1 概述

    對于按照客戶訂單進行裝配(ATO)、生產(MTO)或者研發設計(ETO)的企業來說，銷售選配系統對其尤為重要，因為銷售選配以訂單編號為主線能夠有效的將客戶需求傳遞到研發、供應鏈和生產制造部門，同時實時的將有效的BOM編碼返回給銷售進行報價和訂單交付進展追蹤。

    選項是銷售選配系統中最基礎的業務數據，選項管理也就應該是選配系統中首要的業務功能模塊了，本文重點介紹基于PLM系統的銷售選配中的選項管理模塊，主要包含：選項池管理、選項集管理、約束規則管理、選項屬性管理、選項集的分配等。

2 基本術語

    選項池(OptionPool)

    根據企業產品類型或是產品系列維護選項池集合，比如手機產品選項池、電視產品選項池、穿戴設備產品選項池、個人電腦選項池、車載系統選項池、通用附件包選項池等。

    選項組(Group)

    一般企業可定制選配產品的功能模塊，比如對于手機產品的外殼、標簽、操作系統、適配器選項等可定制模塊，可以定義外殼選項組（可包含外殼材質、外殼顏色等選項）、標簽選項組(可包含標簽大小等)、操作系統選項組合(可包含系統語言、系統類型等)、適配器選擇組合(可包含法規要求、充電方式)等對可選功能塊定義選項組合。

    選項(Option)

    指某一具體產品可選功能模塊組對應的選項說明，比如外殼材質、外殼顏色、系統語言、法規要求等選項，由一個或者多個選項決定一個功能塊(即選項組Group)。同時，選項可以設定為單選或多選，比如語言定制要求選項，就可以定義多選(可根據客戶要求同時支持多種語言，如可同時包含中文、英文、德文等)。

    選項值(Choice)

    指某一具體選項值，一個或者多個具體選項值組成了一個選項特征(Option)，比如外殼材質由塑料材質、金屬材質等組成，外殼顏色由黑色、白色、用戶、銀色等具體顏色組成。同一個選項特征(Option)下可設定默認值，單選Option值能設定一個默認值，多選Option可以設定多個默認值。

圖1 選項池示意圖

3 選項集管理

3.1選項集(Optionset)

    選項集即針對某一產品型號的銷售選項集合，即某一具體產品型號(例如:小米4)可定制選配的功能選項集合，其選項結構來應源于手機產品選項池,選項集結構包含選項組(Group)、選項option、具體選項值choice，其數據來源于選項池。

    根據具體產品型號從其對應的產品選項池勾選該產品型號可定制選配的功能選項，組成該產品的選項集。

    選項集管理內容包含：選項集基本結構樹的維護(即從系統選項池中選擇該產品能夠進行選配定制的功能選項結構)、選項集本身基本屬性的管理(一般包含名稱、描述、狀態、所屬產品型號或產品模型)、選項集版本管理、選項集的變更管理、選項集規則管理，選項集中對應選項特定屬性管理(比如對于Option可設定是否單選，對于choice可設定默認值等)。

3.2約束規則(Rule)管理

    約束規則，顧名思義是指選項之間的一種相互的約束關系(比如選項值A選擇了，B就不能選擇)，其目的是因為由于特定業務場景下特定需求，可選配產品功能選項之間需要存在一定約束，用來輔助用戶選配的過程，以免產生無效選配。

    約束規則一般有包含規則和排斥規則，具體含義如下：

    包含規則(Include Rules)，如右圖所示：當choce1選擇后，choice7和choice13就會自動選擇,即choice1包含chioce7和choice13。

圖2 選項包含規則示意圖

    互斥規則：也即排斥規則，如右圖所示：當choice1選擇后，choice9就不能選中，也即choice1和choice9互斥。

圖3 選項排斥規則示意圖

圖4 選項集和選項池關系示意圖

4 選項管理業務流程

    選項池中的功能選項是銷售選配管理的基礎數據構成，通過選項池管理，讓選項能夠重用，可以將通用的或者同產品類型的功能選項放在一個選項池管理，提高選項池的使用和管理效率。選項池也為選項提供了基本數據源(可以包括選項結構、具體選項屬性、選項規則等)。

    如果選項池相當于我們的零部件管理，那么用于具體產品型號的選項集就相當于具體實例BOM了。因此，好比BOM結構有自己特定的BOM屬性一樣，選項集結構同樣可以根據業務需求設定該選項在特定選項集中的特定屬性值。同一個選項集可以用于多個產品型號；同樣，我們可以給一個產品型號創建多個選項集，比如特定的大客戶，特定的銷售區域等等，但一般情況下，一個產品型號某一時間段只能分配唯一的選項集用于銷售選配。

    選項管理的基本業務流程框圖如下：

圖5 選項集管理過程圖

5 結論

    本文介紹了基于PLM平臺的銷售選配系統中的選項管理功能，詳細闡述了選項池的管理方式、選項池管理相關的業務內容以及選集與選項池業務數據之間的隸屬關系等。并且最后還介紹了選項集和產品型號(可以是超級BOM頂層模型)分配方式和原則。本文最主要的意義在于闡述了企業在搭建銷售選配系統時，功能選項模塊所應包含的主要業務數據、功能選項的基本數據結構、選項池和選項集管理的業務過程，按照這樣的方式對選項及其結構進行管理，能夠大大提高功能選項的重用性，選項管理效率。對其它企業建立銷售選配系統具有重要的指導意義。

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本文標題：基于PLM的銷售選配平臺之選項管理

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