談到信息系統不得不提起信息化管理系統中的重要成員ERP系統,而系統實施又是信息系統項目管理中的關鍵環節。因此,可以通過剖析ERP系統實施的質量控制來討論信息系統項目管理中的質量控制很有代表性。
一、分析信息系統項目管理的范圍,確定ERP實施中的五大階段。
(一)、項目及項目管理的定義
項目的定義是“項目是為完成某一獨特的產品和服務所做的一次性努力”。這決定了項目要有明確的起止時間、嚴格的目標、詳細的質量(Q)、時間(T)和成本(C)的計劃以及風險性。因此,項目管理就是把將各種知識、技能、工具和技術應用于項目之中,以達到項目的要求,并通過以下五個階段來完成。
啟動:意識到必須開始一個項目,并愿意給予承諾。
計劃:為項目預定達成的企業目標訂出的行動計劃。
實施:協同相關人員及資源將計劃逐步實行。
執行:對執行過程實行監控及評測,必要加以糾正,以確保項目目標達成一致
收尾:正式項目總結,接受成果。
(二)信息系統項目管理與ERP項目管理階段分析
信息系統項目管理的內容比較多,可以概況為:任務劃分、計劃安排、經費管理、審計與控制、風險管理。其中風險管理對信息系統建設來說十分重要的,它涉及到開發方、實施方和最終用戶的方方面面。質量控制就是為了降低風險,是風險管理的一部分。
ERP(Enterprise Resources Planning,企業資源計劃)是1990年4月12日,Gartner Group 公司發表了以《ERP:下一代MRPⅡ的遠景設想》為題,第一次提出的。ERP(企業資源規劃)是當今世界企業經營與管理技術進步的代表。對企業來說,應用ERP的價值就在于通過系統的計劃和控制等功能,結合企業的流程優化,有效地配制各項資源,以加快對市場的響應,降低成本,提高效率和效益,從而提升企業的競爭力。它是一種企業內部所有業務部門之間、以及企業內外合作伙伴之間交換和分享信息的系統。作為大型企業管理系統,它的復雜性決定了ERP實施過程中充滿了風險(軟、硬、咨詢、人員投入)。目前國內外主流的ERP產品供應商通過項目實踐提出了自己的實施方法論,例如SAP公司的ASAP,Oracle公司的FastForward,用友公司的C-UFIDA,金蝶公司的Kingdee-Way等。在這些實施方法論中,雖然各有不同,但是不難發現它們都是按照項目管理的要求指導ERP實施,同時體現出ERP實施過程中的質量控制。因此,ERP實施應該遵循項目管理的要求,可以分為五個階段:
1、實施準備:該階段達成目標包括:明確甲方(客戶方)乙方(ERP實施方)雙方的項目經理人員,組建雙方實施小組;雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標和方法;雙方項目組共同擬定一份項目實施主計劃,規劃出整個項目的實施進程;公司高層信息化建設知識和ERP理念的培訓;召開項目啟用大會。雙方確認成果有:項目組織/通訊錄、項目實施主計劃/資源需求計劃、系統環境部署建議、工作任務書、項目章程、項目預算計劃、質量保證計劃、項目實施標準文檔、階段成果評估。該階段里程碑:里程碑:召開項目啟動會。
2、藍圖設計:該階段達成目標包括:讓客戶了解軟件系統的功能、管理思想以及應用流程(知己);了解客戶業務和需求,分清主次,合理不合理(知彼);進一步界定細節需求邊界;在業務調研的基礎上幫助企業發現并確定企業現存的主要問題,分析這些問題,并找出導致這些問題的原因,編制業務規劃;產品需求匹配,確定需求差異,做特殊業務處理的二次開發準備;編寫解決方案初稿。雙方確認成果包括:業務解決方案初稿、個性化開發方案、系統編碼方案、系統參數配置方案、接口方案。該階段里程碑:需求分析報告確認和業務解決方案確認。
3、系統建設:該階段達成目標包括:培訓及知識轉移;測試業務藍圖設計方案的可行性和有效性;準備將藍圖設計轉換成公司實際操作流程,進行解決方案的優化與驗收。雙方確認成果有:測試計劃/方案、培訓總結報告、靜態數據準備方案及表單、方案測試報告和解決方案終稿。該階段里程碑:解決方案驗收。
4、上線切換:該階段達成目標:完成上線前的相關準備工作、保證動態數據的按質按量完成;系統正式上線;完成新舊的系統替換工作;新系統可以處理企業的日常業務。雙方確定成果:客戶內部支持體系、系統權限配置方案、最終用戶培訓總結、用戶標準操作手冊、切換方案、系統切換報告、上線切換報告。該階段里程碑:上線準備與切換總結。
