0 前言

    裝備采辦是政府采購性質的委托代理行為，是政府（軍方）為獲取質優價廉的武器裝備而對軍工企業裝備研制生產全程監管所開展的活動。由于信息不對稱性以及裝備項目的技術、需求、環境的復雜性和不確定性等因素，對采辦過程中裝備的性能、費用及進度的監控一向是各國裝備采辦領域的難題。為此，一方面需要加強采辦管理體制改革，推行項目管理制度，促進裝備全壽命管理；一方面需要加快采辦信息化步伐，促進信息溝通時效性、準確性。實際上，這兩項工作都是提高裝備采辦效益的策略手段，即通過對信息技術、信息資源的開發利用及流程重組，來提高裝備采辦管理水平、研發及綜合保障能力，并在滿足性能、質量的情況下，縮短研制周期，降低全壽命費用。由于裝備采辦對軍工企業的依賴性，決定了裝備采辦信息化必然要依托軍工企業信息化，同樣裝備項目管理也只能在軍工企業項目管理實施的基礎上才能發揮作用。如是，本文將探討產品生命周期管理(Product Lifecycle Management，PLM)系統與裝備項目管理相結合同步實施的意義與對策。

1 PLM概述

    1.1 PLM的提出

    現代制造業企業面臨的競爭壓力是創新、服務和成本控制，創新意味著產品上市速度，服務意味著質量保證和面向客戶的制造，而面向客戶個性化的小批量制造對產品成本的控制提出了精益化生產的要求。并且，由于計算能力的極大提高以及信息化與網絡化技術的飛速發展，先進制造技術與信息系統廣泛應用并相互促進發展，為精益化生產提供了條件。在需求牽引、技術推動等多種因素的綜合作用下，PLM思想應運而生。PLM突出產品創新理念，抓住企業設計、制造、經營各個環節的目標一致性，讓更多的部門參與到產品研發過程中，最終實現面向客戶的產品開發、設計和制造，形成一種真正的“全生命周期”業務流程。美國格里夫斯認為PLM是一個集成的、信息驅動的方法，由人、過程實踐和技術組成，應用于從設計、制造、配置、維護、服務到最終處理的產品生命周期的所有方面，通過利用產品信息來減少整個企業乃至供應鏈中時間、能量和物質的浪費。PLM是一個企業信息化策略，能夠為不同的企業應用系統提供統一的基礎信息表示與操作，是連接企業各個業務部門的信息平臺與紐帶。實施PLM為企業帶來的效益是全方位的，注重利用信息特性，重新定義基本流程，拓展組織傳統邊界，優化整合企業資源，為企業創造良好的虛擬環境，從而提高產品生產率，降低產品生命周期中研發、制造和服務的成本（見表）。

表1 實施PLM系統效益

    1.2 基于PLM的制造企業項目管理

    PLM是現代制造業企業面向客戶和市場，快速重組產品生命周期中的組織結構、業務過程和資源配置，從而實現企業整體利益最大化的先進管理理念。它采用一種與以往不同的做事方式，強調支持知識性、創新性、項目性作業，通過PLM陽企業的制造系統之間的無縫集成，以及所提供的產品從虛擬過程向實際制造轉化的能力，使得企業能夠在所有產品配置中數字化地優化與驗證任何制造工藝和流程，并支持擴展企業資源的動態集成、配置、維護和管理。同時，這也要求將產品需求管理、工程變更管理與項目管理緊密地聯系起來，從全局的角度看待整個企業，而不僅僅是簡單地實現手邊的過程，或以犧牲企業整體利益換取部門局部優化。以軍工產品為例，如果軍工企業在武器系統設計制造階段就創建維修保障物料清單(BOM)，并維護虛擬產品與實際產品的關聯性，就可以在裝備訓練或參戰中利用裝備上的智能設備對偵測到的問題進行即時診斷，及時采購所需更換的部件，一旦裝備停止運行就能夠一次性提供準確的維修。這樣可以通過資源再分配（信息創建費用等），幫助降低產品生命周期費用。

