一、我國通信設備制造業的發展情況
（1）我國通信設備制造業發展與電信運營商固定資產投資高度相關
我國通信設備制造業的增長主要受電信運營商固定資產投資驅動，在過去十年中我國整體的電信運營商固定資產投資完成額始終保持在較高的水平，2004-2007年是2G-3G建設的過渡期，2008-2010年為3G投資，2010年至今在光纖通信投資上也較大。2011年為3G-4G建設的過渡期，2014年我國4G建設進入提速期，電信固定資產投資規模完成3992.6億元，達到自2009年以來投資水平最高點，投資完成額比2013年增加238億元，同比增長6.3%。近年來我國電信運營商固定資產投資完成額均維持在3，000億之上，巨大的投資直接帶動了程控交換機、光通信設備、光纖光纜、移動通信、數據通信等主要通信設備的旺盛需求。
圖1 2009-2014年中國電信運營商固定資產投資完成額
（2）我國通信設備制造企業的國際競爭力迅速提高
（3）我國寬帶普及率與速率雙低格局，為通信設備市場發展提供巨大空間
2011年中國固網寬帶普及率僅11.6%，位于全球53位，遠低于排名第一位的71.6%。而移動寬帶普及率更低僅為9.5%，排名全球71位，遠低于新加坡的110.9%。在平均帶寬上，中國僅擁有平均帶寬3.2M，中國排名與排名全球前兩位的韓國和日本的61M與47M差距非常顯著。
（4）寬帶中國戰略實施，電信運營商大規模基礎設施投入，拉動通信設備市場增長
（5）互聯網用戶及手機網民的數量持續增長成為通信網絡需求市場的有力支撐
截至2014年12月，中國網民規模達6.49億，互聯網普及率為47.9%。其中，手機網民規模達5.57億，繼續保持穩定增長。在4G網絡快速發展、智能移動終端持續增長的背景下，在3G網絡進一步普及、智能手機和無線網絡持續發展的背景下，視頻、音樂等高流量手機應用擁有越來越多的用戶。截至2013年12月，我國手機端在線收看或下載視頻的用戶數為2.47億，與2012年底相比增長了1.12億，增長率高達83.8%，在手機類應用用戶規模增長幅度統計中排名第一。2014年，在移動互聯網的推動下，個人互聯網應用發展整體呈現上升態勢。即時通信作為網民第一大上網應用，在高使用率水平的基礎上繼續攀升；微博、電子郵件等其他交流溝通類應用使用率持續走低。隨著互聯網用戶及手機網民數量的持續增長，對通信網絡的覆蓋規模及信息數據傳輸能力提出了更高要求。
圖2 中國網民規模和互聯網普及率
圖3 中國手機網民規模及占網民比例
（6）智慧城市建設利好整個通信網絡設備市場發展
二、通信設備制造業細分市場的情況
（1）通信網絡物理連接及保護設備市場的情況
①通信網絡物理連接及保護設備的介紹
②通信網絡物理連接及保護設備的市場規模
由于每年運營商投資重點不同，因此所占比例各年會出現小范圍波動。隨著三網融合、寬帶普及提速工程建設進程不斷加快，“寬帶中國”已經被上升到國家戰略的層面，政府對光纖寬帶發展的政策支持力度不斷加強，光通信市場迅速增長，FTTX市場也進入發力期，在各方力量的推動下，中國通信網絡物理連接與保護設備市場逐年增長。預計“十二五期間”增速將有所放緩，但市場規模依舊維持增長態勢。
圖4 2011-2016年中國通信網絡物理連接與保護設備市場規模及預測
③通信網絡物理連接及保護設備市場發展前景
（2）通信網絡終端設備市場的情況
①通信網絡終端設備的介紹
隨著互聯網、移動互聯網、云計算、物聯網的興起，信息終端從人人通信向物物通信領域擴張和蔓延。未來通信網絡將無所不連，每個物體或機器都成為網絡的一部分，因此通信網絡終端也將無處不在。無論從種類看還是從數量看，未來信息終端都呈現出數十倍于當前市場的規模。
②寬帶網絡終端設備市場規模
據部署，到2015年全國固定寬帶用戶就將超過2.7億戶，城市和農村家庭固定寬帶普及率分別達到65%和30%。3G/LTE用戶超過4.5億戶，用戶普及率達到32.5%。與之相對應的寬帶終端設備需求量市場規模將近250億元。
圖5 2011-2016年中國電信運營商寬帶網絡終端設備市場規模
③IPTV終端設備市場規模
IPTV即交互式網絡電視，它是集互聯網、多媒體、通訊等多種技術于一體，向家庭用戶提供包括數字電視在內的多種交互式服務的嶄新技術。近年來隨著寬帶中國計劃的推進，IPTV用戶數量呈快速增長態勢。截至2014年1月份，全國IPTV用戶達到近3000萬，其中各地區業務發展差異明顯，東部地區占據絕對優勢。東、中、西部地區IPTV用戶分別達到1，729.2、500.7、684.4萬戶，占比分別為59.3%、17.2%和23.5%。全國IPTV用戶數前三的省份均集中在東部地區，分別是江蘇、廣東、浙江，三省用戶和的占比達到43.7%。隨著我國寬帶融合業務發展漸成規模，截至2014年12月底，全國IPTV用戶達到3363萬戶。
圖6 2011-2014年中國IPTV用戶數量
目前我國機頂盒市場依然處于景氣周期，保持較高的增長速度，尤其是OTTTV機頂盒和IPTV機頂盒市場的快速發展，又為機頂盒市場發展補充了新的血液，促進產業結構的升級換代。
圖7 2011-2016年中國電信運營商IPTV終端設備市場規模及預測
（3）移動通信網絡優化設備市場的情況
①移動通信網絡優化優化設備的介紹
無線網絡優化系統設備是指專業的無線網絡優化廠商或通信設備商利用直放站、干線放大器、基站優化和天線等設備，對某一特定應用環境的無線網絡信號進行覆蓋和優化，有效消除無線信號盲區、弱區和信號間的相互干擾，提高無線通訊質量。
②移動通信網絡優化系統設備市場規模
為應對激烈的市場競爭，滿足移動用戶優質、個性化的需求，各運營商也將不斷提高網絡覆蓋面積和覆蓋效果，對網絡優化業務保持穩定、持續的投資。預計在“十二五”期間無線網絡優化行業規模將保持10%左右的年增長率。
圖8 2011-2016年中國無線網絡優化設備市場規模及預測
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本文標題：2016年中國通信設備制造行業發展概況及細分市場分析
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