5、上線及上線支持:該階段達成目標包括:系統正式上線后的實施支持,保證客戶可以正常應用系統進行日常業務處理;人員的有序撤離/更換,引入運維,保證服務的長期性;做好項目總結,完成項目的整體驗收工作。雙方確定成果有:日常維護策略、用戶系統管理制度、系統運行問題記錄單 、項目總結報告(質量報告)、系統驗收報告、內部評審報告、項目交接記錄單、項目維護合同。該階段里程碑:項目驗收。
二、分析ERP實施的質量控制要點
一般來說,在信息系統項目管理中的各階段設置質量控制點進行質量控制,可以采取以下方法與措施:嚴格挑選系統開發組成員;加強培訓工作;正確選擇系統開發策略與方法;建立系統開發各階段的質量檢查制度;集體評議是質量檢驗的有效方法。同樣在ERP實施中需要設置質量控制要點。
(一)、成立ERP項目組織
建立一個ERP系統,有大量的工作是要靠人來完成的。人員的素質、人力的安排、接受培訓的深度和對新知識接受的程度、給層次之間的配合、團隊精神的發揚等,都將直接影響項目的進程。實施ERP項目的項目組織是根據企業的規模和項目的性質決定的。ERP項目組通常由3各層次,即:領導小組、實施小組和各業務組,它們之間的關系就像幾個套環,環環相扣、層層盡責、全心投入。
領導小組:由企業負責人主持,由與項目涉及業務有關的高層經理參加組成,主要側重項目的戰略決策,抓重大問題。領導小組要指導并考核評議實施小組的工作,研究各項重大管理改革問題、排除各種障礙和阻力,審批實施小組提出的各種報告,以及最后的業務流程“憲法”——工作標準與工作規程等。項目領導小組對ERP項目的成敗負責。
實施小組:由項目經理主持,與項目有關的業務部門主管或業務精英參加組成,承擔全部ERP系統的應用及實施工作。實施小組要按照項目管理的原則,分解工作內容、制訂并執行實施計劃、編寫階段成果報告、整理實施過程中的有關文檔、檢查和控制工作進程。在ERP系統的實施過程中,實施小組的學習和工作任務最重。在企業中,他們最先接受軟件培訓,熟悉軟件功能,是推廣和運行中的骨干力量。項目經理的位置是承上啟下的,他要協調實施小組成員的工作,想領導小組負責,要指導各業務部門實施ERP系統,同時又是代表企業對外同軟件商、實施方和咨詢公司領導的總代表。項目實施的大量工作是由項目實施小組來完成的,項目經理的責任非常重大。
各業務小組:由各業務部門主管負責人組成,在許多案例中,實施小組的成員就是各業務組組長。業務組主要是在基層貫徹執行ERP系統,并結合實際情況不斷創新改進。
(二)、選擇好實施方
通常,軟件商在展示其ERP產品時會同時推薦其實施伙伴,當有多個實施方時,企業就要做出選擇。好的實施方對項目的成敗比較重要,主要考慮因素包括:做過哪些企業所在行業的項目,實施效果如何。可以去調查;首席顧問及行業顧問的資歷、背景、工作年限和業績;對企業所選ERP產品的熟悉程度;公司用什么形式進行知識轉移,提供按下培訓教育,有什么教材;如何處理管理變革和業務流程重組,有什么經驗和措施;用什么標準評價項目實施質量和成果;是否提供后期根據服務。但歸根結底,最重要的是哪位一位顧問將具體承擔這個ERP項目的實施。除了上述這些原因外,顧問本人的職業道德和處事風格,工作的穩定性,都是非常重要的考慮因素。
(三)、數據準備
數據的準確、及時和完整是實施ERP系統的重要成功因素之一。在ERP系統運行過程中,是需要以現有業務數據作為依據并按照一定的邏輯進行處理和呈現的。數據要求不但準確,而且要實時,錯誤和滯后的信息必然會影響業務分析和決策的可靠性。因此數據的質量直接影響ERP實施質量,對數據質量的控制就是對ERP實施的質量控制。在ERP業界有這樣的說法:“垃圾進,垃圾出”,錯誤的前提導入,必然產生錯誤的結果。數據的準確性影響人們對ERP系統的信任,嚴重時會導致對ERP系統喪失信心,放棄信息化建設。可見,數量質量控制是ERP實施的質量控制的重要部分之一。如何保證系統中準確、及時、完整的綠色數據,可以從以下幾點進行要求:先培訓,再準備;先“靜態數據”,后“動態數據”;發揚團隊精神,協同整理數據;建立保證數據準確的激勵機制。
(四)、培訓工作
ERP同手工管理的一個重要區別之一在于它是一種規范化的系統,它要求各級管理人員有嚴格的工作作風,要求各崗位人員都要用嚴謹的態度對待各種信息。在ERP模式中,每一項數據、名詞和術語都有嚴格的定義,每一項事務處理都有嚴格的程序。它要求每個人員不僅知道本崗位的工作要求,也了解本崗位的工作質量對其他崗位工作的影響,要求人人都從全局和系統的觀點來理解和做好本職工作。只有各崗位人員對ERP都有了系統的理解和統一的認識,明白了實施ERP的必要性和目標效益,變被動“要我干”為主動“我要干”。所以,在ERP實施中,培訓工作不能簡單看出一次知識轉移的過程,而且更重要的是轉變觀念的思想變更過程。因此培訓工作是ERP實施中質量控制的一項重要部分之一。在ERP培訓中由于涉及到整個供應鏈管理和內外集成所有的知識,所以對不同層次人員的培訓內容也要有所區分。大致可以分為:企業中高層管理人員培訓、項目實施小組人員培訓、關鍵用戶培訓和最終用戶培訓。最后要強調一下培訓中容易忽視的問題:忽視培養企業自身的教員;重技術,輕管理,只認局部,不解全局;忽略考核。