    實施PLM所帶來的產品創新能力和核心競爭力的顯著提升已被許多現代大型制造業企業廣為推崇，成功實踐顯示，PLM能夠明顯改善流程效率，為企業項目管理提供廣泛的信息支持。PLM基本功能組件包括電子倉庫管理、文檔管理、工作流與過程管理、產品結構與配置管理、零部件管理、工程變更管理以及項目管理等部分，這些功能組件是對產品數據實施管理的程序模塊，利用計算機仿真、模擬能力，協助項目組織完成對產品技術研發、設計、變更與協調等的工程技術管理活動。其中，工作流與過程管理是定義項目管理流程的基礎，實現人與過程集成，并創建、管理產品與活動信息；產品結構與配置管理和零部件管理為項目工作分解提供便捷的模板和信息保證，并為需求管理和工程變更管理提供依據；項目管理組件可以方便快捷地生成各種詳細計劃并對執行過程實時監督，而且逐步向多項目管理能力發展。一般地，產品從概念定義到報廢處置的全生命周期可能要持續幾年到幾十年，所以應根據產品發展的階段特點，將產品生命周期區分為不同項目對待，但在PLM支持下，各階段的項目管理是一個密切關聯的綜合系統過程，如圖所示。

圖1 基于PLM的制造業企業項日管理模型

    1.3 PLM在裝備采辦中的應用

    前面的論述也為我們展示了裝備采辦領域應用PLM的廣闊前景。裝備采辦，即裝備全系統全壽命管理，它涉及兩類行為主體：眾多軍工企業和裝備管理部門。由于武器裝備的特殊性，在裝備采辦發展歷程中，世界主要國家都遇到過部門林立、條塊分割、重復建設等導致的裝備費用高漲、性能難達需求、采辦周期拖延等問題。通過持續的采辦制度改革、大力推動采辦信息化，美歐等國逐步建立起完全意義上的裝備全系統全壽命管理。從思想內涵上看，PLM基本思想與裝備采辦是一致的，而且我國軍工企業和裝備采辦系統也具備了實施PLM的基礎和需求。首先，作為企業信息化策略，PLM是對人員、過程實踐和技術的集成，理念先進，具有顯著的成本、質量和過程控制優勢，能夠為現有的管理信息系統提供兼容集成模式，既可以滿足企業信息化改造，又能夠促進采辦信息化跨越式發展，對于政府（軍方）和軍工企業是一個共生共贏的機會。其次，我國軍工企業信息化進程正在逐步推進，水平不斷提高，在裝備研制中已經應用計算機輔助設計/制造(CAD/CAM)、計算機集成制造(CIM)、敏捷制造、柔性制造等先進制造技術，并加強了企業資源計劃(ERP)、產品數據管理(PDM)、持續采辦與全壽命保障(CALS)、基于仿真的采辦(SBA)等管理信息系統的引進和應用研究，這為在裝備采辦系統實施PLM提供了技術基礎。CALS系統是美國國防部在20世紀80年代中期開始實施的，其最初目的是為了實現裝備保障技術資料的數字化，隨著信息技術的發展，CALS在內涵和功能上都有所擴展，并進一步向技術、過程集成方向發展。與CALS相比，PLM在理念上要領先一步，將技術研發、工程制造、服務保障及管理過程等各個環節作為不可分割的整體看待，是較為徹底的信息化策略，可以幫助建立跨組織的協同工作環境，并且可以依賴現有操作系統及網絡與通信協議對數據、功能及應用做進一步開發，具備推廣應用的基礎。

2 基于PLM的裝備項目管理

    2.1 基于PLM裝備項目管理模型

    綜合平衡各方利益需求，創建項目目標一致，基于采辦信息化的需要，在PLM統框架下實施裝備項目管理是一個重要發展方向。裝備項目管理是在軍方主導下，對裝備采辦的所有活動或任一個活動的管理，包括需求論證、方案（概念）探索、演示驗證、工程研制、生產部署以及報廢處置等。由于裝備項目具有技術復雜、投資規模巨大、周期長、風險高等特點，現代高技術武器系統需要建立適用的采辦策略和工作機制。在市場環境下，一般由政府（軍方）通過競爭招標選擇一家（或數家聯合）主承包商，與之建立合同關系，然后在政府（軍方）委派的代表（如裝備項目管理辦公室）的主導參與并全程監管下，由主承包商選擇有裝備承制資格的分系統承包商和零部件供應商組建一體化項目團隊(IPD)，負責實施武器系統研制、生產和保障等階段項目管理。針對裝備項目的技術探索性特點，采辦競爭策略也可以分階段實施，如美國國防采辦在演示驗證、工程研制以及批量生產等階段都會積極引入競爭，但同時，這也更增加了項目管理的復雜性。復雜的項目管理必須有先進管理信息系統的支持才能進行。美國國防采辦系統在20世紀60年代就建立了相對獨立的項目管理體系，但是全壽命成本控制的壓力一直存在，直到建立CALS系統而帶來采辦效益顯著提高后，裝備項目管理才實現了裝備全系統全壽命管理并仍在持續改進。

