guān)系,無疑是相當(dāng)重要的。IBM公司CTO(首席技術(shù)官)Don Campbell先生對BI的未來做了展望。本文認(rèn)為,BI將會朝以下方向發(fā)展:
(1)綠色計算:BI的應(yīng)用使得在線報告取代了傳統(tǒng)的紙質(zhì)文件,使得碳的足跡明顯減少。使用了BI之后,一位客戶估計一年可以減少255,000張紙,而這相當(dāng)于5,519個足球場的長度。
(2)社交網(wǎng)絡(luò):社交網(wǎng)絡(luò)是以WEB2.0為基礎(chǔ)將人的活動和人際關(guān)系作為重要數(shù)據(jù)而建立起來的一種新型交流方式。應(yīng)用社交網(wǎng)絡(luò)將使人的活動、投入和關(guān)系的結(jié)合在企業(yè)內(nèi)部和外部具有相同的重要性。
(3)數(shù)據(jù)可視化:即以清晰有效的方式進(jìn)行信息的有效溝通。鑒于儀表盤的數(shù)據(jù)透視功能,未來BI在會在現(xiàn)代BI報告、分析和儀表板交互顯示上有更大突破 。
(4)移動設(shè)備:如今全球約有35億個移動設(shè)備。辦公環(huán)境的不確定性對移動設(shè)備和BI的無縫連接提出了更大的要求。移動商務(wù)智能具有很大的開發(fā)潛能。
(5)預(yù)測分析:目前,許多公司都將當(dāng)前和歷史數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計和預(yù)測分析結(jié)合,創(chuàng)建預(yù)測組織,并通過常用平臺在組織中溝通結(jié)果。預(yù)測分析功能現(xiàn)在已經(jīng)嵌入BI中,管理者已經(jīng)可以利用先進(jìn)的統(tǒng)計模型、分析結(jié)果,通過高消耗的報告、分析、儀表板和積分卡將預(yù)測分析應(yīng)用到?jīng)Q策的制定中。這一功能將大大增加企業(yè)應(yīng)對市場、經(jīng)營風(fēng)險和客戶趨勢變化的能力。
(6)由孤立的商業(yè)智能發(fā)展為嵌入式商業(yè)智能:即將商業(yè)智能組件嵌入企業(yè)現(xiàn)有的諸如財務(wù)、人力、銷售等應(yīng)用系統(tǒng)中,商業(yè)智能事務(wù)處理系統(tǒng)更具普遍意義。
六、結(jié)語
隨著中國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展和各種數(shù)據(jù)資料的不斷豐富和積累,建立BI系統(tǒng)已經(jīng)成為國內(nèi)大中型企業(yè)的一種發(fā)展趨勢。但是,建立BI系統(tǒng)因為其初期需求不明確、投資規(guī)模大等特點(diǎn),實施起來比較困難。我國的商務(wù)智能尚處于導(dǎo)入期,對商務(wù)智能的系統(tǒng)研究還有大量的工作要做。本文詳盡地綜述了BI系統(tǒng)在企業(yè)的國內(nèi)外研究和應(yīng)用現(xiàn)狀,討論了關(guān)于BI系統(tǒng)構(gòu)建的方案和建議,并對BI系統(tǒng)的未來發(fā)展做了展望,為進(jìn)一步研究國內(nèi)企業(yè)商務(wù)智能系統(tǒng)具有一定的參考價值。
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