(五)、模擬運行與系統切換
模擬工作的好壞直接關系到能否順利進行系統切換,一定要認真對待。模擬運行的主要目的是:通過測試把經營管理中的實際數據輸入到系統中,可以檢查數據的準確性與合理性,確定系統運行用到的各種參數;根據模擬結果的情況,制訂企業管理改革措施;編制實施ERP崗位的操作手冊和工作標準。當模擬運行的結果得到企業高層和項目內部評審通過后,就進入系統切換階段。在做系統切換之前,一定要制訂出詳細的系統切換方案。可以參考以下原則:急用先上。可以把迫切需要解決的問題先行解決;易用先上;按流程分布實施,保證信息集成;立竿見影,實現速贏,增信心;由里及外。先實現企業內部核心業務的集成,有利于向外提供實時可靠的信息,對外建立一個有信譽的形象。可見,模擬運行是檢驗ERP實施中質量控制的最好方法,系統切換是通向ERP實施中質量控制的必然結果。
(六)、工作準則和工作規程
ERP系統是一種規范化和條理化的管理信息系統,企業從不規范到規范是一場深刻的管理革命。因此,在實施ERP系統后必須制定一部“新憲法”,業務就是任何崗位上人員在任何時刻都必須遵循統一的準則和規程,體現信息化從人治到法治的轉變,同時也是ERP系統正常運行的保障。所以,工作準則和工作規程是ERP實施的質量控制要點之一,它的制訂質量和執行情況關系到ERP系統項目管理中成果落地情況。工作準則與工作規程中應包括以下主要內容:工作任務與范圍;責任關系;工作流程及操作步驟等。企業在ERP實施中的進行質量控制要有主體意。
三、企業在ERP實施的質量控制應該樹立主體意識
企業主體意識有著廣泛的含義,企業既是信息化的主體,更是管理創新、產品創新的主體,信息化的實質是實現企業管理創新方面的一項重要內容。在實施ERP系統之前,企業必須明白無誤地描述自身的特點、所處的競爭環境、經營管理中存在的問題、問題產生的根源、解決問題的理想方案和對信息化的需求。實施ERP系統是出于企業自身管理的需求,是企業自己要干自己的事,信息化的激情和動力來自企業自身。ERP項目的成敗,企業責無旁貸。質量控制作為ERP實施項目管理中的重要部分,因此,企業在ERP實施的質量控制中應該樹立主體意識。
四、在ERP實施的質量控制中需要引進咨詢公司進行監理
除了ERP項目實施質量控制方面需要注意把握好本文以上提到的六個控制點以外,向咨詢公司聘請一個項目監理也同樣重要,是一個項目實施能否成功的另一個關鍵點。監理能為項目實施進展帶來很多好處,其中最為重要的優點有二點:提交客觀的ERP實施評審意見和提供ERP實施提供專業化的建議。
國內正在醞釀并試行建立監理機制,由企業選聘監理單位,來保證ERP項目的正常實施,有項目監理對ERP實施的質量控制進行審核。目前,監理工作一般由咨詢公司承擔的,成為管理咨詢公司的一項新的工作內容。承擔監理工作的單位資格論證需要有一套審批制度,項目監理一般要通過PMP認證,并且熟悉企業的行業及所選用的軟件,有項目管理經驗。通過引進第三方咨詢公司作為項目監理可以為ERP實施的質量控制又增加了一道保障體系,項目監理作為第三方公司,能夠嚴格遵循職業操守并堅持中立的態度來對ERP實施的質量控制進行監理,可以做企業和實施方做不到的事情。項目監理的范圍包括:質量控制、進度控制、投資控制、合同管理、信息管理和項目協調。
五、小結
總結我國20多年來實施ERP的經驗教訓時,不難發現我們的ERP普及之路依然漫長,對ERP質疑的聲音從未間斷。ERP實施失敗的原因很多,但是有一點是可以肯定的,就是ERP實施質量不高,企業的期望與收獲反差太大,在ERP實施中缺乏質量控制。因此,在ERP實施中的質量控制需要按照項目管理的方法實施并設置的質量控制點;需要各方通力合作,協同工作,共同防御;需要國家出臺ERP行業相關監管標準和ERP知識普及教育;需要企業有自主創新的精神。最后,期待我國ERP普及早日實現,為企業騰飛插手信息化的翅膀。
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本文標題:ERP系統項目管理中的質量控制探索