    基于PLM的裝備項目管理為眾多軍工企業和裝備管理部門等組織實體提供了一個協作與溝通的平臺——IPT，實現相互間無阻礙的信息交流。IPT是實施裝備項目管理的核心組織，在PLM系統支持下，以合同管理為依據，加強項目的需求管理及工程變更管理，在裝備費用發生和性能形成的源頭，即對方案、設計、制造及保障等工程技術基礎工作實施全面的管理（見圖2）。裝備項目管理是系統化的管理模式，要綜合平衡各組織實體的目標與利益，注重策略運用，管理上應各有側重，如對主承包商各項工作活動進行全方位、全過程管理，而對零部件供應商和分系統承包商的管理，僅是在質量、進度等方面進行監督控制，卻將部分協調工作與工程技術管理交由主承包商負責，這樣既有利于采辦雙方責任區分，發揮激勵效用，又能有效降低管理運營成本。

圖2 基于PLM裝備項目管理模型

    裝備項目管理的目的就是要在裝備全系統全壽命管理原則下，綜合運用各種策略、方法、手段和工具對裝備項目所開展的活動及參與實體實施有效管理，實現項目資源整合并合理分配和優化使用。PLM系統對工程管理、項目管理與組織管理的集成優勢，為裝備項目管理的成功實施提供了機會，從項目的需求識別、范圍定義、任務描述、計劃生成、過程控制、風險預警到工程變更、審批決策、文檔資料以及權限設定等給予廣泛及時的信息支持，使項目管理更趨于系統、科學和精確，有助于提升采辦系統與軍工企業的項目管理成熟度。

    2.2 實施與對策

    實施先進管理模式和管理信息系統的策略無外乎兩點：一是跟進，學習借鑒國外經驗，進行國內化改造，見效快，但往往是形似神散，有一種亦步亦趨之嫌；一是開拓創新，形成特色，但又是摸索性的，風險高，周期長，總之，需要對目標、環境、愿景等方面影響因素進行綜合權衡，在戰略、策略及執行各個層面上都要營造可行的條件和建立一致的理解。實際上，實施基于PLM的裝備項目管理是對先進管理模式與先進管理信息系統的有機結合，是一個相輔相成、相互促進的過程，這也必將深刻影響并引起組織文化、行為模式及管理體制等方面運行環境的變革，因而，需要把握以下幾個方面的問題。

    （1）構建—致的戰略愿景。愿景是基于對現狀的真實評估，在縱橫多個層面分析所存在差距和危機的認識而形成的，在此基礎上，制定可行的計劃，并明確實施計劃所應具備的能力和資源以及所能帶來的成效。最重要的是，戰略愿景應當取得決策層的支持，在整個裝備采辦系統營造危機感，并被大多數人所理解。

    （2）確立裝備采辦主體。裝備采辦的最終目的是要為部隊戰斗力服務，因而應當注重發揮政府（軍方）主導作用。實施PLM與推行裝備項目管理應當同步并舉，在招標和合同談判過程中作為必要條件強制企業實施，并考慮企業財力、人力狀況，給予必要的政策支持。需要做的工作還有，根據行業特點及與企業現有系統的兼容集成模式，做好頂層設計，主持編訂PLM實施指南，并注重基礎技術、功能和應用模塊的開發，盡快建立零部件、BOM技術儲備、承研承制單位、產品結構與配置等信息庫，這將為成功實施項目管理提供必要的支持。

    （3）構建高效協作工作平臺一IPT。IPT是裝備項目管理的基層執行組織，是基于跨組織流程的項目團隊，成員包括采辦雙方的工程技術、合同、法律、財務、審計、用戶、保障等方面的專業人員。IPT能夠幫助在裝備采辦各組織實體的邊界建立廣泛的協作關系，拓寬信息溝通渠道，促進需求被正確地識別、傳達與理解以及合同、工程變更的進程。

3 結束語

    基于PLM裝備項目管理模式的根本點在于強調裝備采辦資源的整體優化和全過程效益的實現。在PLM系統支持以及基于流程的IPT跨邊界協調下，裝備項目管理是一個全系統全壽命過程，使得裝備項目的需求規劃、技術研發、系統設計、工程制造與維修保障能夠實現無縫隙銜接，提高裝備研制能力和裝備采辦效益。

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本文標題：PLM的裝備項目管理模式分析

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